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一、什么是表格导入？
表格导入就是上传EXCEL表格到系统中，以达到批量新增或更新数据的目的。
二、表格导入适合在什么场景下使用？
1、只要想批量新增或更新数据，就可以使用表格导入。
三、名词解释
| 名词 | 说明 |
|---|---|
| 数据 | 导入的是关于什么的资料，常见数据有：联系人、企业、订单、销售机会等 |
| 导入场景 | 指导入目的，数据导入到系统后要做什么。导入目的一般就2种：新增数据、更新已有数据 |
| 补充 | 一种数据更新方式。指系统中已经存在该条数据，要将表格中的新的数据内容叠加到系统中 |
| 覆盖 | 一种数据更新方式。指系统中已经存在该条数据，要用表格中的内容去替换系统中的内容 |
| 忽略 | 指不导入表格中的数据 |
四、操作流程
【管理员设置权限】
功能入口：配置>角色权限
由于表格导入对批量数据的操作具有不可逆性，因此需要严格控制员工的导入权限，对员工能导入哪些数据、导入后能对数据做什么做管控，才能避免造成系统数据混乱的严重后果。
数据权限：管控员工可以对哪些范围内的数据做导入。
功能权限：管控员工导入数据后可以做什么。
【员工表格导入】
功能入口：顶栏>导入中心
1、准备表格数据
用户可以根据导入场景下载表格模板后填写数据，也可以使用任意表格填写数据。表格模板有详细的数据填写格式说明。
2、设置导入规则并上传表格
准备好表格数据后，就要将表格上传到系统中，同时要设置本次导入的相关规则，以便系统能正确的处理数据。
目前系统支持表格导入联系人数据，后续将扩展更多类型的数据，包括企业、销售机会等，导入规则的相关说明如下：
- 导入场景：联系人导入到系统中有两大场景【新增联系人、更新已有联系人】。由于联系人存在有员工跟进和无员工跟进（存放到公海中）两种情况，而每种情况的特定信息不同（有员工跟进则有跟进人信息，无员工跟进则有公海信息），因此将【新增联系人】场景又细分为【新增联系人到公海、新增联系人到员工跟进】两个细分场景。
| 场景 | 说明 | |
|---|---|---|
| 新增联系人到公海 | 到单个公海 | 指新增的联系人都在这个公海中 |
| 到多个公海 | 指新增的联系人有的在A公海，有的在B公海，需要在表格中填写每个联系人对应的公海名称 | |
| 新增联系人到员工跟进 | 到单个员工 | 指新增的联系人都是这个员工跟进 |
| 到多个员工 | 指新增的联系人有的是A员工跟进，有的是B员工跟进，需要在表格中填写每个联系人对应的跟进人姓名 | |
| 更新已有联系人 | - | 暂未上线。指批量更新系统中已有的联系人的资料 |
- 重复数据及处理方式：在【新增联系人】场景下，表格中有部分数据已经存在系统中了，这些数据就是【重复数据】。重复数据虽然无法新增，但是表格中可能会有比系统中更丰富的信息，因此系统提供了补充、覆盖的能力（即可以直接对已经存在系统中的数据做补充或覆盖）。同时，也可以选择不导入重复数据。
| 重复数据的处理方式 | 说明 |
|---|---|
| 补充 | 1、如果系统中的字段为空，则将表格中的信息填充到该字段。 2、如果系统中的字段有值，且该字段只能有一个值，比如【省市区】【民族】等，则表格中的信息将自动忽略，系统中的值保持不变。 3、如果系统中的字段有值，但该字段可以有多个值，比如【标签】【多选类型自定义字段】等，则将表格中的信息叠加到该字段。 4、不支持补充：【跟进人】、【公海】、【来源】。 |
| 覆盖 | 1、不管系统中的字段为空还是有值，一律将系统中的字段清空后再填充为表格中的信息。如果表格中的信息为空，则最终该字段的值也是空，请谨慎操作。 2、不支持覆盖：【跟进人】、【公海】、【来源】、【跟进状态】。 |
| 忽略 | 1、该数据不会导入到系统中 2、系统中全部被重复联系人的旅程中将显示导入重复数据的行为轨迹。 |
重复数据的判断标准：联系人重复的判断受两个因素影响，分别是【1、是否允许不同联系人的联系方式重复 2、联系方式字段】。如果允许不同联系人的联系方式重复，则联系人实际上是不判重的，全部联系人都视为新联系人。如果不允许不同联系人的联系方式重复，则系统会根据【联系方式】字段的内容进行判定（若联系人的任一联系方式已存在于系统中，则该联系人为重复联系人；否则为新联系人）。
