离职继承

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什么是离职继承

管理员在通讯录将离职员工删除后,可以在PC端和移动端分配离职员工的客户及客户群给其他员工继续跟进。分配后,接替的员工将在24小时后自动成为客户的联系人;如果客户主动拒绝,接替员工还可选择主动添加。

注意事项

使用说明

一、分配离职员工客户
PC端分配

1、点击「客户管理-离职继承」,可以按离职日期筛选已离职的员工,勾选已离职员工并点击「分配给其他员工」;

2、在组织架构,输入需要转接客户数据的员工名称,点击「确定」,即可分配成功

3、也可以只转移部分离职员工客户数据,在已离职员工列表,点击已离职员工名称,进入离职员工客户资产页,勾选需要转移的客户名称,点击「分配给其他员工」;

4、在组织架构,输入需要转接客户数据的员工名称,点击「确定」,即可分配成功

移动端分配

1、点击「移动端-离职继承」,进入离职继承功能界面,可以查看已离职的员工客户和客户群数量,点击「去分配」;

2、分配离职员工客户:进入待分配页,点击「客户」,勾选需要转移的客户名称,点击「确定」,返回待分配页;

3、点击「分配给…」,输入需要转接客户数据的员工名称,点击「确定」,即可分配成功

二、分配离职员工客户群
PC端分配

1、在已离职员工列表,点击已离职员工名称,进入离职员工客户资产-待分配群聊页,勾选需要分配的群聊,点击「分配给其他员工」

2、选择需要转接的员工,按「确定」,即可分配成功

3、分配后,员工在企业微信移动端「离职继承」收到客户群继承完成提醒,点击「打个招呼」可以发送问候内容到承接的群聊;

移动端分配

1、分配离职员工客户群:进入待分配页,点击「客户群」,勾选需要转移的客户群名称,点击「确定」,返回待分配页;

2、点击「分配给…」,输入需要转接客户群数据的员工名称,点击「确定」,即可分配成功

3、分配后,员工在企业微信移动端「离职继承」收到客户群继承完成提醒,点击「打个招呼」可以发送问候内容到承接的群聊;


常见问题

Q:离职继承支持将离职成员的客户或是群聊分配给不同的在职员工吗?

A:支持,点击离职成员的客户详情中,选择需要分配的客户/客户群分配给不同的员工


Q:员工离职继承之后,客户列表中第一添加人会显示什么

A:员工离职继承之后,客户列表中第一添加人会显示转接员工名称


Q:分管具备分配离职员工客户的权限吗?

A:分级管理员仅可以对管理范围内的员工进行离职继承操作;


Q:在会话存档范围内的成员离职后,他和客户的聊天记录是否支持转接给接替人员?

A:员工继承离职成员客户后,可以在聊天侧边栏查看已离职员工与客户的会话记录。


Q:在查看会话记录时如何区分哪些是离职人员的会话,哪些是正常的会话记录?

A:在选择员工的时候离职成员会带上【已离职】的标识


Q:如果存在多次继承的情况(员工Y继承了“员工X和客户A的会话数据”;如果员工Y离职,员工Z继承了员工Y的记录),最后一位继承成员能看到之前所有的聊天记录吗?

A:不能,只能看到上一任员工和客户的聊天记录

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