简道云中的个人视图是指仅简道云企业成员自己可见的视图。公共视图是指在某个权限组下,该权限组内所有成员都可见的视图。
1)以 Yonne 设置了仅自己可见的个人视图为例,此时企业中其他成员无法查看到Yonne的个人视图。如下所示:
企业其他成员,切换至对应权限组后,仅能查看到公共视图内容,无法查看到 Yonne 的个人视图。
2)以对销售部门设置了「管理全部数据」为例,则销售部门成员在切换至管理全部数据权限组后,即可查看到该权限组下所有视图。如下所示:
管理员在管理、查看数据等权限组中,点击权限组右上角的「新建视图」,可直接新建表格、看板、画廊、甘特图类型的个人/公共视图。以管理员创建表格样式的个人视图为例,如下所示:
注:新建看板视图时,分组字段默认为第一个符合条件的字段,且默认不勾选显示无数据的分组。分组支持的字段类型为单选按钮组、下拉框、成员单选、部门单选。
管理员在已有的视图中配置筛选条件时,点击「保存为常用」,可根据筛选条件新建同类型的个人/公共视图:
当管理员修改了公共视图中的以下内容时,在数据展示部分生效后,则在对应视图中会出现变更提示。如下所示:
此时,点击变更后视图右侧的三个点,则可对变更后的视图进行更新或者另存为个人/公共视图。以另存为新视图为例,如下所示:
注:
1)若变更的视图没有手动更新或另存为其他视图,则下次访问时将不会保留变更内容。
2)个人视图中,仅在修改了当前视图中的筛选条件、排序规则、显示字段和顺序时,支持对修改后的视图进行另存。
管理员在变更公共视图/个人视图后,若需要取消变更内容,则点击变更后视图右侧的三个点,选择取消变更,即可取消当前变更内容。以公共视图中取消变更为例,如下图所示:
当管理员想要对当前视图配置进行调整时,可点击视图右侧三个点,选择调整视图配置,即可在右侧配置页面对视图进行调整。如下所示:
成员在已有的视图中配置筛选条件时,点击「保存为常用」,可根据筛选条件新建同类型的个人视图:
当成员修改了公共视图中的以下内容时,在数据展示部分生效后,则在对应视图中会出现变更提示。如下所示:
此时,点击变更后视图右侧的三个点,则可对变更后的视图进行另存为新视图。以另存为新视图为例,如下所示:
注:
1)若变更的视图没有手动更新或另存为其他视图,则下次访问时将不会保留变更内容。
2)个人视图中,仅在修改了当前视图中的筛选条件、排序规则、显示字段和顺序时,支持对修改后的视图进行另存。
成员在变更公共视图/个人视图后,若需要取消变更内容,则点击变更后视图右侧的三个点,选择取消变更,即可取消当前变更内容。以个人视图中取消变更为例,如下图所示:
成员在查看个人视图时,点击个人视图右侧的三个点,选择修改名称,即可对当前个人视图的名称进行修改。如下所示:
1)具有视图编辑权限的管理员,可以在公共视图区域,拖动视图名称,对视图进行排序。
2)成员可以在个人视图区域,拖动个人视图名称,对个人视图进行排序。
3)在视图过多的情况下,超出显示栏的视图,可在下拉栏中直接拖拽排序。
注:公共视图只有具有编辑权限的管理员可以拖拽,个人视图全体成员都可以拖拽。
效果参见本文【1.3 预期效果】。