企业
什么是企业
通过企业列表可以直观查看并且管理团队服务的企业信息,如该企业负责人、订单金额、最新跟进时间,还可以对企业等级、企业跟进状态、跟进状态、跟进时间和其他自定义字段进行筛选;
负责人可对企业客户进行工商验证后,自动获取该企业的工商信息,包括经营范围、纳税人识别号、企业所在地、法人代表等,帮助团队销售更快了解企业的信息,更好地提供不同的服务支持;
支持负责人/协作人设置企业等级,对企业进行分层,更好地提供不同的服务支持;个人设置的等级信息互相不可见
企业规则
在开启CRM销售管理功能时,客户关系按照负责人、协作人关系定义。负责人与客户之间存在好友关系,有跟进客户的权限。
默认员工添加好友之后,成为客户的负责人,负责人可添加其他同事成为协作人。
协作人与客户之间不一定存在好友关系,可辅助负责人协同跟进客户。
在锁定企业模式下,销售添加企业客户后,自动成为该负责人,企业下的联系人归属该负责人;
使用说明
一、查看企业列表
移动端查看
1、在客户列表,点击「企业」,管理员可查看管理范围内员工负责或协作的企业,员工可查看自己负责或协作的企业

有商机:展示创建过商机的企业列表
成交中:展示代客订单为进行中的企业列表
已结单:展示代客订单为已完成的企业列表
2、点击「筛选」,选择「我团队负责的」或「负责人」条件筛选企业,点击「确定」

PC端查看
1、点击「客户管理-企业」,支持按企业名称、负责人、订单总额等条件筛选企业;支持导出企业信息

2、点击需要查看的企业,可在企业详情查看企业的基本信息、商机及订单信息等

二、设置企业等级
1、在客户列表,点击「企业」,选择需要设置企业等级的企业并进入企业详情

跟进时间定义:优先展示最新跟进时间,如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项
企业列表排序:优先展示最新跟进时间的企业,如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项
2、点击「企业等级」,选择需要备注的企业等级,点击「确定」即可设置成功

企业联系人:该企业下的联系人,包括该主体下企业微信的员工
跟进:自动同步历史对该客户的跟进记录
商机:自动同步历史对该客户创建的商机记录
订单:自动同步历史对该客户创建的订单记录
三、企业工商认证
企业类型名称包括:
已工商验证:可查看经过工商验证过的企业信息,如法人代表、企业状态、经营范围等;未认证的企业微信客户、微信客户,可进行企业工商信息关联。已工商验证的企业可多次修改全称
已企微认证:企业微信管理员可对企业微信进行认证,在企业列表自动同步认证状态(企业微信认证后的权益可见企业微信介绍)

工商验证流程
1、进入企业详情,点击「未验证」

2、输入企业名称关键词,选择正确企业名称,点击「下一步」

3、点击「已验证」,进入企业信息页,可查看完整的工商信息
