本案例将介绍 个人视图 功能在各业务场景中的实际应用,帮助大家更好理解该功能,并应用到自己的工作业务中,提高数据查看与管理的效率。
成员可通过如下两种方式新建个人视图:
1)成员在已有的视图中配置筛选条件时,点击「保存为常用」,可根据筛选条件新建同类型的个人视图,效果如下:
2)成员在权限组中查看视图时,如变更了视图的筛选条件、显示字段、排序规则等,可将当前视图另存为同类型的个人视图,效果如下:
以 设备管理点巡检 模板为例,可在如下场景中使用个人视图:
各班组主管需每季度对所在班组的设备报修维修情况进行汇总分析,监控设备状态,统筹人员安排。
则可在「设备报修单」的公共视图「全部报修记录」基础上,新建个人视图「一班组报修」,设置筛选条件如下:
即可随时查看所在班组的报修数据,便于定期查看分析。
注:模板中暂未添加示例中的「全部报修记录」公共视图,如需使用请手动添加。
巡检人员进行工作总结时,需对自己提交的异常巡检结果进行汇总分析,制作巡检报告。
则可在「设备巡检单」的公共视图「全部巡检记录」基础上,新建个人视图「我的巡检异常」,设置内容如下:
即可筛选出和自己相关的数据和字段信息,精简显示内容。
注:模板中暂未添加示例中的「全部报修记录」公共视图,如需使用请手动添加。
以 进销存_订单管理 模板为例,可在如下场景中使用个人视图:
销售人员需定期关注客户回款情况,对已收货未付款的客户进行提醒和推进,完成订单回款。
则可在「发货单」的公共视图「全部发货单」基础上,新建个人视图「我的收货未付款客户」,设置内容如下:
即可筛选出本人订单中全部已收货未付款的客户,精简表单字段,进行回款推进。
注:模板中暂未添加示例中的「全部报修记录」公共视图,如需使用请手动添加。
仓库管理人员每季度/每月/每周需对入库数据进行盘点,统计库存数据,制定入库计划。
则可在「采购入库」的公共视图「全部入库数据」的基础上,新建个人视图「本季度入库」、「本月入库」、「本周入库」,以本季度为例,设置内容如下:
即可快速筛选出每季度、每月、每周的入库数据,完成库存统计。
注:模板中暂未添加示例中的「全部报修记录」公共视图,如需使用请手动添加。
以 互联网产品研发 模板为例,可在如下场景中使用个人视图:
产品设计人员需对用户需求进行分类整理,查看各模块的需求情况、使用场景等,以便对需求进行处理排期。
则可在「用户需求收集」表单的公共视图「全部用户需求」基础上,新建个人视图「数据工厂需求」、「表单模块需求」等,以数据工厂需求为例,设置内容如下:
即可快速筛选出各模块下的未解决需求,便于进行需求分析和处理。
注:模板中暂未添加示例中的「全部报修记录」公共视图,如需使用请手动添加。
需求提交人想要关注自己需求的处理进度,掌握需求状态。
则可在「用户需求反馈」表单的公共视图「需求处理进度」基础上,新建个人视图「我的需求处理进度」,设置内容如下:
即可筛选查看自己提交的需求处于哪些处理状态。
注:模板中暂未添加示例中的「全部报修记录」公共视图,如需使用请手动添加。
以 项目任务管理 模板为例,可在如下场景中使用个人视图:
任务负责人、参与人需定期关注自己项目的处理状态,改进任务方案,推进任务进度。
则可在「任务」表单的公共视图「任务状态看板」基础上,新建个人视图「我负责的任务」、「我参与的任务」,以我负责的任务为例,设置内容如下:
即可筛选出任务看板中自己负责的、参与的任务,并监控任务的处理状态等。
业务人员想要查看自己负责任务的处理进度,以便于安排每周工作计划。
则可在「任务」表单的公共视图「任务进度」基础上,新建个人视图「我的任务进度」,设置内容如下:
即可快速掌握各工作任务的处理进度,合理安排工作时间。