由于企业微信侧边栏的客户详情中显示的客户信息较少,企业可以使用微伴的自定义信息来增加信息类目,完善客户信息。微伴管理员可以在微伴后台设置自定义信息,自定义信息将展示在企业微信聊天侧边栏客户画像中,生成详细的客户信息卡片,可以帮助员工了解客户、跟进客户。
当企业需要记录客户某一项特殊信息的时候,可以使用微伴的自定义信息完善客户信息。比如——
餐饮行业,可以增加“客户口味”类目,以后给客户推荐符合客户口味的菜品;
教育行业,可以增加“客户学历”类目,判断客户有可能需要哪种类型的课程;
美妆行业,可以增加“客户肤质”类目,给客户推荐更适合的产品。
超级管理员、管理员、部门管理员——可管理全部自定义信息;
普通员工——不可管理。
使用 自定义信息 前,需配置 基础席位 。
配置步骤如下:
1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。
2、点击【购买席位】,勾选【基础版】,核对订单信息,进行提交,也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。
(温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)
3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位,开启后可进行使用该功能。
进入【微伴后台】>【客户管理】>【自定义信息】,可以选择哪些基础信息被展示,哪些不展示,以及在前端显示的上下位置;
点击【新增】,可以添加文本字段、选择字段和时间字段;
文本字段:可由员工填写内容;
选择字段:员工只能在管理员设置的几个内容中,选择一个选项;
时间字段:员工可以在日历中选择时间;
(1)在企业微信侧边栏的客户画像中查看
(2)在微伴后台客户管理-客户详情查看