多负责人模式-开启企业模式

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什么是多负责人模式-开启企业模式

多负责人模式-开启企业模式,适合to B端的销售场景,如餐饮店、便利店、企业服务等;不设定客户归属关系,可由多位销售跟进一个客户,可邀请其他同事共同协作

使用说明

一、线索/线索池(创建、跟进、回收)

什么是线索?

线索是企业从各个渠道如广告平台、推广活动、线下展会等获取的潜在客户资源,线索包含客户名称、客户手机号码等资料

1、管理员支持在PC端批量导入线索或在移动端创建线索,并指定销售跟进;员工仅可在移动端创建线索,自己跟进

2、同个手机号无法创建多条线索


什么是线索池?

管理员可按照地区、渠道来源、运营活动等维度创建线索池,进行分组管理;管理员可设置线索回收规则,当触发规则时,线索自动回收,或销售手动退回线索


① 创建线索池

💻 PC端

1、系统提供默认线索池,可编辑但不可删除;在PC端,管理员点击「客户管理-线索池」,点击「新建线索池」;

2、输入线索池名称、选择线索回收规则,点击「确定」,新建的线索池支持编辑或删除


② 创建/导入线索

💻 PC端

1、管理员点击「客户管理-线索」,点击「导入线索」或「新建线索」

点击「下载模板」,按照模板规则及字段补充线索信息并保存文件,点击「从本地选择」上传文件,最后选择线索所属线索池,点击「确定」

填写「企业名称、线索姓名、手机号码」,选择「所属线索池」等信息,点击「确认」;创建完成后,跟进人可直接跟进

📱 移动端

1、点击「营销台-线索」,点击右上角的「+」号

2、点击「销售跟进」或「自己跟进」

2.1、员工跟进:填写线索姓名、手机号码,选择跟进人、所属线索池等信息,点击「确定」

2.2、自己跟进:填写线索姓名、手机号码、跟进人、标签等信息,点击「确定」

3、创建线索后,即可在线索列表查看并跟进


③ 添加/跟进线索

1、收到管理员分配的线索后,销售在「企微管家」应用、「微盛·CRM」应用、移动端-待办,收到管理员线索分配消息,或在「营销台-线索」直接进入线索

2、在线索列表点击「加好友」或在「线索详情」选择拨打电话或「加好友」

点击「加好友」,可选择「企业微信添加」或「发短信加好友」

企业微信添加:通过面对面添加、搜索手机号添加、从微信好友中添加、将名片分享到微信添加客户

发短信加好友:使用活码短链发短信,客户点击添加销售为好友

3、点击「添加跟进」,填写跟进内容、添加附件信息后,点击「确定」

跟进方式:拜访(自动获取地理位置,可选择300米以内的地点)、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进

上传附件:9个附件,单个文件大小不超过20M

跟进内容:最多500个字

提醒:添加提醒后会在企业微信自动创建日程,到达设置的提醒时间,销售会收到系统自动发送的消息

4、客户通过好友申请后,点击「转化为客户」,也可将线索与该客户进行关联;选择待关联的客户后,若线索与客户信息冲突,可自主选择备注名,再点击「确定」;

5、点击「确定关联」,关联后将合并线索和客户资料


④ 退回/自动回收

销售手动退回

1、在线索详情页,点击「退回线索」,选择线索退回原因,点击「确认退回」,默认退回原线索池中

线索退回后会进入3天锁定期,3天后才可重新进行分配

系统自动回收

1、管理员在PC端「客户管理-线索池」设置的线索回收规则,当线索达到设置期限时,线索将被系统自动回收,回收后线索进入3天锁定期。锁定期结束后线索可重新进行分配

管理线索

1、管理员在PC端,点击「客户管理-线索」,选择「待转化线索」或「已转化线索」

1.1、待转化线索:可通过条件筛选待转化线索,支持批量指定跟进人、批量变更线索池、删除、导出列表操作

点击具体待转化线索,可查看线索资料及线索跟进情况,支持编辑

1.2、 已转化线索:可通过条件筛选已转化线索,支持导出列表

点击具体已转化线索,可查看线索资料及线索跟进情况,对于已转化的线索信息不支持编辑



二、客户(跟进、协作团队)
什么是客户?

销售添加客户为企业微信好友后,默认成为客户的负责人;同时可邀请内部协作人,一起共同服务客户,共享客户数据


① 跟进客户

1、在「聊天工具栏-客户画像」、移动端「客户」进入客户详情页,点击「跟进」

2、在客户详情页,点击「跟进」,选择「跟进方式」、填写跟进内容、添加附件信息后,点击「确定」

2.1、 跟进方式:拜访(自动获取地理位置,可选择300米以内的地点)、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进

3、在客户详情页,点击「跟进」,可查看跟进记录


② 什么是协作人?