重复数据的补充、覆盖范围：如果表格中的某条数据为重复数据，则意味着系统中存在着N条数据与之重复。这N条数据对应的跟进人或公海多种多样，操作者只能处理自己表格导入权限范围内的重复数据，超出范围的数据则不能被补充或覆盖。
表格中的数据互相重复：有时候表格中填写的数据会互相重复，即表格中的A数据与B数据的联系方式字段是相同的（在不允许不同联系人的联系方式重复的情况下），则系统只识别第一条数据，其他相同的数据会自动忽略，不会导入到系统中。建议在填写表格时，尽量将信息合并为一条数据，保证相同联系方式的数据不要重复填写。
上传表格：目前仅支持xlsx文件格式, 大小100M以内，且单表数据行数不超过6万条。数据量大的话，就拆分创建多个表分N次导入。
3、映射字段
表格上传完成后，需要设置表格列与系统字段的映射，以便系统准确识别要导入的字段信息。
字段映射相关说明如下：
- 为什么要进行字段映射：我们上传的表格数据来自于不同的途径（手动填写、从其他系统导出等），因此表格中的列名称与系统中的字段名称并不完全一致或信息丰富度本身也有差异。为了减少我们准备表格数据的工作量（不需要严格按照系统的模板表格来制作数据），因此系统支持各种自定义表格的导入。基于灵活导入的前提，字段映射就是必要的步骤，目的是为了确保系统能准识别表格中的任意信息对应的是系统中的哪个字段。
- 系统自动映射字段：为了提高字段映射的效率和准确度，系统完成了一部分字段的自动映射（根据表格中的列名称与系统中的字段名称完全一致）。无论是自动映射还是手动映射，都只能映射系统中启用中的字段。
- 必须映射字段：标*的是必须要映射的系统字段，不映射的话，数据是无法导入的。导入的场景不同，必须要映射的字段（不能映射的字段）是有差别的。
| 场景 | 映射要求 | |
|---|---|---|
| 新增联系人到公海 | 到单个公海 | 1、必须映射【联系人名称】字段 2、设置导入规则时，已经选中了目标公海。因此，不能映射【公海】【跟进人】字段 |
| 到多个公海 | 1、必须映射【公海】【联系人名称】字段 2、不能映射【跟进人】字段 | |
| 新增联系人到员工跟进 | 到单个员工 | 1、必须映射【联系人名称】字段 2、设置导入规则时，已经选中了目标员工。因此，不能映射【公海】【跟进人】字段 |
| 到多个员工 | 1、必须映射【跟进人】【联系人名称】字段 2、不能映射【公海】字段 |
- 表格中的列可以不映射：当表格中的部分列数据不想导入到系统中时，可以选择该列不映射到任何字段（不需要删除表格中的数据），系统就不会导入该列数据了。
4、完成导入
字段映射完成后，就可以提交导入了。系统会在后台执行导入任务。
5、查看导入结果
导入任务执行完毕后，可以在导入任务列表查看导入结果和结果明细。
功能入口：顶栏>导入中心
6、导入重复数据的通知、行为轨迹
在新增联系人场景下，导入的联系人如果是重复联系人，则意味着这个联系人在多种途径下都留下了自己的资料，是一个意向度较高的潜在客户。因此，一旦导入时检测到重复联系人信息（填写的内容必须准确合规），系统都会提醒到系统中该联系人的现跟进人或现公海管理员，以便能及时跟进转化，避免错失成交良机。
- 发送导入重复联系人通知
- 联系人的详情页记录重复的行为轨迹
常见问题解答FAQ
Q1：表格导入时不可见添加到多个员工是什么原因？
答：当员工表格导入的权限范围为（仅自己的数据）时，添加到多个员工选项不可见。
Q2：表格导入时，选择添加到多个员工，遇到员工重名是否会导入成功？
答：员工重名此场景下会导入失败，建议通过企业微信客户端或企业微信管理后台修改重名员工的姓名，以保证不发生重名的情况。
Q3：表格导入联系人支持导入【跟进状态】吗？
答：支持导入【跟进状态】。
Q4：导入联系人时跟进状态为什么会报错？
答：只能导入启用的跟进状态，停用的跟进状态系统会报错。
Q5：导入重复数据时支持覆盖跟进状态字段吗？
答：导入重复数据时，不支持覆盖跟进状态字段。
Q6：为什么有导入的权限但是无法导入联系人？
答：检查是否拥有表格导入的联系人相关权限。
