内容中心-收集表
什么是收集表？
收集表是一个帮助员工快速采集客户信息的智能工具，除了支持自定义表单选项及投放渠道，还具备以下特色能力：
信息自动收集后自动同步：客户填写信息后，自动同步到客户档案，适用于用在线问卷完善客户信息的场景
信息收集后自动生成线索：客户填写联系信息后，自动生成新线索，销售可以及时承接并跟进，适用于线上线下多场景自动拓客
填表自动打标签：以引用已创建的标签作为「选项」，填表时选择选项（标签）后，系统则会自动给提交表单的客户打上这个标签
收集表提交后支持个性化引导：支持添加活码、添加素材或跳转小程序、跳转抽奖活动
自动记录在客户动态：客户查看/提交/编辑收集表时，会记录在「客户画像-客户动态」中
使用规则
使用「收集表」功能，需要开通「高级版」及「销售管理」功能，请联系您的专属商务或运营服务人员了解详情。
目前仅支持具有管理员权限成员在PC管理后台创建/管理收集表；
使用流程
数据同步形式
收集表功能提供3种不同的数据同步形式，满足不同场景业务需求：
创建收集表流程
1、管理员/负责人点击「内容中心-收集表-新建收集表」，可以进入新建收集表界面；点击「收集表分类-管理」，可以为收集表创建不同分类，用于后续管理；
2、按照收集表实际使用场景，填写「收集表标题」、「收集表分类」、「收集表头图」和「填写说明」等信息
- 收集表标题：最多10个字符，必填
- 收集表分类：默认未分类，可选择全部分类
- 收集表头图：单个图片上传，非必填，不限制图片尺寸，最大支持2M，支持在收集表分享时作缩略图使用
- 填写说明：最多500个字符，非必填
3、选择合适的「数据同步」形式和「表单模板」，并进行相关设置后，点击「提交」
3种不同数据同步形式
填写「收集表」采集用户信息：
1、管理员/负责人新建收集表时，在「数据同步」方式选择「收集到的提交记录不同步，仅用于分析」，用户填写收集表后，信息只同步到管理后台，不同步到客户画像，不会生成新线索；
2、选择合适的表单模板，设置「提交按钮名称」、「提交后结果设置」和「提交次数」，然后点击「暂存」或「发布」；
- 「提交次数」： ○同一个客户仅可提交一次：支持再次编辑，后台提交记录显示最新数据，同时更新提交时间
○同一个客户可以重复提交多次：不支持再次编辑，可选择“再提交一份”。多次提交，在后台显示多条记录
3、用户填写表单后，点击该收集表详情，即可查看用户填写的信息；
填写「收集表」生成新线索：
1、管理员/负责人新建收集表时，在「数据同步」方式选择「收集到的提交记录将自动转入线索池生成线索」，用户填写收集表后，信息同步到管理后台「线索池」，并生成新线索；
2、选择合适的表单模板后，需要对「映射规则」和「转入线索池」进行设置，客户填写信息后，按照设定的映射规则，生成新线索进入指定线索池；
「映射规则」：收集表转化为线索后，收集表模块中的对应字段数据将自动同步至线索模块。仅可选择相同的字段类型进行映射，建议设置时进行仔细校验；
「转入线索池」：可以指定特定线索池，建议填写表单转化线索可以单独设置一个新的线索池，避免与其他来源的线索混淆；
拓展阅读：
3、设置「提交按钮名称」、「提交后结果设置」和「提交次数」，然后点击「暂存」或「发布」；
「分配规则」：当「提交后结果设置」选择员工活码或识客码时，可以设置将线索自动分配给所添加的活码员工
○收集表填写后，线索自动分配给对应的活码员工（不论是否成功添加好友） ○分配线索后，发送通知给对应的线索跟进人
「提交次数」： ○同一个客户仅可提交一次： ✧支持再次编辑，后台提交记录显示最新数据，同时更新提交时间； ✧再次编辑后，同步线索/客户的数据也再次更新 ✧若同步线索后，再次编辑收集表的手机号码，则新建线索；再次编辑除手机号码之外的字段，则更新线索信息（已转化的线索不更新、跟进人不更新） ✧再次编辑后，生成线索动态，并发送通知给到当前跟进人 ○同一个客户可以重复提交多次：不支持再次编辑，可选择“再提交一份”。多次提交，在后台显示多条记录
