跟进
什么是跟进
- 「跟进」是指在为客户提供服务的过程中，客户/客户群各项变化及需要及时记录的事项或服务内容，如客户接待记录、会议纪要或者客户需求、意见反馈等；
- 「跟进」也可以记录团队共同协作的事项，填写跟进时通过「@」其他成员让企业成员参与跟进互动，提升客户资料的丰富度，打破团队信息壁垒，简化协作流程，增强团队协作；
跟进功能特点
跟进可在线索、客户、客户群、商机进行使用，覆盖客户完整的生命周期；
线索跟进：线索跟进人可创建线索跟进，执行加好友，邀入群，打电话时系统会自动创建跟进记录；
客户跟进：客户添加人及协作团队成员可创建客户跟进；
客户群跟进：客户群员工及客户群客户协作团队成员可创建客户群跟进，创建群跟进时可选择关联跟进客户，关联后跟进记录同步到客户详情的跟进中；
商机跟进：商机协作团队成员可创建商机跟进，跟进时可同时编辑商机信息。
填写跟进支持@成员、评论、点赞及转发跟进，加强企业协同
在不同业务对象中，如有需要提醒成员关注的事项，可点击“@成员”或输入“@”，可选择企业成员，提交后被@成员可收到应用通知，单次可选择@50名成员
可查看跟进的成员可对跟进进行评论和点赞，在评论中也支持@成员，进行互动，还可将跟进记录转发给内部成员/内部群聊进行讨论
客户/客户群详情中有@我的跟进记录时，可在“@我”列表以红点提醒，不错过成员@我的跟进记录
跟进支持设置自定义字段，灵活扩展
管理员在「我的企业-自定义字段-字段应用」中设置跟进关联的自定义字段
例如可增加符合企业需求的跟进方式，配置客户需要的支持项等，完善企业对客户的跟进。跟进的自定义字段设置后将同步在所有业务模块生效
协作团队跟进提醒，信息同步更及时
跟进提醒：增加协作团队之间协同，重要的客户信息，及时提醒同步成员查看
新建商机、赢单、输单、订单时会通知协作团队成员，提醒成员及时跟进
在汇报中查看员工跟进记录汇总
- 在汇报中可按日，周，月展示员工跟进记录汇总，按客户跟进，群跟进，线索跟进进行分类展示
跟进操作指引
线索跟进
应用场景和特点
线索跟进人可创建线索跟进，执行加好友，邀入群，打电话时系统会自动创建跟进记录；
场景：待转化线索分配给成员后，成员与客户进行沟通后可创建跟进记录，在跟进记录里@相关协作人员，记录联系情况及客户需求；
特点：线索跟进人可填写线索跟进。除成员手动填写的跟进记录之外，成员执行加好友，邀入群，打电话动作时会自动生成线索跟进记录；
创建线索跟进
1、在线索分配应用通知、移动端首页待办、「营销台-线索」进入线索详情页，点击「添加跟进」
2、选择「跟进方式」，填写跟进内容、添加附件信息后，点击「确定」
跟进方式：拜访（自动获取地理位置，可选择300米以内的地点）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进
上传附件：最多上传9个附件，单个文件大小不超过20M
跟进内容：最多500个字
提醒：添加提醒后会在企业微信自动创建日程，到达设置的提醒时间，员工会收到系统自动发送的消息
3、填写线索跟进人可创建线索跟进，执行加好友，邀入群，打电话时系统会自动创建跟进记录；
客户跟进
应用场景和特点
客户跟进客户添加人及协作团队成员可创建客户跟进；
场景：销售人员、产品经理与客户进行聊天跟进，在沟通过程中可创建跟进记录，记录客户需求及需协作问题，并与协作团队同步
特点：已添加客户及客户协作团队可填写客户跟进
创建客户跟进
1、在移动端「客户」、或者PC端「聊天工具栏-客户画像」进入客户详情页，点击「跟进」
2、选择「跟进类型-客户跟进」，填写跟进内容后，点击「确定」
跟进方式：拜访（自动获取地理位置，可选择300米以内的地点）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进
上传附件：最多上传9个附件，单个文件大小不超过20M
跟进内容：最多500个字
提醒：添加提醒后会在企业微信自动创建日程，到达设置的提醒时间，员工会收到系统自动发送的消息
3、在客户详情页查看跟进，展示已填写的客户跟进记录，@我的跟进记录；
客户群跟进
应用场景和特点
客户群员工及客户群客户协作团队成员可创建客户群跟进，创建群跟进时可选择关联跟进客户，关联后跟进记录同时同步到客户详情的跟进中；
