跟进任务2.0

跟进任务2.0更新时间：2022-10-14 17:02导购跟进任务-PC端功能介绍：商户可以结合各门店情况，给门店导购下发任务，并可以通过后台实时查看所有的任务的实施进展，管控好过程，从而达到结果功能路径：导购-商机跟进-跟进策略-跟进任务一、新增任务功能介绍：支持配置获客引流、客户关怀两大类跟进任务，支持选择适用门店，支持设置任务时间、任务生成频次及有效期，支持设置完成条件，同时支持商户设置任务描述及任务提醒操作流程：点击“新增任务”，即可进行任务创建：(一) 任务基础信息设置1、任务名称：当前任务的任务名称（最多15个字）2、适用门店：支持设置该任务适用于全部门店或指定门店3、参与导购：当前跟进任务默认全部导购参与4、任务描述：支持设置当前任务的任务介绍（最多200个字）5、选择客户：即此任务的目标客户，支持选择全部专属客户或指定人群客户。选择全部专属客户，则每个导购可联系或回访已与自己绑定的全部专属客户；选择指定人群客户，则商家须指定导购要联系分享或回访的指定人群。此处“人群”选取商家在客户-客户分群中正在使用的人群包(二) 任务时间及生成规则设置1、任务时间：可选择永久有效或指定时间，指定时间间隔不超过90天，支持精确到秒级别（任务有效时间，任务到期后将自动失效，失效后不可延长）2、任务生成频次：即设置跟进任务的生成时间和频次，支持仅生成一次/每日生成一次/每周周X生成一次/每月X日生成一次1）当基础设置-任务时间选择“永久有效”时：任务生成频次可支持选择每日生成一次/每周周X生成一次/每月X日生成一次2）当基础设置-任务时间选择“指定时间”时：任务生成频次可支持选择仅生成一次/每日生成一次/每周周X生成一次/每月X日生成一次3、任务有效期：即任务生成后多长时间有效，任务到期时间=生成时间+有效期，精确到天，例如2022年10月1日13:00生成的任务，有效期3天，结束时间为2022年10月3日23:59:591）每日生成1次：有效期默认为1天2）每周生成1次：有效期最大值支持设置为7天3）每月生成1次：有效期最大值支持设置为31天，若当月为30天，则在30号生成跟进任务(三) 任务类型内容及完成条件设置1、获客引流支持分享商品/海报/促销活动等给客户，目前支持商品推荐、促销推荐、游戏推荐、页面分享、推券引流及内容素材等6种任务内容1）商品推荐支持分享全部商品或指定商品给全部专属客户或指定人群客户，当选择指定任务对象时，支持按照人群包选择当选择指定任务商品时，支持选择单个商品或多个商品支持配置任务有效期内，商品分享次数、商品浏览人数、商品浏览客户量、商品带来订单金额、商品带来订单量作为任务完成条件字段解释：商品分享次数：导购分享商品的次数商品浏览次数：导购分享商品后，商详页被用户浏览的次数商品浏览客户量：导购分享商品后，商详页被浏览的去重人数商品带来订单金额：导购分享商品后，带来的已支付订单应收金额(不剔除维权订单)商品带来订单量：导购分享商品后，带来的已支付订单量(不剔除维权订单)2）促销推荐支持分享促销活动或指定促销活动给全部专属客户或指定人群客户，当选择指定任务对象时，支持按照人群包选择当选择指定促销活动时，支持选择单个促销活动或多个促销活动支持配置任务有效期内，促销分享次数、促销浏览次数、促销浏览客户量作为任务完成条件字段解释：促销分享次数：导购分享促销活动的次数促销浏览次数：导购分享促销活动后，促销活动页面被用户浏览的次数促销浏览客户量：导购分享促销活动后，促销活动页面被浏览的去重人数3）游戏推荐支持分享游戏或指定游戏给全部专属客户或指定人群客户，当选择指定任务对象时，支持按照人群包选择当选择指定游戏时，支持选择单个游戏或多个游戏支持配置任务有效期内，游戏分享次数、游戏浏览次数、游戏浏览客户量作为任务完成条件字段解释：游戏分享次数：导购分享游戏的次数游戏浏览次数：导购分享游戏后，游戏页面被用户浏览的次数游戏浏览客户量：导购分享游戏后，游戏页面被浏览的去重人数4）页面分享支持分享装修页/首页/种草笔记/全部商品列表页的全部页面或指定页面给全部专属客户或指定人群客户，当选择指定任务对象时，支持按照人群包选择当选择指定页面分享时，支持选择单页面或多页面支持配置任务有效期内，页面分享次数、页面浏览次数、页面浏览客户量作为任务完成条件字段解释：页面分享次数：导购分享页面的次数页面浏览次数：导购分享页面后，页面被用户浏览的次数页面浏览客户量：导购分享页面后，页面被浏览的去重人数5）推券引流支持分享全部优惠券或指定优惠券给全部专属客户或指定人群客户操作领取或直接赠送优惠券至客户账户，当选择指定任务对象时，支持按照人群包选择当选择指定优惠券时，支持选择单张优惠券或多张优惠券支持配置任务有效期内，券分享次数、券浏览次数、券浏览客户量、券领取客户量作为任务完成条件字段解释：券分享次数：导购分享券的次数券浏览次数：导购发出去的券，领券页面被用户浏览的次数券浏览客户量：导购发出去的券，浏览领券页面的去重人数券领取客户量：导购发出去的券，成功领取的去重人数6）内容素材支持分享全部内容素材或指定内容素材给全部专属客户或指定人群客户，当选择指定任务对象时，支持按照人群包选择当选择指定内容素材时，支持选择单个内容素材或多个内容素材支持配置任务有效期内，素材分享次数、素材浏览次数、素材浏览客户量、素材带来订单金额、素材带来订单量作为任务完成条件字段解释：素材分享次数：导购分享内容素材的次数素材浏览次数：导购分享内容素材后，内容素材被用户浏览的次数素材浏览客户量：导购分享内容素材后，内容素材被浏览的去重人数素材带来订单金额：导购分享内容素材后，带来的已支付订单应收金额(包含维权订单)素材带来订单量：导购分享内容素材后，带来的已支付订单量(包含维权订单)注意：浏览数据按任务有效期统计，有效期结束后不再产生的浏览数据不作计算。2、客户关怀支持向客户发送节假日/生日祝福或问候，目前支持特定回访1种任务内容1）特定回访支持通过发消息或打电话给全部专属客户或指定人群客户进行回放，当选择指定任务对象时，支持按照人群包选择，回访方式支持选择发消息或打电话支持配置任务有效期内，总回访次数、产生订单金额、产生订单量作为任务完成条件字段解释：总回访次数：导购回访客户的次数产生订单金额：导购回访后，带来的已支付订单应收金额(包含维权订单)产生订单量：导购回访后，带来的已支付订单量(包含维权订单)(四) 提醒设置任务提醒：导购任务提醒设置，商户完成相关设置后，导购可在单个任务的不同阶段收到任务提醒，提升任务效率注意：为确保消息通知正常发送，需检查【店铺-消息中心-消息通知-商家通知】中【新增任务提醒】的开关状态，是否正常开启中点击“保存”，完成任务设置，导购即可移动端“微盟商户助手”中查看任务并进行完成。注意：客户回访、商品推广、素材推广、券推广没有限制导购一定要在导购任务中完成。例如客户回访，要求导购需执行打电话、发消息和送券，导购除了可以在客情维护中回访，还可在“我的客户”、“送券”、“客服”等多个菜单中执行同类操作，也可完成任务。二、任务设置功能介绍：当商户给导购设置了回访任务，支持在此配置防打扰设置，避免频繁打扰用户功能路径：导购-商机跟进-跟进策略-跟进任务-任务设置示例：商户的防打扰设置是客户被回防后2天内不会生成回访任务，导购A在2022年1月5日13:00回访了客户B，则在2022年1月7日13:00前，客户B不会存在在被生成的回访任务中，避免造成频繁打扰。三、任务管理功能介绍：支持商户对任务进行检索查询，查看各状态下任务创建详情信息。同时，支持编辑任务、删除任务、变更任务状态等操作。