线索合格定义可以帮助企业准确判断MQL(营销合格线索)和SQL(销售合格线索),让销售团队把更多的时间精力投入到跟进客户、服务高价值客户的过程中去,提高转化率和服务质量。
企业把获得的新客户线索添加至企业微信后,线索合格定义会自动判断哪些客户是有明确意向的客户(MQL),员工可在该客户的侧边栏-客户画像中看到相关标识,从而更好地进行针对性的销售服务,从而把客户转换成意向强烈的客户(SQL),直到最终转换为客户。
超级管理员、管理员——可管理全部线索合格定义;
部门管理员——可管理部门线索合格定义;
普通员工——可管理个人线索合格定义。
使用 线索合格定义 前,需配置 销售席位 。
配置步骤如下:
1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。
2、点击【购买席位】,勾选【销售扩展包】,核对订单信息,进行提交,也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。
(温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)
3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位,开启后可进行使用该功能。
点击【编辑】按钮,支持根据客户满足的基础信息以及自定义信息、是否提交表单、是否为客户创建商机、是否添加企微、客户评分达到多少分等多维度来自定义 MQL规则,当用户满足以上设定的规则后将会在 [侧边栏-客户画像] 增加MQL标识。
最多支持添加20条规则哦~规则之间可以是【且】或者【或】的关系;
(注意:规则设置保存后,满足条件的客户才会增加MQL标识,不会计算历史数据哦~)
客户满足规则条件后,在[微伴后台-客户管理-客户详情]增加MQL标识;
[侧边栏-客户画像]
点击【编辑】按钮,支持根据客户满足的基础信息以及自定义信息、是否提交表单、是否为客户创建商机、是否添加企微、客户评分达到多少分等多维度来自定义SQL规则,当用户满足以上设定的规则后将会在 [侧边栏-客户画像] 增加SQL标识。
(注意:SQL默认规则:必须满足MQL条件;
规则设置保存后,满足条件的客户才会增加SQL标识,不会计算历史数据哦~)
支持筛选客户类型以及时间查看客户总数、MQL总数、SQL总数、关联商机数等详细数据;
支持查看数据漏斗,默认展示前三渠道的详细数据;
支持自定义选择任意31天范围内的线索客户、企微客户的数据详情,包含新增客户数、新增MQL、新增SQL、以及关联商机数详细数据,并且支持导出Excel;
在规则设置好后,满足条件的客户才会生效于这条规则,并且不会计算历史数据~