通过本案例,可以实现当合同即将到期时,推送到期提醒给合同负责人。便于合同负责人及时跟进合同。
1)创建一个合同信息表,在表单中设置好合同名称、到期时间等内容
2)创建根据表单内日期时间提醒,选择设置对应的提醒时间、被提醒人及提醒文字、提醒方式等。
3)开启推送提醒后,根据设置好的提醒时间,在合同即将到期时推送提醒给合同负责人。
不同模式的简道云账号,有不同的提醒方式,详情可参见文档:提醒方式。
提醒效果可参见【1.4 预期效果】和【2.3 效果演示】。
以合同到期前一天提醒合同负责人为例,企业微信工作台接收消息提醒,效果如下所示:
注:其他模式下的提醒效果,可参见【2.3 效果演示】。
新建「合同信息表」,字段设置如下所示:
字段名称 | 字段类型 |
合同名称 | 单行文本 |
合同附件 | 附件 |
签约时间 | 日期时间 |
到期时间 |
进入「扩展功能 >> 推送提醒 」中,点击「新建推送提醒」,在「推送提醒 」页面中,选择「提醒类型」为「根据表单内日期时间字段提醒」。如下所示:
由于我们要根据合同到期时间提前提醒合同负责人,所以我们可以选择在合同到期前一天进行提醒。那么提醒时间和提醒条件设置如下所示:
由于合同相关负责人需要接收到合同到期前提醒,故设置被提醒人和提醒文字如下所示:
由于合同负责人中有内部成员,也有企业互联中的外部成员,故根据简道云模式设置提醒方式如下所示:
设置完成后,点击「保存」按钮,保存推送提醒的全部设置。
1)若被提醒人绑定了对应的邮箱,可通过邮箱接收到对应提醒,效果如下所示:
2)公共模式下,可通过微信服务号提醒,效果如下所示:
3)钉钉集成模式下,可通过钉钉工作台提醒,效果如下所示:
4)飞书集成模式下,飞书工作台提醒,效果如下所示: