自定义字段

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什么是自定义字段




规则说明




使用建议

1、为了完整体验自定义字段功能,建议在「我的企业-功能设置」开启「销售管理」功能,确保各功能模块自定义字段信息能正常映射;

点击查看:开启微盛·CRM功能

2、如果在某个类别下(如「线索」)创建好自定义字段,在其他类别(如「客户」、「订单」、「回款」)创建需建立映射关系的自定义字段时,可点击「选择已有字段」,从字段库快速复用其他自定义字段,实现不同类别字段信息双向对称;


使用流程

一、创建自定义字段
PC端创建自定义字段

1、管理员点击「我的企业-自定义字段-字段应用」,可以在「线索」、「客户」、「企业」、「代客订单」、「回款」模块分别创建自定义字段,选择模块并点击「字段设置」;

2、在线索创建新的自定义字段,点击「添加字段」,

3、点击「新建字段组」,创建自定义字段分组,同一个分组下可包含最多50个自定义字段;也可以点击「新建字段」直接创建;

4、选择点击需要添加的字段类型;包括「单行文本」、「多行文本」、「数字」、「日期」、「日期+时间」、「附件」字段类型;

自定义字段-9种字段类型

5、编辑字段内容,填写字段名称、选择是否必填、是否允许编辑,填写完毕后点击「保存」;

二、建立字段映射关系
PC端建立字段映射关系

1、管理员/负责人点击「我的企业-自定义字段-字段映射关系」,可以分别对「线索-客户」、「客户-代客订单」、「客户-商机」、「商机-代客订单」创建字段映射,点击「编辑」;

创建「线索-客户」字段映射

线索转化为客户后,线索模块中的对应字段数据将自动同步至客户模块。仅可选择相同的字段类型进行映射

1、进入编辑线索/客户映射关系页面,点击「新建字段映射」;

2、编辑字段映射规则,选择「线索字段」和「客户字段」需要建立映射关系的自定义字段,点击「确定」;

创建「客户-订单」字段映射

客户转化为代客订单后,客户模块中的对应字段数据将自动同步至代客订单模块。仅可选择相同的字段类型进行映射

1、进入编辑客户/订单映射关系页面,点击「新建字段映射」;

2、编辑字段映射规则,选择「客户字段」和「订单字段」需要建立映射关系的自定义字段,点击「确定」;

创建「客户-商机」字段映射

客户转化为商机后,客户模块中的对应字段数据将自动同步至商机模块。仅可选择相同的字段类型进行映射

1、进入编辑客户/商机映射关系页面,点击「新建字段映射」;

2、编辑字段映射规则,选择「客户字段」和「商机字段」需要建立映射关系的自定义字段,点击「确定」;

创建「商机-代客订单」字段映射

商机转化为代客订单后,商机模块中的对应字段数据将自动同步至代客订单模块。仅可选择相同的字段类型进行映射

1、进入编辑商机/代客订单映射关系页面,点击「新建字段映射」;

2、编辑字段映射规则,选择「商机字段」和「代客订单字段」需要建立映射关系的自定义字段,点击「确定」;

三、使用自定义字段流程
「线索」如何使用自定义字段?

1、PC端分配线索:管理员/负责人在PC端管理后台点击「客户管理-线索管理-待转化线索」,点击「新建线索」;

2、在新建线索时,可使用已设置在「线索」模块的自定义字段。填写对应字段信息后,跟进人领用线索后,可在「线索详情」直接查看;

3、移动端分配线索:在移动端管理后台点击「营销台-销售管理-线索」,点击「+」创建新的线索

4、在新建线索时,可使用已设置在「线索」模块的自定义字段。填写对应字段信息后,跟进人领用线索后,可在「线索详情」直接查看;

「客户信息」如何使用自定义字段?

1、 员工领用线索并添加客户后,在「客户-客户详情」点击客户昵称,查看「客户信息」

2、 在客户信息可以查看所设置的自定义字段,与线索建立映射关系的字段数据将自动同步到客户下,点击可进行编辑修改

「企业」如何使用自定义字段?

使用「企业」,必须在销售管理需要设置「开启企业模式、锁定负责人跟进」模式,才能看到「企业」字段分类,其他模式不显示

1、员工跟进客户,且必须成为该企业的唯一负责人,在「客户-企业」点击企业名称,查看「企业信息」

2、在企业信息可以查看所设置的自定义字段,点击可进行修改;

「跟进」如何使用自定义字段?

1、员工跟进客户,在「线索详情」、「客户详情」、「商机详情」,可以添加跟进记录;

2、点击「跟进」,在添加跟进页面可以查看设置的自定义字段,点击可进行编辑修改;

「商机」如何使用自定义字段?

1、员工可以给客户创建代客订单,在「客户-客户详情」,可以点击「新建-商机」;

2、在新建商机页面,可以查看所设置的自定义字段,与客户建立映射关系的字段数据将自动同步到商机下,点击可进行编辑修改

「订单」如何自定义字段?

1、员工可以给客户创建代客订单,在「客户-客户详情-订单」,点击「新建-代客订单」;

2、在代客订单可以查看所设置的自定义字段,与客户建立映射关系的字段数据将自动同步到订单下,点击可进行编辑修改

「回款」如何使用自定义字段?

