通过本案例,可以实现当项目信息表中的项目信息发生变更时,能够及时提醒给对应的项目成员。保证项目信息的透明,提高项目跟进效率。
1)创建一个项目信息表,在表单中设置好项目名称、项目时间以及项目成员等信息。
2)创建数据修改时提醒,选择设置对应的提醒类型、提醒字段、被提醒人、提醒方式等内容。
3)开启推送提醒后,当设置的项目信息表中的提醒字段发生变更时,即可实时提醒给项目成员。
不同模式的简道云账号,有不同的提醒方式,详情可参见文档:提醒方式。
提醒效果可参见【1.4 预期效果】和【2.3 效果演示】。
以项目验收时间发生更改时,自动提醒给对应的项目成员为例,企业微信工作台接收消息提醒时,效果如下所示:
注:其它模式下的提醒效果,可参见【2.3 效果演示】。
1)新建项目信息表,字段设置如下所示:
字段名称 | 字段类型 |
项目名称 | 单行文本 |
项目 ID | |
项目成员 | 成员多选 |
立项时间 | 日期时间 |
验收时间 | |
项目结束时间 | |
项目描述 | 多行文本 |
1)进入「扩展功能 >> 推送提醒 」中,点击「新建推送提醒」,在「推送提醒 」页面中,选择「提醒类型」为「新数据提交时提醒」。如下所示:
2)由于当项目的验收时间调整后,要通知到对应的团队成员。故选择提醒字段为「指定字段修改后提醒」后,点击「提醒字段设置」,在设置页面,勾选「验收时间」。设置完成后点击「确定」按钮。
设置提醒条件和被提醒人如下所示:
在项目信息表中,当项目的验收时间发生修改时,进行推送提醒。故可以设置提醒文字为「项目验收时间已改变,请及时调整项目进度!」
由于项目成员可能有内部成员,也可能存在外部成员,故根据简道云模式设置提醒方式如下所示:
设置完成后,点击「保存」按钮,保存推送提醒的全部设置。
1)若被提醒人绑定了对应的邮箱,可通过邮箱接收到对应提醒,效果如下所示:
2)公共模式下,可通过微信服务号提醒,效果如下所示:
3)钉钉集成模式下,可通过钉钉工作台提醒,效果如下所示:
4)飞书集成模式下,飞书工作台提醒,效果如下所示: