项目管理为企业提供高效项目管理与信息同步功能,即可以通过微伴后台进行项目创建与便捷管理,也可以通过企业微信侧边栏实现项目信息同步并实时跟进,达成甲方与乙方双方的高效互动与同步。
当企业业务涉及的项目较多、流程较长的时候,经常需要不同的工具来记录和支持,但在多个系统之间频繁切换容易造成信息割裂,数据不通,沟通低效等问题。微伴提供的项目管理功能,可帮助企业管理项目的流程和进度,和客户实时分享进度信息。
超级管理员、管理员——可管理企业全部项目;
部门管理员——可管理所管部门项目;
普通员工——可查看自己参与的项目。
使用 项目管理 前,需要配置 服务席位。
配置步骤如下:
1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。
2、点击【购买席位】,勾选【服务扩展包】,核对订单信息,进行提交,也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。
(温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)
3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位,开启后可进行使用该功能。
进入【微伴后台】>【服务】>【项目管理】,点击【创建项目】;
a、项目信息
填写项目名称、项目介绍、选择项目负责人、以及项目的时间;
b、阶段设置
设置项目的阶段,每个阶段都可设置不同的阶段名称以及截止时间;
一个项目最多可设置10个阶段哦~
创建好项目后可以在【我参与的项目】列表中,快速查看我参与的相关项目,以及项目的详细信息:名称、创建人、负责人、创建时间、项目时间、阶段详情、以及目前的项目的当前状态;
点击项目列表右边的详情按钮,可以查看详细内容;
a、编辑项目
点击详情进入——编辑项目,可对目前项目的内容进行更改
b、项目阶段
可对项目【增加关键节点】和【更新阶段】,点击可以查看关键节点,若完成可点击完成节点;
c、项目动态
关于这个项目的创建、修改、更新、添加等动态都支持筛选查看;并且支持关联相应的客户/客户群;
支持在【企微侧边栏】-【客户画像】-【项目】中可同步更进项目;
点击【数据详情】可查看企业的所有的项目总数、进行中的项目数、已完成项目数、预期项目数;支持根据员工筛选,查看员工负责的项目数,并且支持导出哦~