导入触发智能助手1. 简介1.1 案例简介目前导入数据时不支持直接触发智能助手，给企业的自动化流程带来不便。本文将介绍，如何通过流程的 节点限时处理 功能，实现导入数据自动触发智能助手。1.2 应用场景销售管理中，部分订单数据需要通过外部导入，对于已经下单的线索，需要通过智能助手对应的线索状态；库存管理中，通过第三方系统导入销售数据时，需要通过智能助手新增对应的出库表数据，完成订单出库；采购管理中，供应商的报价信息主要通过 Excel 导入，需要通过智能助手自动新增至对应的报价表中。1.3 设计思路1）在流程表单（导入表）的审批节点中设置 节点限时处理，设置为到达节点 1 分钟后自动提交数据；2）添加智能助手，设置触发动作为修改数据，过滤条件为流程流转完成；根据需求设置执行动作为新增、修改等；3）导入流程数据时，勾选「导入的数据触发流程」；4）导入数据后无需手动处理流程，1 分钟后流程自动提交，即可触发智能助手。1.4 预期效果以销售管理中修改线索状态的场景为例：1）「线索表」用于记录企业的销售线索，没有订单记录的线索状态标记为「未下单」，录入基础数据如下：2）销售订单需通过外部导入。进入「销售订单 >> 数据管理」，点击「导入」并勾选「导入的数据触发流程」，导入示例数据：订单数据导入.xlsx。3）无需处理流程，1 分钟后即可自动触发智能助手，修改对应的线索状态为「已下单」：2. 设置步骤在学习之前建议安装 导入触发智能助手 应用模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。以销售管理的场景为例：2.1 表单搭建1）新建「线索表」表单，字段设置如下：字段名称字段类型字段设置客户名称单行文本所属行业下拉框联系人单行文本手机号单行文本线索来源下拉框线索状态单选按钮组自定义设置选项：未下单、已下单设置默认值为「未下单」2）新建「销售订单」流程表单，字段设置如下：字段名称字段类型字段设置订单编号流水号下单日期日期时间客户名称单行文本收货地址地址收货人单行文本联系电话单行文本订单明细子表单商品名称子字段.单行文本单价子字段.数字数量子字段.数字金额子字段.数字设置公式为：订单明细.数量*订单明细.单价订单总额数字设置公式为：SUM(订单明细.金额)预付金数字待付款数字设置公式为：订单总额-预付金2.2 流程设定为了实现导入的流程表单数据可以自动流转，需要在流程中设置 节点限时处理，具体设置如下：1）进入「销售订单 >> 流程设定」，选中「审批节点」，在「节点属性 >> 更多属性 >> 节点限时处理」处点击「设置限时处理」：2）进入节点限时处理设置页面，设置节点处理截止时间为：「自定义时间」流程到达节点「1 分钟」后，点击添加下方的超时后处理规则：3）进入自动处理设置页面，设置处理方式为「自动提交」，自动提交时间为「在节点处理截止时间当时」，设置好后点击「确定」保存：4）各流程节点的负责人、字段权限等设置，可参见 导入触发智能助手 应用模板配置。2.3 智能助手设置新建智能助手「导入触发」，当有数据导入至流程表单「销售订单」中，并通过节点限时处理自动提交后，触发智能助手，修改「线索表」中的数据。1）智能助手触发动作配置如下：触发动作：修改数据触发表单：销售订单触发条件：流程状态等于「流转完成」设置好点击「完成」。2）智能助手执行动作配置如下：执行动作：修改已有数据目标表单：线索表过滤条件：执行表单中的「客户名称」等于触发表单中「客户名称」的字段值字段修改赋值：执行表单中的「线索状态」字段修改为「已下单」全部设置好后点击「完成」。2.4 效果演示效果演示参见本文【1.4 预期效果】。3. 注意事项导入数据触发流程时，一次最多可导入 300 条流程数据。