企业

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什么是企业

通过企业列表可以直观查看并且管理团队服务的企业信息,如该企业负责人、订单金额、最新跟进时间,还可以对企业等级、企业跟进状态、跟进状态、跟进时间和其他自定义字段进行筛选;


负责人可对企业客户进行工商验证后,自动获取该企业的工商信息,包括经营范围、纳税人识别号、企业所在地、法人代表等,帮助团队销售更快了解企业的信息,更好地提供不同的服务支持;


支持负责人/协作人设置企业等级,对企业进行分层,更好地提供不同的服务支持;个人设置的等级信息互相不可见

企业规则

使用说明

一、查看企业列表

移动端查看

1、在客户列表,点击「企业」,管理员可查看管理范围内员工负责或协作的企业,员工可查看自己负责或协作的企业

有商机:展示创建过商机的企业列表

成交中:展示代客订单为进行中的企业列表

已结单:展示代客订单为已完成的企业列表

2、点击「筛选」,选择「我团队负责的」或「负责人」条件筛选企业,点击「确定」

PC端查看

1、点击「客户管理-企业」,支持按企业名称、负责人、订单总额等条件筛选企业;支持导出企业信息

2、点击需要查看的企业,可在企业详情查看企业的基本信息、商机及订单信息等

二、设置企业等级

1、在客户列表,点击「企业」,选择需要设置企业等级的企业并进入企业详情

跟进时间定义:优先展示最新跟进时间,如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项

企业列表排序:优先展示最新跟进时间的企业,如新增客户跟进记录、商机、商机跟进、订单、回款事项

2、点击「企业等级」,选择需要备注的企业等级,点击「确定」即可设置成功

企业联系人:该企业下的联系人,包括该主体下企业微信的员工

跟进:自动同步历史对该客户的跟进记录

商机:自动同步历史对该客户创建的商机记录

订单:自动同步历史对该客户创建的订单记录

三、企业工商认证

企业类型名称包括:

工商验证流程

1、进入企业详情,点击「未验证」

2、输入企业名称关键词,选择正确企业名称,点击「下一步」

3、点击「已验证」,进入企业信息页,可查看完整的工商信息

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