线索

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什么是线索/线索池

使用规则

使用说明

创建线索池
  1. 系统提供默认线索池,可编辑但不可删除;点击「客户管理-销售管理-销售线索-线索池」,点击「新建线索池」;
  2. 输入线索池名称、选择线索回收规则,点击「确定」,新建的线索池支持编辑或删除
  1. 支持对线索池的管理组和可见范围进行设置
创建/导入线索

PC端

  1. 管理员点击「客户管理-销售线索-线索」,点击「导入线索」或「新建线索」

移动端

  1. 点击「营销台-线索」,点击右上角的「+」号
  2. 点击「销售跟进」或「自己跟进」
  1. 完成创建线索后,即可在线索列表查看并跟进
添加/跟进线索
  1. 管理员分配线索后,员工可以在「企微管家」应用、移动端-我的待办,收到管理员线索分配消息,或在「营销台-线索」直接进入线索

- 若通过「广告管家」功能对接外部第三方平台的线索,如需触发分配提醒,需要管理员进行手动分配;

  1. 在线索列表点击「加好友」或在「线索详情」选择拨打电话或「加好友」
  1. 点击「添加跟进」,填写跟进内容、添加附件信息后,点击「确定」
  1. 客户通过好友申请后,点击「转化为客户」,也可将线索与该客户进行关联;选择待关联的客户后,若线索与客户信息冲突,可自主选择备注名,再点击「确定」;
  2. 点击「确定关联」,关联后将合并线索和客户资料
退回/自动回收

销售手动退回

  1. 在线索详情页,点击「退回线索」,选择线索退回原因,点击「确认退回」,默认退回原线索池中
管理线索
  1. 管理员在PC端,点击「客户管理-线索」,选择「待转化线索」或「已转化线索」 待转化线索:可通过条件筛选待转化线索,支持批量指定跟进人、批量变更线索池、删除、导出列表操作;
  2. 点击具体线索,可查看线索资料及线索跟进情况,支持编辑线索信息,线索支持标记「企业标签」和「业务标签」,当线索转化为员工好友时,也会自动打上已设定的线索标签;
线索设置
  1. 管理员在PC端,点击「客户管理-销售线索-线索设置」,可灵活设置多种线索查重规则和锁定规则,在新建/编辑/导入线索时,通过所设置的规则查重,重复则无法提交。
  2. 线索查重规则与查重范围设置
  1. 线索锁定规则设置

常见问题

Q:每天自动回收线索是否有固定时间?

A:目前系统规则,线索自动回收时间是每天早上9点;

Q:一个手机号码支持创建多条线索分别跟进吗?

A:不支持,导入线索信息后会根据手机号码进行去重校验

Q:线索除了微信线索、广告管家,还可以与企微管家哪些功能进行联动?

A:

Q:是否支持通过API接口进行线索导入第三方平台广告信息?

A:支持,如有相关需求请咨询您的专属服务顾问了解详情

Q:线索状态「待关联」有哪些情况?

A:

线索进线后,系统会对已添加好友进行匹配,若存在线索手机号相同,但是没自动关联上,则有以下原因,需要管理员进行手动关联:

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