开启微盛·CRM功能

1942 字 | 5 分钟

1、管理员在PC端，点击「我的企业-功能设置」，开启销售管理，点击「重新设置」，管理员可根据企业使用场景设置模式

2、选择「个人用户」或「企业用户」，点击「下一步」

3、选择「锁定负责跟进」或「多负责人跟进」，点击「确定」

4、点击「确认切换」，即可切换成功；模式设置成功后，24小时后才可再重新切换，需谨慎选择销售模式

5、点击「客户管理」，即可查看和使用「线索管理」及「销售管理」功能

在微盛·CRM使用 1、管理员在企业微信点击「工作台-添加应用-搜索」，输入「微盛」，选择「微盛·CRM」，点击「添加」

2、设置「可见范围」，点击「同意以上授权，并添加」，授权成功后，点击「前往工作台」

3、点击「工作台」，打开【微盛·CRM】应用，选择「个人客户」或「企业客户」，点击「下一步」，选择「多负责人跟进」或「锁定负责人跟进」，点击「完成」

4、进入「微盛·CRM」应用首页，可点击「我的-功能管理」，查看所选的销售管理模式如需要更换模式，管理员可在PC端后台「我的企业-功能设置」，进行修改

如需切换为「锁定负责人」模式，可参考以下流程

1、点击「我的企业-功能设置」，点击「重新设置」，选择「锁定负责人」模式

2、点击「去分配」

3、进入分配客户所属企业，可对「分配状态」筛选，点击「分配所属企业」，点击「提交-并进入下一步」

⚠️ 注：之前在「多负责人」模式下，不同负责人均添加该客户，会出现备注的企业名称不一样；如需更改为「锁定负责人」模式下，需要去给客户指定唯一的企业名称

4、进入分配客户页面，可对「分配状态」筛选，勾选需要分配的企业明细，点击「分配负责人」或「分配给第一添加人」，分配成功后，点击「提交」

分配状态：未分配、已分配

分配负责人：可批量指定某一销售作为负责人，如指定给各部门的销售主管

分配给第一添加人：可批量指定客户的第一添加人作为负责人

1、管理员分配客户后，销售在「企微管家」或「微盛·CRM」应用，收到分配客户的通知，点击「查看详情」可进入「客户」列表查看并跟进

1、管理员需谨慎关闭「销售管理」功能，关闭后所有的客户负责人、协作人关系将被清除。若再次开启，需重新设置