1、员工可以给订单创建回款信息,在「营销台-销售管理-代客订单」,查看已完成回款订单

2、点击「订单详情-付款回单」,在「回款详情」可查看自定义字段

「自定义商品/服务」如何使用自定义字段?

1、「商机」和「代客订单」可以添加「自定义商品/服务」,在「客户-客户详情」,点击「新建-商机」或「新建-代客订单」

2、在新建商机、新建代客订单页面,可以点击「添加商品」,选择「自定义商品/服务」;

3、在「自定义商品/服务」页面,可以查看设置的自定义字段,点击可进行编辑修改

四、管理自定义字段
在「字段应用」管理字段

1、管理员点击「我的企业-自定义字段-字段应用」,点击「编辑」;

2、在字段应用可按需编辑「系统字段」和「自定义字段」;

在「字段库」管理字段

1、在「字段库」可以删除、搜索已创建的自定义字段,管理员/负责人点击「我的企业-自定义字段-字段库」,找到已创建的字段,点击「删除」;

五、搜索自定义字段信息
在「线索」搜索字段信息

1、管理员点击「客户管理-线索」,在列表筛选项点击「展开」;

在「线索」搜索字段信息

1、管理员点击「客户管理-线索」,在列表筛选项点击「展开」;

2、点击「编辑筛选条件」,可以添加所需要的筛选字段,也可以查看已新增的筛选字段,编辑完成后点击「确定」

3、添加完毕后,在「线索」可以对添加的自定义字段信息做二次筛选,支持搜索查询文本类、选项类字段,支持按照数字范围、时间范围筛选结果

在「客户」搜索字段信息

1、管理员点击「客户管理-客户列表」,在筛选项点击「展开」;

2、点击「编辑筛选条件」,可以添加所需要的筛选字段,也可以查看已新增的筛选字段,编辑完成后点击「确定」

3、添加完毕后,在「客户」可以对添加的自定义字段信息做二次筛选,支持搜索查询文本类、选项类字段,支持按照数字范围、时间范围筛选结果

在「企业」搜索字段信息

1、管理员点击「客户管理-企业」,在筛选项点击「展开」;

2、点击「编辑筛选条件」,可以添加所需要的筛选字段,也可以查看已新增的筛选字段,编辑完成后点击「确定」

3、添加完毕后,在「企业」列表可以对添加的自定义字段信息做二次筛选,支持搜索查询文本类、选项类字段,支持按照数字范围、时间范围筛选结果

在「商机」搜索字段信息

1、管理员点击「客户管理-销售管理-商机」,在筛选项点击「展开」;

2、点击「编辑筛选条件」,可以添加所需要的筛选字段,也可以查看已新增的筛选字段,编辑完成后点击「确定」

3、添加完毕后,在「商机」列表可以对添加的自定义字段信息做二次筛选,支持搜索查询文本类、选项类字段,支持按照数字范围、时间范围筛选结果

在「订单」搜索字段信息

1、管理员点击「客户管理-销售管理-代客订单」,在筛选项点击「展开」;

2、点击「编辑筛选条件」,可以添加所需要的筛选字段,也可以查看已新增的筛选字段,编辑完成后点击「确定」

3、添加完毕后,在「订单」列表可以对添加的自定义字段信息做二次筛选,支持搜索查询文本类、选项类字段,支持按照数字范围、时间范围筛选结果

六、支持API打通

1、管理员点击「我的企业-API接入」,点击「申请接入」,可以通过申请API接入,实现线索信息、客户信息、订单信息、回款信息、跟进信息等模块打通;特有的扩展能力,实现企业内部与企业微信的数据互通。

如需了解更多关于API对接的能力,请联系您的专属运营顾问进一步了解及体验

常见问题

Q:为什么在字段应用,看不到「企业」分类?

A:在销售管理需要设置「开启企业模式、锁定负责人跟进」模式,才能看到「企业」字段分类,其他模式不显示


Q:在字段应用各个模块下,支持新建多少个自定义字段?

A:在各模块可分别创建50个自定义字段;


Q:为什么在「线索」创建自定义字段,无法同步至「客户」信息

A:


Q:自定义字段命名是否有限制?

A:字段名称支持汉字、字母、数字及其他特殊字符,名称上限最多可输入10个字符,且字段名称不能重复;


Q:创建单选/多选字段时是否有限制?

A:


Q:创建级联字段时是否有限制?

A:


Q:创建级联字段时,可以通过导入文件创建,是否有限制?

A:


Q:员工活码-获客渠道字段或其他自定义字段信息,是仅支持超级管理员编辑吗?

A:如需修改获客渠道的选项,需要有「自定义字段」 设置权限的管理员才能操作

可以在「我的企业-管理员」给分级管理员添加对应的功能权限


Q:如果分管已有「自定义字段」功能使用权限,分管对自定义字段进行增/删/改操作,其他分管组可见吗?

A:目前自定义字段的功能没有管理组权限隔离,例如分管A编辑员工活码-获客渠道某个字段信息,这个操作对于分管B同样可见

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