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8.客户管理

更新时间:2024-06-06 16:42

8.1. 业务介绍

1) 设置并应用会员业务,通过等级、权益、积分、卡券设置,实现会员运营业务。

2) 在会员基础业务上,增加付费会员和权益卡业务。

3) 操作会员管理业务。

4) 设置标签体系并进行应用。

5) 设置人群包业务进行应用。

8.2. 系统能力

1) 设置入会制度

2) 设置会员权益内容及制度

3) 设置会员等级及升降级方案

4) 设置会员资产业务规则

5) 管理客户

6) 设置并应用付费会员业务

7) 设置并应用权益卡业务

8) 搭建有礼活动

9) 管理客户消息业务

10) 设置并应用客户标签体系

11) 执行客户分群业务

12) 数据管理

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8.3. 设置入会制度

8.3.1. 设置入会资料收集标准

功能概述:设置客户成为企业会员时需提交的个人资料,如系统默认字段不满足业务需求,可进行自定义字段的增加(如:邮箱、收入…)。

操作路径:

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8.3.2. 设置会员卡的领取方式、到期方案、卡面内容

功能概述:对会员卡:卡号&卡码生成方式、领卡方式、领卡奖励、会员卡效期、到期处理方案进行方案设置。

操作路径:

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8.3.3. 设置会员中心展示方案

功能概述:将会员业务中与客户相关的重要信息,做集中展示,供会员了解会员价值及个人资产。并通过视觉设计,在会员中心展示品牌形象。

操作路径:

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8.3.4. 设置会员权益内容及制度

功能概述:系统提供10个类型的会员权益,每个权益的展示名称、权益定义说明、应用规则均由商家自定义。商家也可根据业务需要,进行自定义。权益在pc后台的排序顺序,即为客户在会员中心看到的权益排序顺序。

8.3.5. 消费类权益

8.3.5.1. 设置“商品折扣”权益及应用规则

功能概述:针对商品设定不同等级会员的差异化折扣,并针对叠加活动、支付类型范围进行设置。

操作路径:

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8.3.5.2. 设置“消费折扣”权益及应用规则

功能概述:针对订单设定不同等级会员的差异化折扣,并针对叠加活动、支付类型范围进行设置。请注意,此处折扣力度以订单为对象,与商品无关。且权益仅适用于客户在C端小程序使用买单功能才可生效。不建议使用此项权益。

操作路径:

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8.3.5.3. 设置“包邮” 权益及应用规则

功能概述:针对拥有此权益的会员免除订单邮费。

操作路径:

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8.3.5.4. 设置“消费积分”权益及应用规则

功能概述:针对消费场景、消费内容下的积分获取和发放方案,进行规则和比例设置。

操作路径:

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8.3.5.5. 设置“生日特权”权益及应用规则

功能概述:针对会员生日的专项权益进行:权益周期、权益内容的设计和规则设置。

操作路径:

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8.3.5.6. 设置“会员专属券”权益及应用规则

功能概述:针对券的专项权益进行:发放(发放条件、发放方式、发放频次)、使用,进行规则设置。

操作路径:

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8.3.5.7. 设置“N倍积分”权益及应用规则

功能概述:针对不同等级会员享受的差异化的积分发放倍率进行设置。

操作路径:

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8.3.6. 服务类权益

8.3.6.1. 设置“优先发货”权益

功能概述:设置后,符合规则的会员的订单会被标记“优先发货”,并在订单列表置顶,对商家进行权益提醒。

操作路径:

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8.3.6.2. 设置“急速维权”权益

功能概述:设置后,符合规则的会员发起“售后”,订单将被系统自动“同意”。

操作路径:

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8.3.6.3. 设置“急速客服”权益

功能概述:设置后,将在会员的个人中心展示该权益标识。

操作路径:

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8.3.7. 自定义权益

功能概述:设计更多客户权益和规则。

操作路径:

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8.3.8. 设置会员等级业务规则

业务说明:系统提供“成长值”测算方案。“成长值”的获取包括:消费、参与游戏、参与任务等奖励,以成长值驱动会员等级的运营手段更多。

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8.3.9. 设置会员等级和等级对应权益

功能概述:设置会员的等级,并配置不同等级的差异化权益。

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8.3.10. 设置会员升、降级方案

功能概述:对会员的升级条件、在当前层级的停留条件、超时降级方案进行业务规则设定。

规则说明:所有设置完成后,必须“启动等级卡”,才可启动会员等级业务。

操作路径:

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8.4. 设置会员资产业务规则

8.4.1. 积分业务

8.4.1.1. 设置积分业务基础规则

功能概述:对积分业务的适用对象、到期处理方案、c端展示形式进行方案设置。

操作路径:

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8.4.1.2. 设置积分获取规则

功能概述:对积分获取的适用业务类型、商品类型、消耗限制进行方案制定。

操作路径:

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8.4.1.3. 设置积分消耗规则

功能概述:对积分消耗的适用业务类型、商品类型、消耗限制进行方案制定

操作路径:

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8.4.1.4. 查看及下载积分数据

功能概述:基于业务需要,查看和下载积分业务数据。

操作路径:

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8.4.2. 储值业务

8.4.2.1. 设置业务充值规则

功能概述:对储值业务的适用对象、储值方式进行规则设置。

8.4.2.2. 设置余额使用规则

功能概述:对对储值后的余额使用方式进行规则设置。

操作路径:

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8.4.2.3. 查看及下载储值数据及订单

功能概述:基于业务需要,查看和下载储值业务数据。

操作路径:

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8.4.3. 券业务

8.4.3.1. 设置“优惠券”

功能概述:基于业务需求创建优惠券,并进行券的获取和使用规则设置。

规则说明:不同类型的券,都可分别对券的获取方式:发放条件、发放形式的自定义;对券的使用方式-限定渠道、商品、时限、订单金额、券叠加、活动共享…进行自定义设置。同时也可以对是用券的订单,是否可同时使用客户资产(积分、余额)进行自定义。

1) 代金券:即固定面额的现金券,可对订单进行抵扣。

2) 随机代金券:与代金券基本一致,区别在于“券的金额,只有在领取后才可知晓”,带有营销属性。

3) 折扣券:指定商品形成的订单可应用的折扣券

4) 兑换券:可用以兑换商品

5) 运费券:可用以抵扣订单运费

操作说明:操作步骤为创建模版,再通过模版调用生成当前业务所需活动券并配置数量。

操作路径:

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8.4.3.2. 设置“活动券”投放

功能概述:对券的投放渠道和形式进行管理。如:小程序、公众号…

规则说明:仅发放渠道为“直接领取”的优惠券支持投放。

操作路径:

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8.4.3.3. 作废优惠券

功能概述:对投放后、未使用的优惠券进行作废。

操作路径:

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8.4.3.4. 查看和下载“券明细”

功能概述:对券的发放明细查看并下载。

操作路径:

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8.4.3.5. 查看优惠券营销效果

功能概述:对券的浏览和应用效果进行数据查看、并下载。

操作路径

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8.4.3.6. 设置优惠券对外展示“券面样式”

功能概述:对优惠券在客户端的呈现视觉设计。

操作路径:
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8.4.4. 券包业务

功能概述:对多张券进行打包,一次性提供客户。

8.4.4.1. 设置“券包”业务规则

功能概述:对“券包”名称,发放规则、包含内容进行设置。券的应用规则,见上方8.4.3。

操作路径:
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8.4.4.2. 执行删除“券包”业务

功能概述:对已经生成的券包,进行删除。

操作路径:

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8.4.4.3. 查看和下载“券明细”

功能概述:对券包的发放明细查看并下载。

操作路径:

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8.4.4.4. 查看券包营销效果

功能概述:对券包浏览和应用效果进行数据查看、并下载。

操作路径:
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8.4.4.5. 设置券包对外展示方案

功能概述:对券包在客户端的呈现视觉设计。

操作路径:
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8.4.5. 优惠码业务(同上)

操作路径:
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8.5. 管理客户

8.5.1. 新增客户

功能概述:在系统内手工增加或批量导入会员或客户;以及将公众号关注粉丝,导入系统。

操作路径:
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8.5.2. 客户查询和导出

功能概述:自定义需查看客户类型,进行查看或导出数据。

操作路径:
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8.5.3. 变更客户归属关系

8.5.3.1. 变更归属云店

功能概述:为客户更换归属的云店。

操作路径:
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8.5.3.2. 变更归属导购

功能概述:为客户更换专属的导购。

操作路径:
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8.5.4. 管理会员资产

8.5.4.1. 修订优惠券

功能概述:为指定客户送券。

操作路径:

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8.5.4.2. 修订积分

功能概述:为客户增减积分。

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8.5.4.3. 修改余额

功能概述:为客户增减余额。

操作路径:
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8.5.4.4. 代客充值

功能概述:为客户充值卡充值。

操作路径:
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8.5.4.5. 批量调整客户资产

功能概述:对积分、余额进行多客户批量调整。

操作路径:

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8.5.5. 管理会员身份

8.5.5.1. 开通会员身份

功能概述:基于业务需要,为指定客户开通会员身份。

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8.5.5.2. 修订会员等级

功能概述:基于业务需要,为指定会员调整会员等级。

操作路径:

