客户迁移

一、功能介绍

微伴的客户迁移功能优化了企业微信的客户继承功能,不仅可以把离职、在职的员工服务的客户和客户群转接给其他员工继续服务,还能够在迁移的同时保留上一个员工【客户画像】中的内容,完整的保留客户信息和行为轨迹,帮助接手员工快速了解客户,更好的地运营客户

二、功能亮点

  • 批量转接客户:企业一键即可转接在职,离职员工客户,减少企业繁琐操作;
  • 客户画像继承:客户画像信息可同步至企业接替员工,方便员工后续跟进服务客户;

三、使用场景

当企业内部的员工离职、或者职位变动时,可以使用微伴的客户迁移功能,通过条件筛选出目标用户,一键即可将客户转接给企业接替员工,减少企业操作成本,方便企业管理。并且支持将转接客户画像信息同步至接替员工,方便员工在后续跟进中更好的服务客户。

四、使用范围

超级管理员、管理员——可管理全部客户迁移;

部门管理员——可管理部门客户迁移;

普通员工——不可管理。

五、操作步骤

使用 客户迁移 前,需配置 基础席位

配置步骤如下:

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】,勾选【基础版】,核对订单信息,进行提交,也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

(温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位,开启后可进行使用该功能。

1、继承设置

点击右上角的【设置】打开客户画像继承按钮,若客户继承之前已经添加了该员工,则客户画像信息将不会继承,开启【客户画像继承】后,企业通过在职继承或离职继承客户,将同步客户信息至员工客户画像,可方便员工跟进客户;

2、离职继承

当员工在企业微信后台离职之后,会将离职员工的客户信息自动同步到微伴后台里(若未自动同步,可以点击同步按钮);

(1)分配客户

可根据客户昵称,所属客服,客户标签,添加时间,添加渠道以及客户状态来筛选客户进行离职分配;

转接后客户将在24小时后转接成功,若客户拒绝(点击暂不添加),本次转接将不会生效;

(2)分配群聊

可根据群名称、群主、以及群标签来筛选进行分配;

(3)分配记录

点击【分配记录】,可以查看历史的分配记录以及转接状态;

(由于企业微信限制,列表仅展示在微伴后台操作的分配记录,企微后台分配记录将不会展示)

3、在职转接

在职继承和离职继承的操作步骤一样,不同的是:90天内客户最多只能被转接两次;

在职继承支持修改转接话术,客户在进行在职转接时,将收到编辑好的话术,话术最多支持编辑200个字;

同理,在职继承也支持查看转接的记录 。

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