客户的负责人、协作人,都可邀请其他同事作为协作人,一起维护客户,客户数据共享

添加协作人

1、在客户详情页,点击右上角的「添加协作人」,进入协作团队页,点击「添加协作人」

2、选择好协作人后,点击「确定」,添加成功后,等待协作人同意;当该协作人未添加客户时,邀请后则自动成为协作人,无需协作人同意

3、协作人在「企微管家」应用或「微盛·CRM」收到推送通知,点击「查看详情」,选择「同意成为协作人」或「拒绝」

管理协作人

客户负责人可移除协作人,移除后将不能再查看协作团队客户的历史数据



三、客户群(专属服务群)
什么是专属服务群?

客户负责人可添加协作人至专属服务群,共同服务客户


① 创建专属服务群

1、在客户详情,客户负责人、协作人点击右上角的「协作人」按钮,进入协作团队页,点击「去设置」,选择「创建新群聊」或「选择已有群聊」

拥有企业微信认证的企业,也可以邀请企业联系人-企业微信客户,进入群聊;如未认证则只能邀请企业联系人-微信客户

选择群聊范围:负责人和客户共同的群聊

2、专属服务群设置成功后,可点击「邀请进群」,再次邀请其他协作人进入群聊


② 查看专属服务群

📱 移动端

1、管理员、负责人和协作人在「客户群」列表,点击「筛选」,选择「专属服务群」

2、点击具体专属服务群,进入客户群详情,可查看群聊动态信息,还可点击「进入群聊」入口,快速入群服务客户

💻 PC端

1、管理员在PC端,点击「客户管理-客户群」,可查看「我团队负责的」、「我团队协作的」、「我团队加入的」、「专属服务群」等客户群信息;还可通过更多筛选条件进行筛选

2、在客户群详情,可查看群主、群标签、群进群明细等,支持导出报表及编辑标签信息



四、企业(等级、管理)
什么是企业?

1、销售添加企业客户后,自动成为该负责人,企业下的联系人归属该负责人;可对企业客户进行工商验证后,自动获取该企业的工商信息,包括经营范围、纳税人识别号、企业所在地、法人代表等,帮助销售更快了解企业的信息

2、支持负责人/协作人设置企业等级,对企业进行分层,更好地提供不同的服务支持;个人设置的等级信息互相不可见


① 设置企业等级

1、在客户列表,点击「企业」,选择需要设置企业等级的企业并进入企业详情

2、点击「企业等级」,选择需要备注的企业等级,点击「确定」即可设置成功


② 企业工商认证

企业类型名称包括:


③ 工商验证流程

1、进入企业详情,点击「未验证」

2、输入企业名称关键词,选择正确企业名称,点击「下一步」

3、点击「已验证」,进入企业信息页,可查看完整的工商信息


④ 查看企业列表

📱 移动端查看

1、在客户列表,点击「企业」,管理员可查看管理范围内员工负责或协作的企业,员工可查看自己负责或协作的企业

2、点击「筛选」,选择「我团队负责的」或「负责人」条件筛选企业,点击「确定」

💻 PC端查看

1、点击「客户管理-企业」,支持按企业名称、负责人、订单总额等条件筛选企业;支持导出企业信息

2、点击需要查看的企业,可在企业详情查看企业的基本信息、商机及订单信息等



五、商机(创建、跟进)
什么是商机?

1、当客户有明确的需求时,负责人和协作人均可为客户创建多个商机,以便团队成员识别客户意向;适用于跟进周期长、客单价较高的场景

2、管理员可设置多个商机阶段,例如初步沟通、方案报价、合同谈判、合同签约、项目验收等,为管理销售全流程提效。负责人、协作人创建商机时,可选择对应的商机阶段


① 设置商机阶段

1、管理员在PC端,点击「客户管理-商机」,点击「添加阶段」

2、支持对商机阶段进行编辑命名、排序或删除


② 创建商机

1、负责人在「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-商机」、「客户详情」入口进入,点击「新建-商机」

2、选择客户,工商认证的企业名称、填写商机名称、选择意向商品等信息,点击「创建」

选择客户:从营销台-商机入口,创建商机,可选择负责人、协作人添加为微信好友的客户;从客户详情或客户列表进入商机页,则默认为被选择的客户名称


③ 跟进商机

1、负责人、协作人在「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-商机」、「客户详情」入口进入商机跟进页

1.1、 路径1:从客户详情页面,点击「跟进」,选择「商机跟进」

1.2、 路径2:从营销台-商机,进入商机页,选择需要填写商机跟进的客户,点击「商机跟进」

2、进入商机跟进页,选择商机阶段、跟进方式,填写跟进内容,上传附件等跟进信息


④ 商机管理

📱 移动端查看

1、负责人、协作人点击「营销台-商机」,可进入商机列表,点击即可查看商机详情

2、也可在客户详情页,点击「商机」查看具体客户的商机详情

💻 PC端查看

1、管理员点击「客户管理-商机」,根据条件筛选商机及支持导出报表

2、进入商机详情页,可以查看该客户画像、意向商品、跟进记录等信息



六、代客订单(创建、管理)
什么是代客订单?