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8.5.5.3. 开通会员的微客身份

功能概述:基于业务需要,为指定客户开通微客身份。

操作路径:

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8.5.5.4. 修订微客等级

功能概述:基于业务需要,为指定会员调整微客等级。

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8.5.6. 管理特殊会员身份

功能概述:针对部分异常客户,如羊毛党、主动放弃会员身份的用户进行特殊操作。

8.5.6.1. 冻结会员和解除冻结

功能概述:因业务需求暂时冻结会员身份,一旦冻结任何资产无法应用及修订。

操作路径:

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8.5.6.2. 冻结微客和解除冻结

功能概述:因业务需求暂时冻结微客身份,一旦冻结任何资产无法应用及修订。

操作路径:

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8.5.6.3. 添加黑名单客户

功能概述:将指定客户设定为黑名单,并设置所需限制的权益内容。

操作路径:

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8.5.6.4. 执行客户注销申请

功能概述:会员申请注销后,商家需进行审核。

操作路径:

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8.5.7. 执行客户触达

功能概述:选择客户并选择方式进行触达。

操作路径:

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8.6. 设置并应用“付费会员“业务

功能概述:客户需通过付会员费,才可成为会员的会员业务。

8.6.1. 设置“付费会员卡”领卡方式

功能概述:与上述8.3部分基本一致,主要区别在于“会员卡的付费方式、续费方式”的方案设置。

操作路径:

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8.6.2. 设置“付费会员卡”会员中心展示方案

功能概述:将会员业务中与客户相关的重要信息,做集中展示,供会员了解会员价值及个人资产。并通过视觉设计,在会员中心展示品牌形象。

操作路径:

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8.6.3. 查看并下载“付费会员“业务数据

操作路径:

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8.7. 设置并应用“权益卡”业务

8.7.1. 设置“权益卡”领卡方式

功能概述:对特定服务或权益进行独立的权益卡业务设置。权益卡与业务卡可并存使用。

操作路径:

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8.7.2. 设置“权益卡中心”展示方案

功能概述:将会员业务中与客户相关的重要信息,做集中展示,供会员了解会员价值及个人资产。并通过视觉设计,在会员中心展示品牌形象。

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8.8. 搭建有礼营销活动

8.8.1. 搭建有礼营销活动(以单次消费有礼活动为例)

功能概述:以自定义周期、自定义组织为维度,设定客户可参与各类营销场景下的活动从而刺激客户消费欲望。

操作路径:

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8.9. 管理“客户消息”发送业务

8.9.1. 使用“公众号”进行消息推送

功能概述:通过公众号模版消息通道,对客户进行消息发送内容、人群和时间的条件设置。

操作路径:

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8.9.1.1. 查看下载“公众号”消息推送和效果数据

操作路径:

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8.9.2. 使用“短信”进行消息推送

功能概述:通过短信通道,对客户进行消息发送内容、人群和时间的条件设置。

操作路径:

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8.9.3. 使用“公众号消息模版”进行消息推送

功能设置:公众号消息模版,对客户进行消息发送内容、人群和时间的条件设置。

操作路径:

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8.9.4. 使用“客服消息” 进行消息推送(客户需关注公众号)

功能设置:使用客服消息通道,对客户进行消息发送内容、人群和时间的条件设置。

操作路径:

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8.10. 设置并应用“客户标签”体系

业务说明:系统中存在2个渠道的标签:微盟标签(微盟智慧零售系统内产生的标签)、企业微信标签(微盟企微助手内产生的标签)。

8.10.1. 设置标签体系

8.10.1.1. 设置标签格式

功能概述:对标签限定格式,如:文本、日期、数字。

8.10.1.2. 设置标签名称、定义和对应渠道

功能概述:对标签限定。

操作路径:

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8.10.2. 操作客户打标

8.10.2.1. 操作人工打标

功能概述:定义符合条件的人群,与对应标签,执行打标。

操作路径:

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8.10.2.2. 使用系统算法,对客户进行系统打标

功能概述:系统读取标签定义,通过不同形式的算法和规则组合,形成客户打标结果。

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8.10.3. 执行“客户分群”业务

8.10.3.1. 自定义人群包

功能概述:建立人群包名称和定义。

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8.10.3.2. 应用定义抓取人群包

功能概述:基于系统可抓去的条件,同过算法可形成的人群包。通常是基于入会时间、生日等数据,自动形成“新、老会员”人群包分类。

操作路径:

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8.11. 数据管理

8.11.1. 查看业务部门客户/会员数据

功能概述:根据系统推荐字段,查看各业务部门的会员业务数据。并可从以下销售场景进行分场景数据查询客户分析、会员分析、资产分析、营销分析。

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