功能路径：导购-商机跟进-跟进策略-跟进任务(一) 任务查询1、任务搜索支持通过任务名称精准进行任务搜索2、任务筛选支持通过任务内容(获客引流-商品推荐/促销推荐/游戏推荐/页面分享/推券引流/内容素材/客户关怀-特定回访)、任务状态(未开始/进行中/暂停中/已结束)、任务来源(任务创建为品牌/区域/门店)、任务时间(永久/指定时间段)等进行任务筛选(二) 任务编辑1、任务编辑任务未开始状态支持任务编辑，其余状态不支持二次编辑修改任务内容2、任务删除支持单个或批量删除跟进任务，任何状态下任务均支持删除注意：删除后，商户后台任务模板删除，导购在微盟商户助手对应周期任务立即结束，已结束的任务不受影响。3、任务状态变更未开始及暂停中的任务，支持“立即开始”进行中的任务，支持“暂停”或“立即结束”(三) 任务查看支持查看任务创建详情，任何状态任务均支持查看导购跟进任务-微盟商户助手APP功能介绍：总部给门店导购下发任务后，导购可以收到任务提醒并去完成任务。功能路径1：工作台-我的任务功能路径2：应用-导购任务功能路径3：消息通知-任务提醒一、收到任务提醒功能介绍：商户在后台配置好任务后，系统会根据任务开始时间自动给导购推送任务提醒，提醒导购完成任务。功能路径：微盟商户助手-工作台-消息窗口(一) 新增任务提醒点击右上角消息按钮，进入消息列表-系统消息页，可看到导购丨任务新增提醒，导购可根据任务类型，去完成任务(二) 导购任务进行中提醒点击右上角消息按钮，进入消息列表-系统消息页，可看到导购丨导购任务进行中提醒，导购可根据任务类型，去完成任务(三) 任务未完成提醒点击右上角消息按钮，进入消息列表-系统消息页，可看到导购丨任务未完成提醒，导购可了解自身任务未完成情况二、完成导购跟进任务(一) 完成获客引流任务1、完成商品推荐任务① 进入导购任务页，选择商品推荐任务，点击“去完成”按钮② 打开“商品推荐”页，选择需要推广的商品，点击“分享”按钮③ 支持选择任意分享方式将商品分享给客户 2、完成促销推荐任务① 进入导购任务页，选择促销推荐任务，点击“去完成”按钮② 打开“促销推荐”页，选择需要推广的促销活动，点击“分享”按钮③ 支持选择任意分享方式将促销活动分享给客户3、完成游戏推荐任务① 进入导购任务页，选择游戏推荐任务，点击“去完成”按钮② 打开“游戏推荐”页，选择需要推广的游戏活动，点击“分享”按钮③ 支持选择任意分享方式将游戏活动分享给客户4、完成页面分享任务① 进入导购任务页，选择页面分享任务，点击“去完成”按钮② 打开“页面分享”页，选择需要分享的页面，点击“分享”按钮③ 支持选择任意分享方式将页面分享给客户5、完成推券引流任务① 进入导购任务页，选择推券引流任务，点击“去完成”按钮② 打开“推券引流”页，选择需要分享的优惠券，点击“分享”按钮③ 支持选择任意分享方式将优惠券分享给客户 6、完成内容素材推广任务① 进入导购任务页，选择内容素材推广任务，点击“去完成”按钮② 打开“内容素材”页，选择需要分享的内容素材，点击“下载”或“分享”按钮③ 支持选择通过企微或微信方式将内容素材分享给客户(二) 完成客户关怀任务1、完成特定回访任务① 进入导购任务页，选择特定回访任务，点击“去完成”按钮② 打开“特定回访”页，选择待访客户，点击“回访”按钮③ 可以任意选择“打电话”和“发消息”两种方式（注意：这里的发消息是指发客服消息）消息发送完成或通话结束后，说明该客户已回访完成，可在“已访客户”中查看到该客户 三、导购任务管理功能介绍：支持导购查看导购跟进任务详情，了解完成进度及支持跳转完成导购跟进任务。(一) 任务列表展示导购跟进任务名称、完成进度、任务类型(日任务/周任务/月任务)、任务有效期，支持跳转完成任务，支持查看任务详情(二) 任务查询支持按照任务名称进行任务模糊搜索，支持按照任务状态(进行中/已结束)、完成状态(已完成/未完成)进行任务筛选(三) 任务详情展示导购跟进任务名称、完成进度、任务状态(进行中/已结束)、完成状态(已完成/未完成)、任务内容(获客引流-商品推荐/促销推荐/游戏推荐/页面分享/推券引流/内容素材/客户关怀-特定回访)、任务有效期、任务描述等，支持跳转完成任务