4、用户填写表单后，通过表单提交的客户信息，会按照设定的映射规则，生成新线索进入指定线索池；管理员可以自行手动分配或通过线索池规则分配；
填写「收集表」自动补充客户信息：
1、管理员/负责人新建收集表时，在「数据同步」方式选择「收集到的提交记录将自动同步至客户信息」，用户填写收集表后，信息同步到客户详情对应字段
2、选择合适的表单模板后，需要对「映射规则」和「提交后客户信息同步规则」进行设置，客户填写信息后，按照设定的映射规则和同步规则，生成客户信息并同步；
「映射规则」：收集表转化为客户信息后，收集表模块中的对应字段数据将自动同步至客户信息模块。仅可选择相同的字段类型进行映射，建议设置时进行仔细校验；
「提交后客户信息同步规则」：
○仅同步至发送人的客户画像：仅同步在发送人与客户的关系链上；收集表提交后，仅提醒发送人 ○同步至全部员工的客户画像：同步全部添加人、负责人、协作人与客户的关系链上；收集表提交后，提醒与客户当前存在好友关系、协作关系的员工
●当发送人与客户目前无协作关系，也无好友关系，提交收集表后，客户信息不同步，数据预保留 ○添加客户或成为负责人后，预保留的数据将按照现有收集表规则同步 ○若添加客户或成为负责人时，已存在协作团队，则以协作团队数据为准，不做预保留数据同步，且之后也不再做同步
3、设置「提交按钮名称」和「提交后结果设置」，然后点击「发布」或者「暂存」；
4、填写表单信息后，自动生成客户信息并同步至客户详情，可以在PC端管理后台及移动端客户详情查看；
表单模板
点击「选择模板」，可选择已创建好的表单模板，然后点击「确定」
也可以点击「新建模板」创建自定义的表单模板，或编辑已创建的表单模板，进入「表单问题设置」界面，按照需求自行设置需要填写的字段，创建完成后点击「保存」，即可使用新创建或重新编辑后的表单模板
拓展阅读：
3种不同提交结果引导设置
管理员可根据个性化需求，对收集表「提交结果页」进行设置，客户填写完毕后，引导添加活码、添加素材或跳转小程序、跳转抽奖活动
添加活码
1、管理员点击「添加活码」，可将收集表提交结果页设置为至活码添加页
员工活码：支持按「活码名称」、使用员工」、创建人」进行搜索；可点击「创建」跳转至员工活码创建页
客户群活码：支持按「群活码名称」、「活码类型」（全部/顺序入群/分类入群）、「创建人」进行搜索
识客码：支持按「识客码名称、「创建人」进行搜索；可点击「创建」跳转至识客码创建页
添加素材
2、管理员点击「添加素材」，可引导客户填写完毕后浏览通用素材或海报
通用素材：支持图片、视频、文章、网页、文件和小程序6种类型 ○若所选素材为轨迹素材，则在提交后点击跳转轨迹素材页面，如企业设置浏览轨迹素材获取积分规则，用户点击查看轨迹素材可领取相应积分
海报：支持添加企业海报和热门海报
添加抽奖活动
3、管理员点击「添加抽奖活动」，可引导客户填写完毕后参与抽奖活动
抽奖活动：可选择移动端已创建好的抽奖活动
跳转样式：支持按默认样式显示或自定义图片显示
引导语：自定义设置跳转抽奖引导语，上限30个字符
分享收集表
- 分享收集表时，支持以轨迹形式和普通形式发送 ○轨迹形式：全部类型的收集表，均可以选择轨迹形式发送 ○普通形式： ✧当数据同步形式选择「收集到的提交记录不同步，仅用于分析」或「收集到的提交记录将自动转入线索池生成线索」，且提交次数为多次时，支持选择普通形式发送 ✧普通形式将不再获取查看时间、填写时间 ✧普通形式支持在任何浏览器打开收集表填写，无需授权
PC端
- 管理员在PC后台点击「内容中心-收集表」，选择需要分享的收集表，点击「操作-推广」，或者查看收集表详情后点击「推广」
- 可以复制链接或者下载二维码分享
移动端
1、员工可以在「聊天工具栏-聊天素材」直接发送已创建的收集表给客户
2、进入「收集表」PC管理后台，点击已创建的收集表，点击「操作-分享」，可以复制链接或者下载二维码分享
利用收集表打标签
设置标签作为表单选项
1、新建收集表时，选择「表单模板-选择模板」，选择已创建表单模板或者「新建模板」；
