公海

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什么是公海

可通过公海对客户资源进行分配和管理,管理员可根据不同质量的客户指定销售跟进,销售也可在公海领取客户,利用公海将客户资源流转起来

使用说明

一、设置公海规则

1、管理员在PC端,点击「客户管理-公海-设置」,可对「公海回收规则」或「客户保有量规则」或「公海每日领取量」进行修改,点击「保存」

公海回收规则默认为自动回收;客户保有量默认为无上限;公海每日领取量默认为无上限

公海回收规则

什么是公海回收?

公海回收是指负责人在「规定时间内未添加」或协作团队「规定时间内未跟进客户」时,系统自动回收客户,可督促销售及时跟进客户;也可以不设置自动回收规则

自动回收规则

客户保有量规则
什么是客户保有量?

客户保有量是指负责人添加的企业微信客户好友上限;当负责人的客户数达到上限后,则不能再成为新客户的负责人;若未设置上限,则不限制

公海每日领取量
什么是公海每日领取量?

公海每日领取量是指销售在公海池内领取的客户上限;当销售每日领取的客户数达到上限后,则不能再领取新客户;若未设置上限,则不限制


二、客户领取:管理员分配/销售领取
管理员分配

💻 PC端

1、管理员在PC端,点击「客户管理-公海」,选择客户并分配负责人

分配客户给销售后,客户会展示在该负责人的客户列表中,不在公海中展示

2、被分配的负责人则在「微盛·CRM」或「微盛·企微管家」应用收到消息,同时可在我的待办、客户列表看到客户

📱 移动端

1、管理员点击「营销台-公海」,在公海池选择需要要分配给销售的客户,点击「分配」

分配客户给销售后,客户会展示在该负责人的客户列表中,不在公海中展示

销售主动领取

1、销售在「营销台-公海」,可在公海池查看客户详情,判断是否要领取并跟进

2、点击「待添加」,在客户详情了解该客户的历史跟进记录,加客户为好友及进行跟进


三、客户退回:自动回收/手动退回
系统自动回收

1、管理员在PC端,设置公海回收规则,当触发规则,则自动回收至公海

负责人手动退回

1、负责人在「客户」列表,点击需要退回公海的客户,点击左下角的「更多」

2、点击「退回公海」,选择退回公海的原因,点击「确认退回」

退回的客户则不会在原负责人客户列表中展示,其他销售可以在公海领取


四、查看公海池

📱 移动端

1、点击「营销台-公海-公海池」,可通过前负责人、回收时间等条件筛选客户;点击具体客户可查看客户详情

💻 PC端

1、管理员在PC端,点击「客户管理-公海」,点击需要查看的客户;支持导出公海客户明细

2、进入客户详情后,可查看协作团队的人员及客户所在群聊信息

3、点击「客户管理-客户列表」,可查看客户对应的负责人及协作人信息



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