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预约功能使用手册
视频教程
文档教程
一、功能概述
1.功能价值
帮助企业实现线上邀约，沉淀邀约信息，提升顾客到店率；并可通过在线数据做数据分析、考核到店量，通过企微日程等提升企业内部协同人效。
2.使用场景
适用如家装、医疗、律所、汽车、美容美发等有线下门店，需要邀约到线下沟通，促成客户成交的场景。
二、使用手册
1.启用预约
PC入口：【PC后台-应用-预约】； 点击立即使用
企微端入口：【工作台-尘锋SCRM-更多功能-预约】、【工作台-尘锋SCRM--+号】
权限：在【配置-角色权限-应用】里，需提前给对应角色开启【预约】权限
2.设置配置项
A.设置项目、服务人员
1）在【预约设置-项目管理】下可新增/编辑服务项目
2）在【预约设置-人员管理】下可新增/编辑预约单服务人员，且可添加服务人员所属项目
B.设置网点信息
1）在【预约设置-网点管理】下可新建/编辑网点名称、营业时间、联系方式、地址、网点人员等信息
2）编辑网点人员：将需要有该网点权限的人，添加到对应【网点管理】、【网点客服】】、【网点服务人员】，即可看到该网点的预约单数据
3）在【预约信息管理】里，可设置预约单自定义字段信息
C.设置分配模式、日程等信息
在【预约设置-其他设置】里，可设置是否启用到店分配、预约二次确认等信息，也可以设置预约单是否同步到企微日程
D.装修预约详情页
在【其他设置】里，可点击【页面装修】去装修小程序预约单详情页，可装修素材、公司等信息
E.给服务人员排班
在排班管理里，可对门店的服务人员进行排班
3.创建预约单
注意点：需在角色权限里，添加【新建预约单】权限
A.PC-预约应用创建
1）在【预约看板】里，可选择指定网点、指定人员快捷新建，也可点击【新增预约单】按钮新增
2）开启分配模式下，新增预约单时可选择【到店分配】，也可指定服务人员(企微端新建同理)
B.PC-联系人下创建
在联系人详情-预约记录里，可快捷新增预约单
C.企微端-工作台创建
在企微工作台【预约-预约看板】里，可快捷新增预约单
D.企微端-联系人创建
在侧边栏-联系人资料-+号里，可点击【新增预约单】快捷添加
4.查看/编辑预约单
A.查看预约单
1）在PC和企业端【预约列表】可查看预约单，可筛选网点、预约时间、服务人员等条件查看
2）在【联系人-预约记录】里可查看预约单
3）通过发送给对应人员的【尘锋SCRM消息通知】，可点击到预约单详情查看预约单
B.编辑预约单
1）可在PC端和企微端预约单列表、详情编辑预约单
注意点：需在角色权限里，添加【编辑预约单】权限
5.操作预约单
1）预约单列表、预约单详情可操作【编辑】、【确认预约】、【分配】【确认到店】、取消等操作
2）注意点：在【角色权限】里需要先给网点人员添加相关权限
6.发送给顾客查看/确认
1）侧边栏可一键【分享】给顾客查看
2）若需要顾客确认的场景，后台开启【允许顾客确认】即可。
7.让顾客扫码确认到店
可将【顾客到店确认】码下载放于门店前台，客户扫码验证预约手机号后可一键确认到店
8.同步企微日程
开启【同步日程】后，创建预约单后可同步至相关员工的企微日程，可通过日程里快捷查看联系人资料
9.小程序消息提醒顾客到店
1）顾客订阅【预约提醒】通知后，在到店前一天会自动小程序通知到顾客
2）注意点：需提前在小程序后台添加【预约提醒】模版，添加教程可在【帮助中心-预约-小程序消息配置】中查看
10.结合SOP自动流转联系人状态
可结合SOP，在【客户SOP-配置触发节点】里，设置根据预约单状态自动流转联系人的跟进状态
常见问题解答FAQ
Q1：为什么设置了网点，但是排班时无法选择？
答：只有网点管理人员和网点接待人员才可设置。
Q2：pc端怎么下预约单？
答：在客户资料详情-预约记录中可以新增预约单。
Q3：是否可以给过去时间创建预约单？
答：支持的，创建或者编辑预约单时，可选择过去的时间。
Q4：预约看板中服务人员是否支持排序？
答：支持服务人员排序。
Q5：预约单是否支持导出？
答：支持导出。预约单编号左侧勾选上预约单后，在底部展示出的菜单导出。
Q6：新建/编辑预约单：服务人员是否支持搜索？
答：支持搜索人员。
