表单管理 - 简道云

1. 简介

1.1 功能简介

表单是简道云中的基础工具，数据的填报采集都需要依赖表单来完成。因此，表单也是数据的来源。

在简道云中，有两种表单类型：

普通表单：可以收集业务进展中的所有数据，收集上来的数据还可以进行分权协作，将数据权限发布给需要管理数据的成员或者发布给外部成员进行外部数据收集。
流程表单：可以让数据自下而上层层流转，逐级审批。也可以分配权限，进一步管理流程数据。

普通表单与流程表单最大的区别就是流程表单需要逐级审批，且需要设置流程。

1.2 应用场景

普通表单：调查统计、在线报名、销售上报、会议预约、采购入库、订单录入、扫码签到等。
流程表单：报销审批、工作汇报、任务派单、员工请假、物品领用、维修申请、意见反馈等。

1.3 使用条件

表单为简道云免费功能，所有版本的用户均可免费使用。

对于免费版用户：每月有 1000 条的数据提交限制。详情参考：版本定价

2. 表单创建方式

1）空应用

当应用中没有任何表单、仪表盘等内容时，创建表单的方式如下：

2）非空应用

对于非空应用，管理员访问应用后，点击【+】号即可创建表单，如下图所示：

3. 表单设置

创建表单后，可以开始表单设置。流程表单和普通表单在表单设置上略有区别，流程表单比普通表单多了「流程设定」的步骤。

1）流程表单

设置步骤包括：①表单设计 >> ②流程设定 >> ③扩展功能 >> ④表单发布。

设置好上述步骤后，成员即可访问该流程表单发起流程。对于提交的流程数据，管理员可以在「数据管理」中查看。

2）普通表单

设置步骤包括：①表单设计 >> ②扩展功能 >> ③表单发布。

设置好上述步骤后，成员即可访问该表单填报数据。对于提交的数据，管理员可以在「数据管理」中查看。

3.1 表单设计

表单设计一共分为三大块，如下图所示：

字段选择区：选择字段，不同的字段可以存储不同类型的数据
表单设计区：可以布局字段排列顺序等
属性设置区：包括单个字段的属性设置以及整个表单的属性设置

3.2 流程设定

只有流程表单有流程设定这一步骤，普通表单无需设置这一步。

节点选择区：需要多少个流程节点就添加多少节点到流程设计区
流程设计区：通过节点连接线将流程节点有组织顺序地设计成一个审批流
属性设置区：包括节点的属性和整个流程的属性设置

3.3 扩展功能

扩展功能是对表单的进一步设置，包括：数据标题、数据评论、推送提醒、提交提示、打印模板、智能助手以及数据推送的设置。

3.4 表单发布

表单发布中可以赋予成员对表单的操作权限。表单发布包括对成员发布和公开发布，即：

对成员发布：对内部成员发布，被发布的成员的成员行使权限内的数据操作，包括数据填报和其他数据管理权限。
公开发布：公开发布给通讯录以外的用户，不需要加入团队即可完成数据的填报。但是可进行的操作有限，只能进行简单的数据填报、查询等操作。

4. 数据管理

当成员通过表单提交数据后，拥有应用管理权限的管理员可以在数据管理中对提交的数据进行导入导出、删除、查看、等操作。