代客订单是负责人、协作人为客户提交的订单。管理员可设置订单和回款审批流程,当负责人、协作人提交订单时,审批人收到消息提醒进行审批;若不添加审批流程,代客订单将自动通过


① 代客订单设置

1、管理员在PC端,点击「客户管理-代客订单-设置」,选择「订单确认设置」或「回款审批设置」或「款项设置」

1.1 订单确认设置:

点击「添加审批人」,选择审批人及审批范围,点击「确认」,支持编辑或删除;

PS:审批人建议设置对应部门销售上级

1.2 回款审批设置:

点击「回款审批设置」,选择审批人及审批范围,点击「确认」,支持编辑或删除;

PS:审批人建议设置公司财务人员,审批范围建议设置全公司

1.3 款项设置:

点击「款项设置」,点击「添加款项」,填写款项名称,点击「保存」;支持编辑或删除、回款类型顺序可以自由拖拽排序


② 代客订单创建

1、负责人、协作人在「营销台-代客订单」、「客户详情-创建」入口进入代客订单页

1.1、 路径1:从客户详情页面,点击「新建」,选择「代客订单」

1.2、 路径2:从营销台-代客订单,进入代客订单页,点击右上角「+」号

2、进入新建代客订单页,选择客户、意向商品,关联商机订单信息,点击「创建」


③ 订单/回款审批

当管理员在PC端设置了订单审批人后,则选定审批范围内的负责人、协作人创建的待客订单需要审批

订单审批

1、审批人在「企微管家」或「微盛·CRM」应用收到审批消息,点击「通过」,则订单通过审批

2、如订单审批要拒绝,则需填写驳回申请,点击「确认」

3、负责人、协作人在「企微管家」或「微盛·CRM」应用收到审批结果通知;若审批被驳回,则点击「立即修改」,查看驳回原因,并点击「重新编辑」后重新提交

也可从「代客订单列表」或「我的待办」进入,对驳回订单进行重新编辑

回款审批

订单审批通过后,订单转变为待付款状态

1、负责人、协作人在「营销台-代客订单」列表,对需要上传回款单的订单进行点击

2、点击「上传付款回单」,上传回款图片、填写回款金额及打款人等回款信息,点击「提交」;订单则推送给审批人

3、审批人在「企微管家」或「微盛·CRM」应用或「我的待办」列表,对需要审批的回款订单进行审批

4、进入订单审批页,点击「通过-确认」后订单则变成已完成状态;如点击「驳回」,填写驳回原因,点击「确定」,负责人、协作人则重新编辑再提交

5、负责人、协作人收到审批结果通知,点击「前往查看」,可查看订单详情


④ 代客订单管理

📱 移动端

1、在「客户详情」、「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-代客订单」进入订单详情

1.1、营销台-代客订单入口:点击右上角的「筛选」,可筛选客户范围、订单状态等条件

1.2、在「客户详情」、「聊天工具栏-客户画像」入口:点击「客户画像-订单」,查看该客户订单

💻 PC端

1、管理员在代客订单列表,可通过条件筛选查询创建的代客订单;支持导出

2、点击具体订单可查看订单详情,如订单信息、订单商品、合同等



七、销售汇报(创建、查看)
什么是销售汇报?

1、销售提交每日/每周/每月汇报时,可自动展示线索、商机跟进、订单和回款数据,无需手动填写,减轻销售汇报日常工作

2、管理员可查看管理范围内的销售提交的汇报内容,销售可查看自己提交的汇报内容


① 创建汇报

1、点击「营销台-汇报」,点击右上角的「+」号

2、选择「日报」、「周报」或「月报」汇报类型,填写汇报内容

3、在「我的销售数据」,可查看自己的数据简报、商机数据、线索数据、客户跟进情况


② 查看汇报

1、在汇报列表,可通过条件筛选或搜索汇报内容;管理员可查看管理范围内销售所创建的汇报内容,销售只能看自己所创建的汇报内容

2、点击具体的日报,可查看汇报内容、数据及客户的跟进情况记录

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