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客户列表

更新时间:2022-09-05 15:13

一、功能说明

商户可以在客户列表中新建/修改/查看客户与微客的关系,以便于商户合理分配线索资源给到微客,提高线索利用率。


二、功能入口

分销-客户管理-客户列表


三、功能介绍

1、导入客户与微客关系

点击【导入客户关系】 打开关系导入页

1)下载导入模版;

2)在模版内填写所需的信息并保存;

3)将填写好的模版拖拽到页面内或者点击添加进行上传;

PS:仅支持.xls.xlsx格式,文件大小限10M以内;

4)上传完成后,点击【立即导入】即可导入成功。

2、修改客户与微客关系

1)修改单个客户的绑定关系

勾选单个客户,点击列表上方的【修改绑定关系】按钮或直接点击客户列表中单个客户的【修改绑定关系】按钮,均可打开关系修改页。

1.1)重新选择新关系

选择方式:勾选重新选择

选择新关系:支持单独修改绑定微客、邀请人,也支持绑定微客及邀请人一起修改。

查询:支持按客户编号、微客手机号、微客昵称查询

选择微客后,点击确定即可完成

1.2)解除微客与客户的绑定关系

选择方式:勾选【解绑】

选择:解绑绑定微客、邀请人或绑定微客及邀请人

点击确认即可完成解绑

3、批量修改多个客户的绑定关系

勾选多个客户信息,点击【修改绑定关系】按钮,打开关系修改页

1.1)重新选择新关系

选择方式:勾选重新选择

选择新关系:支持单独修改绑定微客、邀请人,也支持绑定微客及邀请人一起修改。

查询:支持按客户编号、微客手机号、微客昵称查询

选择微客后,点击确定即可完成

1.2)解除微客与客户的绑定关系

选择方式:勾选【解绑】

选择:解绑绑定微客、邀请人或绑定微客及邀请人

点击确认即可完成解绑,解绑后上级微客不再享受分佣


4、查看客户与微客关系

说明:商户可以在客户列表中查看客户与微客的关系。

1)客户列表操作项说明

详情:点击【详情】按钮时,支持查看该客户的客户详情信息

修改绑定关系:点击【修改绑定关系】时,支持修改该客户的绑定关系

设为微客:支持将客户直接设置成为微客,支持批量设置

2)客户列表查询说明

客户搜索:支持按客户昵称、手机号、客户编号、绑定微客编号、绑定微客手机号、分享微客手机号、分享微客编号、分享微客昵称查询

客户身份:支持按粉丝、微客、会员、普通身份查询

绑定微客:支持按有无绑定微客查询

绑定时间:支持按客户的绑定时间范围查询

分享微客:支持按有无分享微客查询

临时关系建立时间:支持按照临时关系建立时间范围查询


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