场景：运营人员/销售经常会在群聊中服务客户，在群聊中与客户沟通时需要记录对客户跟进情况。因此增加在群可创建跟进的功能，让运营能更方便地对群或客户进行跟进，满足企业成员日常在群聊中服务客户的场景
特点：群员工及群客户协作团队成员可填写群跟进。群聊跟进时，可选择跟进的客户，如选择跟进客户跟进记录将同时同步到客户详情的跟进中；如未选择跟进客户，则跟进记录仅在客户群中查看。
创建客户群跟进
1、在移动端「客户-客户群」进入客户群详情页，点击「跟进」
2、可选择群聊里要跟进的客户，填写跟进内容，点击「确定」
跟进方式：拜访（自动获取地理位置，可选择300米以内的地点）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进
上传附件：最多上传9个附件，单个文件大小不超过20M
跟进内容：最多500个字
提醒：添加提醒后会在企业微信自动创建日程，到达设置的提醒时间，员工会收到系统自动发送的消息
3、在客户群详情页可查看已填写的客户群跟进记录，以及@我的跟进记录；创建群跟进时如果选择关联跟进客户，关联后群跟进记录会同步到「客户详情」跟进中；
商机跟进
应用场景和特点
商机协作团队成员可创建商机跟进，跟进时可同时编辑商机信息。
场景：通过与客户的沟通，识别客户业务痛点，记录客户需求，推动商机阶段变更
特点：商机协作团队成员可填写商机跟进。商机跟进时，可同时编辑商机，更新商机信息
创建商机跟进
1、在移动端「商机详情」，点击「商机跟进」、或者在已创建商机的客户详情页，点击「跟进-商机跟进」；
2、填写对应的商机跟进信息，点击保存，「商机跟进」可同步到客户详情中；
跟进支持设置自定义字段
1、点击「我的企业-自定义字段-字段应用」，选择「跟进」，点击「字段设置」；
2、在「跟进方式」字段，点击「新增字段值」，可以添加不同的跟进方式；点击「添加字段」，增加其他自定义字段到「跟进」，设置完毕后点击「保存」；
*注：「自定义字段」为高级版功能，点击查看「自定义字段」功能设置
在PC管理端查看跟进
1、点击「客户管理-销售管理-」，选择「跟进」，管理员即可查看管理范围内不同时间各员工的跟进记录，跟进支持按「员工」、「客户名称」、「跟进对象」、「跟进方式」、「跟进时间」、「跟进内容」筛选；
2、点击「导出」，可以把已筛选的跟进记录导出为本地文档；
筛选有跟进/未跟进的客户或企业
根据不同的「销售管理」模式，支持在客户列表或企业列表对「跟进状态」做筛选，可以按「从未跟进」、「7天内未跟进」、「今日未跟进」、「自定义未跟进时长」条件进行筛选：
多负责人-不开启企业模式：可在客户列表，筛选出有跟进/未跟进的客户；
多负责人-开启企业模式：可在客户列表和企业列表，筛选出有跟进/未跟进的客户/企业；
锁定负责人-不开启企业模式：可在客户列表，筛选出有跟进/未跟进的客户；
- 锁定负责人-开启企业模式：可在企业列表，筛选出有跟进/未跟进的企业；
常见问题
Q：跟进详情可进行哪些操作？
A：
@成员：支持在跟进/评论/回复中@企业内部成员（该成员必须在应用可见范围内）
评论/回复：支持对跟进进行评论和回复
点赞：支持点赞跟进记录
转发：可将跟进记录转发给内部成员/内部群聊进行讨论
一键添加为协作人：负责人/协作人支持在跟进中将@的成员一键添加为协作人
通知：进行@成员，评论/回复，点赞时通知对应企业成员
Q：协作团队跟进提醒
A：
增加协作团队之间协同，重要的客户信息，及时提醒同步成员查看。
新建商机，新建赢单，新建输单，新建订单时会通知协作团队成员，提醒成员及时跟进。
Q：哪些人可以查看跟进记录？
A：可查看对象：跟进记录创建人、跟进客户的协作团队成员、被@成员、创建人/负责人/协作人的管理员；
Q：如何查看已创建的跟进明细？
A：路径1：各业务模块详情页
移动端-营销台-线索-线索详情页-跟进tab
移动端-客户-客户-客户详情页-跟进tab
移动端-客户群-客户群详情页-跟进tab
移动端-商机-商机详情页-跟进tab
移动端-客户-企业-企业详情页-跟进tab（仅开启企业模式时有该项）
路径2：营销台-汇报
- 汇报中可查看客户、客户群、线索的聚合跟进记录
路径3：PC管理后台
- PC管理后台-客户管理-销售管理-跟进
