代客订单
什么是代客订单
代客订单是负责人、协作人为客户提交的订单。管理员可设置订单和回款审批流程，当负责人、协作人提交订单时，审批人收到消息提醒进行审批；若不添加审批流程，代客订单将自动通过
使用说明
一、代客订单设置
1、管理员在PC端，点击「客户管理-代客订单-设置」，选择「订单确认设置」或「回款审批设置」或「款项设置」
订单确认设置：
点击「添加审批人」，选择审批人及审批范围，点击「确定」，支持编辑或删除；
PS：审批人建议设置对应部门销售上级
回款审批设置：
点击「回款审批设置」，选择审批人及审批范围，点击「确定」，支持编辑或删除；
PS：审批人建议设置公司财务人员，审批范围建议设置全公司
款项设置：负责人、协作人申报订单回款时，可选择回款类型
点击「款项设置」，点击「添加款项」，填写款项名称，点击「保存」；支持编辑或删除、回款类型顺序可以自由拖拽排序
二、代客订单创建
1、负责人、协作人在「营销台-代客订单」、「客户详情-新建」入口进入代客订单页
1.1、路径1：从客户详情页面，点击「新建」，选择「代客订单」
1.2、路径2：从营销台-代客订单，进入代客订单页，点击右上角「+」号
2、进入新建代客订单页，选择客户、意向商品，关联商机订单信息，点击「创建」
客户姓名：从营销台-代客订单入口，创建代客订单，可选择负责人、协作人添加为微信好友的客户；从客户详情或客户列表进入代客订单页，则默认为被选择的客户姓名
关联赢单商机：非必填。可选择该客户未被订单关联过的赢单商机
意向商品：必填。可选择商城商品或自定义商品/服务
商城商品需管理员在PC端商城中心进行创建（不需要开通小程序）
自定义商品/服务则支持负责人、协作人录入填写商品/服务名称，商品/服务内容，以及上传图片（支持8张）。自定义商品添加后支持编辑和删除
折扣：支持输入折扣，0-10折，支持小数点后两位。例如可输入9.88折
总价：支持直接修改实付总价。支持最多11个数，包含小数点后两位。即单个商机最多支持千万级金额
合同：非必填。支持本地上传合同，最多可上传9个，支持xls，xlsx，pdf，doc，docx，jpg，png格式的文件，文件大小限制50M
备注：非必填。最多支持100个字
三、订单/回款审批
当管理员在PC端设置了订单审批人后，则选定审批范围内的负责人、协作人创建的待客订单需要审批
订单审批
1、 审批人在「企微管家」或「微盛·CRM」应用收到审批消息，点击「通过」，则订单通过审批
2、如订单审批要拒绝，则需填写驳回申请，点击「确认」
3、负责人、协作人在「企微管家」或「微盛·CRM」应用收到审批结果通知；若审批被驳回，则点击「立即修改」，查看驳回原因，并点击「重新编辑」后重新提交
也可从「代客订单列表」或「我的待办」进入，对驳回订单进行重新编辑
四、回款审批
订单审批通过后，订单转变为待付款状态
1、 负责人、协作人在「营销台-代客订单」列表，对需要上传回款单的订单进行点击
2、 点击「上传付款回单」，上传回款图片、填写回款金额及打款人等回款信息，点击「提交」；订单则推送给审批人
上传付款回单：每张订单可上传多张付款回单
回收金额：输入回款金额后系统会自动计算剩余金额
打款人：输入付款的客户名字
回款类型：根据管理员在PC端设置的类型进行选择，例如全款、尾款、定金等
申请结单：若该订单已结清款项，可申请结单
3、审批人在「企微管家」或「微盛·CRM」应用或「我的待办」列表，对需要审批的回款订单进行审批
4、进入订单审批页，点击「通过-确认」后订单则变成已完成状态；如点击「驳回」，填写驳回原因，点击「确定」，负责人、协作人则重新编辑再提交
5、负责人、协作人收到审批结果通知，点击「前往查看」，可查看订单详情
五、代客订单管理
📱 移动端
1、在「客户详情」、「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-代客订单」进入订单详情
营销台-代客订单入口：点击右上角的「筛选」，可筛选客户范围、订单状态等条件
2、 「客户详情」、「聊天工具栏-客户画像」入口：点击「客户画像-订单」，查看该客户订单
💻 PC端
1、管理员在代客订单列表，可通过条件筛选查询创建的代客订单；支持导出
2、点击具体订单可查看订单详情，如订单信息、订单商品、合同等
