1)功能简介
CRM 中通过 Excel 导入数据,新支持业务关联字段的导入:
业务关联字段有:
2)应用场景
如,导入「联系人」数据时,需要填写客户名称,填写的客户名称需要在客户表中已存在:
以导入联系人数据为例,在联系人表中导入一条数据,联系人姓名为“张三”,表中的关联字段——客户名称为“简道云公司”:
导入成功后,该联系人将直接与客户“简道云公司”关联起来,可以在联系人表以及客户详情页中进行查看:
详细使用参考文档CRM 导入关联关系。
1)功能简介
预定义表:
自定义表:
2)应用场景
设置跨应用后,可以在简道云数据联动/关联数据/关联查询、仪表盘数据组件等场景下选择 CRM 中的表单。
当简道云应用的跨应用功能选用到 CRM 自定义表单时,数据工厂支持 CRM 自定义表作为输入源。预设表单暂不支持。
注:当简道云 CRM 在企业管理后台进行关闭后,简道云应用的跨应用功能中无法选用到 CRM 及其相关表单。
1)功能简介
简道云应用中的表单,支持复制到CRM中。
2)应用场景
当简道云中的部分业务需要在 CRM 中进行复用时,可以将简道云应用的表单复制至 CRM 套件中,然后快速完成业务的上线。
支持将简道云 CRM 套件,及其表单、仪表盘发布至钉钉工作台。
CRM消息提醒新增联系人表变动后的相关提醒:
1)功能简介
当在「我的待办」、「我发起的」、「我处理的」以及「抄送我的」页面进行流程筛选时,退出后默认保留上次筛选条件设置。再次访问这些页面时,展示上次筛选后的流程数据。
流程筛选的设置,基于浏览器缓存,默认保留半年。
2)应用场景
PC/移动端均支持,具体使用场景:
很多时候,有不同的流程待办需要审批,但是某一段时间常用的可能会是一个表单,这时候就可以使用流程筛选,始终展示常用的待办数据:
1)节点数量限制
本次更新,为提升数据工厂性能,限制了单个数据流的节点使用数量,具体如下:
超出限制的节点不支持继续添加,点击「数据处理」文字右侧的小图标可以看到节点的使用明细及数量限制:
注:之前已经超出节点限制的数据流,不限制节点个数,正常使用,但不可复制。
2)仪表盘中允许重复更新数据流
仪表盘中图表的数据源为执行失败的数据流时,也提供更新按钮,允许成员重试。
2019年,我们对单选按钮组和复选框字段进行了优化,优化后 PC 端支持横向排列显示。
本次更新,我们对移动端也进行了优化,优化后,单选按钮组&复选框在移动端也支持横向显示。
仪表盘辅助线采用动态值时,若小数位数超过 8 位,则保留 8 位小数。由于 8 位小数太长,数据的展示效果不美观,本次优化后,默认保留 2 位小数。
注:若动态值选用的指标本身的数据格式设置了小数位数,则以指标设置的为准。
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