客户
什么是客户列表
通过客户列表可以直观查看并且管理团队员工企业微信「已添加」的客户好友名单(包含客户删除了员工、员工离职的客户),还可以对不同的客户批量添加、移除标签。
客户数据每天与企业微信自动同步,同时支持手动同步,保证数据及时更新;

操作说明
一、客户信息管理
PC端管理客户信息
1、点击「客户管理-客户列表」,进入客户管理列表查看客户数据;可以按「客户名称」、「客户标签」、「手机号码」、「添加时间」「所在群聊」等条件进行筛选,点击「查询」需要查找的客户;

2、点击具体客户,可查看客户详细信息、所在群聊和聊天记录;

3、在客户列表,点击「同步客户列表-确定」,客户数据即可从企微后台同步,系统也会一天会自动同步一次;

移动端管理客户信息
1、进入企微管家移动端,点击「客户」,进入客户管理列表,可以直接搜索客户名称,或者点击左上角,可以根据「团队」、「我的」两种视角查看客户数据,点击「筛选」可以快速按不同维度筛选客户数据;

2、还可以按照「全部」、「高意向」、「新增」、「流失」对客户进行进一步筛选;点击「?」,可以查看「全部客户」、「意向度说明」、「新增客户」、「流失客户」说明


3、点击具体客户,进入客户详情,可以查看「动态」、「跟进」、「商机」、「订单」记录;还可以查看「标签」、「企业内部关系」、「意向分析」等概况

员工查看客户内部关系
1、在客户详情,点击「关系-员工」可查看客户与内部员工客户关系;

2、点击具体成员名称,可以对企业内部成员直接发起会话

3、在客户详情,点击「关系-所在群聊」可查看客户所在内部企业群聊;

4、点击具体群聊名称,可以查看客户群详情信息,包括客户群动态和运营日历;

客户负责人设置标签
1、如果员工是该客户的「负责人」,还可以为客户编辑标签;在客户详情,点击「标签」,设置需要打上的标签,点击「保存」,即可更新客户标签

客户负责人查看客户分析
1、在客户详情,点击「分析」,可以查看客户浏览过的商品和客户价值评价详情
如客户浏览过、购买过「企微管家.商城中心」商品,系统会显示「感兴趣商品」和「客户价值」数据:

感兴趣的商品:客户浏览过商城中心的商品信息,包括浏览次数、浏览时长、是否加购
客户价值:显示近一年订单数、消费金额、订单均价、最近消费时间、近15天商品访问
如客户未浏览过、购买过「企微管家.商城中心」商品,系统只显示「客户价值」数据:

客户价值:显示近一年订单数、消费金额、订单均价、最近消费时间、近15天商品访问
客户负责人设置提醒
1、客户负责人,可以点击左下角「提醒」设置客户服务日程,填写日程详情、设置日程时间和开始前提醒,点击「保存」,即可创建日程,适用于客户回访提醒等场景;

2、创建日程后,可以在企业微信「日程」,查看日程提醒,点击「查看日历」可以查看日程详情;

二、批量打客户标签
PC端批量打标签
1、在客户管理列表,勾选需要打上标签的客户,点击「批量打标签」;

2、选择需要打上的客户标签,点击「确定」并确认操作,即可批量为客户打上标签

移动端批量打标签
1、进入「营销台-销售管理」,点击「批量打标签」,列表会显示无标签客户,选择需要打标签的客户,点击「批量打标签」;

2、进入「选择标签页」,选择需要批量打上的标签,点击「打标签」即可为客户批量打上标签;

三、批量删除客户标签
PC端批量删除标签
1、在客户管理列表,勾选需要打上标签的客户,点击「批量打标签-批量移除标签」;

2、选择需要移除的客户标签,点击「确定」并确认操作,即可批量为客户移除标签

*注:移动端暂不支持批量移除标签
四、批量导入客户标签
PC端批量导入标签
批量导入标签可以通过UnionID、手机号或客户ID匹配外部系统的客户,给企微客户批量打上指定标签;
若客户暂不是企业微信好友,添加好友后会自动打上已导入的标签;
1、在客户管理列表,点击「导入客户标签」;

2、需要下载模板,按要求填写信息后导入文档。

3、选择根据UnionID导入:系统将根据UnionID及OpenID匹配客户并打上对应的企业标签或业务标签(二选一)
注:利用模板导入时需要同时填写客户的UnionID和客户的OpenID

4、选择根据手机号导入:系系统将根据手机号匹配客户并打上对应的企业标签或业务标签(若手机号匹配不到客户,每日凌晨自动重新匹配)。

5、选择根据客户ID导入:系统将根据客户ID匹配企微好友并打上对应的标签(若客户ID匹配不到好友,每日凌晨自动重新匹配)。
6、 按要求填写模板内容后,将文件上传即可完成批量打标签操作 注意:单次最多导入10w条数据;每天最多导入30w条数据(按导入成功的客户人数计算)


- 待匹配客户数:未添加为企业好友的客户的数量;
- 待打标签客户数:导入的数据中,已经匹配到企微好友但是还未打标签的客户数量;
- 已打标签客户数:该次导入的数据中,已经成功打标签的客户数量;
- 打标签失败客户数:该次导入的数据中,企业标签或业务标签打失败的客户数量
五、批量导入客户UnionID
在PC端批量导入UnionID
导入UnionID后,可将小程序/公众号用户的标签、订单、行为轨迹等数据同步到企业微信客户,在客户/群画像里展示出相应数据;
也可将企微客户的标签、渠道、手机号等数据同步给小程序/公众号用户,例如在小程序里根据好友/群成员关系、标签等区分不同用户给予不同的激励(加群/加好友领取优惠券)。
1、 在客户管理列表,点击「导入客户UnionID」;

2、点击「导入UnionID」,下载导入模板,按模板要求填写内容;


3、系统将根据UnionID及OpenID自动匹配对应客户,每次导入最多可导入10万条数据,每天最多导入3次;填写完毕后上传表格,点击「确定」;
注:利用模板导入时需要同时填写客户的UnionID和客户的OpenID


4、导入后,将会对已有客户信息进行自动匹配。

常见问题
Q:客户列表,分团队的和我的。管理员在团队的客户列表,可以看到那三个分类的客户数据?**
A:全部客户数据、新增客户数据和流失客户数据
Q:多个成员添加了同一个客户,如何判别谁是第一个添加客户跟进的呢?
A:成员移动端点击客户,会有显示第一添加人
Q:在移动端企微管家客户列表中,新增客户的定义是?
A:是指当前成员自己最近7天(今天加上前6天)添加的客户;(成员作为第一添加人添加的客户)
Q:在移动端企微管家客户列表中,流失客户的定义是?
A:是指当前成员自己最近7天(今天加上前6天)解除好友关系(删除或被删除)的客户
Q:客户列表中,第一添加人的定义是?
A:第一添加人是客户的第一个添加成员
Q:客户列表中,点击某个客户,支持给此客户做哪些操作?
A:填写备注信息、添加标签、添加提醒,添加跟进,通过企微消息或者电话进行联系,查看分析与轨迹、点击更多详情进入更多详情界面,可编辑客户资料
Q:为什么有的客户信息在手机端没有编辑按钮?
A:只有是当前员工的客户,才会展示“编辑”按钮
Q:客户列表中,点击查看客户详情,分析的内容来源是?
A:展示素材中心,显示客户近90天内查看次数最多的的三个素材,次数相同时显示最近查看的,且素材中类型为文件、网页和视频有效
Q:客户列表中,点击查看客户详情,轨迹的内容来源是?多个员工添加同一个客户,轨迹会同步吗?
A:素材访问记录、拨打电话记录、添加到跟进记录,多个员工添加同一个客户,轨迹是会同步的
Q:客户列表中,点击查看客户详情,添加提醒,会提醒到哪里?
A:提醒到企业微信日程中,到提醒时间会弹出提示
Q:客户列表中,点击查看客户详情,点击联系按钮,有那2种联系形式?
A:“添加好友”或“电话联系”两种联系方式;(如没有添加电话的成员,会提示“请完善客户联系方式”)
Q:在移动端企微管家客户列表中,选择客户,进行客户资料详情填写,备注名称等信息会和企业微信上,给添加的客户设置的备注名称同步一致么
A:客户画像修改备注名,修改后只同步到企业微信的客户昵称备注,但不会同步到客户描述;
Q:查看客户轨迹可以看到多长时间的轨迹?
A:默认3个月数据,最长6个月
Q:动态统计哪些维度的字段?
A:客户浏览素材记录
Q:动态的统计规则是?
A:不同员工添加同一客户,统计客户动态时不区分是否本人分享的素材,拥有相同客户的员工分享的素材,客户查看了都会记录客户动态
Q:录入企业信息的时候,可以查到相关的工商信息吗
A:对接工商数据,当员工录入企业名称可通过关键字快速检索真实有效的企业名称,还可查看详细的企业工商信息。
Q:如何在企微管家内添加客户电话
A:进入企微管家,点击底部客户菜单,选择对应的客户在备注内可以添加客户基本信息,包含客户电话
Q:客户列表的活跃时间如何更新?
A:客户产生有以下行为时,系统自动更新活跃时间:
- 查看/分享素材
- 参加了抽奖等本应用内的活动
- 添加/删除了员工
- 被员工添加/删除
- 加入/退出了群聊
- 点赞/评论了朋友圈
- 查看/分享/加购/购买了商品(仅针对本应用商城小程序)
- 发起了退款/退货申请(仅针对本应用商城小程序)
- 领取/使用了优惠券(仅针对本应用商城小程序)
- 被更新客户标签/添加商机/添加跟进/添加代客订单/添加回款
Q:批量导入客户标签时,支持同时导入企业标签和业务标签吗?
A:不支持
Q:客户打标签失败的原因有哪些?
A:
- 标签已被删除
- 添加人被移出应用可见范围
- 打标签接口被企业微信限流
- 业务标签的权限问题