2、进入字段设置界面，点击「添加字段」，选择「新建字段」，在选择字段类型时，必须选择「单选」或者「多选」类型；
3、点击「引用标签值」，选择希望引用的标签组，点击「确定」
4、如需重选，可点击「重写引用」，或者「取消引用」，填表选择选项时则不自动打标签；
5、客户填写收集表时，如果与企业员工有好友关系，选择对应选项即可自动打标签，已打标签可在「客户画像-标签」查看；
管理收集表
PC端管理收集表
1、点击已创建的收集表，可查看收集表基本信息、数据概览和提交详情，
可以查看表单创建至今「总查看人数」、「总填写人数」、「总提交人数」；
「总查看人数」：查看该收集表的总人数（仅统计成功授权的人数）;
「总填写人数」：参与填写收集表信息的总人数;
「总提交人数」：已提交收集表的总人数;
支持「分享」、「编辑」、「结束」、「删除」；
「分享」：可以下载二维码、表单链接用于对外分享；
「编辑」：支持编辑收集表内容
「结束」：点击结束后，收集表停止收集信息，用户无法提交
「删除」：删除该收集表
完成状态共分为「已提交」、「已填写未提交」、「已查看未填写」3种
已提交：支持查看表单信息详情
已填写未提交、已查看未填写：无法查看详情及提交时间；
五、常见问题
Q：客户提交/编辑收集表时，会通过企微管家或CRM应用发送消息提醒吗？
A：客户提交/编辑收集表时会有消息提醒，但客户查看时不下发提醒
Q：「收集表」支持活码欢迎语附件、群发附件吗？
A：将在后续版本支持，敬请期待！
Q：为什么字段类型选择「单行文本」无法自动打标签？
A：自动打标签字段值需要引用已创建的标签值，需要在字段类型选择「单选」或者「多选」方能生效
Q：为什么收集表必须在「高级版」使用？
A：为了提供更好的使用体验，「收集表」功能需要依赖「自定义字段」、「销售管理」、「自动标签」等高级版能力；
Q：3种不同数据同步形式的主要异同点是？
A：不同数据同步形式适用不同业务场景：
1、填写「收集表」采集用户信息：信息不同步，可用问卷表单收集客户的基本信息，可用于活动报名、意见反馈、在线兑奖、打卡签到等场景。
2、填写「收集表」生成新线索：用问卷表单收集潜客（未加好友）的信息直接生成新线索。可用于线上广告填表留资、线下海报扫码填表留资，并生成新线索。
3、填写「收集表」自动补充客户信息：对客户（已加好友）发送问卷表单，客户填写后按照映射规则自动填入客户信息。可用于问卷调查自动补充客户信息等场景。
Q：入库失败原因都有哪些？
A：线索池被删除、手机号码重复、手机号码为空、企业名称重复、线索名称重复、邮箱重复、其他（例如历史“客户被删除”）
Q：为什么客户填写收集表后无法正常同步至「客户信息」？
A：非企业客户、发送人与客户无好友关系或协作关系、字段未设置映射关系、其他（例如历史“客户被删除”）
Q：为什么客户填写收集表后无法生成新线索至「线索池」？
A：一般由以下两种原因导致：
1、线索信息字段映射关系建立错误，需要重新配置；
2、线索池状态异常，在客户填写表单过程中被删除或关闭销售管理；
Q：：收集表「提交结果页」支持同时选择n种方式吗？
A：不支持，仅可从添加活码、添加素材或跳转小程序、跳转抽奖活动3种方式中选择其中1种引导类型
Q：选择「同步至客户信息」时，如果多次填写手机号，会被覆盖原始数据吗？
A：手机号码同步客户信息时，不覆盖历史数据，可新增多个手机号码（相同手机号码去重）
Q：选择「同步至客户信息」时，如果客户非企业好友或未和发送人建立关系，提交记录会保留吗？
A：1、当发送人与客户目前无协作关系，也无好友关系，提交收集表后，客户信息不同步，数据预保留 ○添加客户或成为负责人后，预保留的数据将按照现有收集表规则同步 ○若添加客户或成为负责人时，已存在协作团队，则以协作团队数据为准，不做预保留数据同步，且之后也不再做同步 2、当预保留数据同步后，同时给对应员工发送系统通知：客户「xx」提交过收集表「xx」，所填写的收集表信息将更新至客户信息中。
