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联系人的跟进(PC端)
一、入口
登录尘锋SCRM系统管理端，在左侧目录栏中选择CRM > 客户 > 联系人，进入联系人列表，点击对应的客户名称，会弹出联系人详情界面。
二、跟进操作
右上角是联系人跟进的操作按钮，仅会展示当前账户/员工权限范围内的。即能见到按钮，便可视为拥有该权限。
联系人的权限设置，可点击阅读文档：联系人的权限设置
1. 专属短链按钮
2. 重点关注按钮
应用场景：点击后，则将该联系人设置为当前员工的重点关注客户，可在联系人列表中快速找到该类客户，进行复盘跟进。
特殊说明：若您不是员工的跟进/共享人，则重点关注后在SCRM后台-工作台-重点关注联系人处查看。
3. 呼叫按钮
应用场景：在系统中配置了呼叫中心或者有使用电销手机的客户，可以直接在联系人资料页点击呼叫按钮，外呼该客户。
4. 发送短信按钮
应用场景：配置了电销手机的客户，可以直接在联系人资料页点击发送短信，编辑及发送短信给客户。
5. 修改跟进状态
应用场景：在系统中设置了联系人的跟进状态/阶段，员工在跟进客户后，可以手动给客户修改跟进状态，便于了解客户到了哪个转化阶段。
注意：如果某跟进状态打开了自动变更，则无法手动调整到该状态（该状态会被置灰），需要满足设定的条件后，自动变更。
6. 合并联系人按钮
应用场景：若系统中有重复的联系人，可以点击合并联系人进行合并，保持客户的唯一性。
注意：仅自己是跟进人的客户才会出现【合并联系人】按钮，共享人、超级管理员及其他可见此客户的管理者不会出现此按钮。
特殊说明：超级管理员可通过查重工具，查询重复联系人进行合并。其他管理者拥有以下两个权限亦可操作。
7. 编辑按钮
应用场景：点击可进入联系人资料的编辑页面，可以修改或补充联系人的详细信息资料。
8. 更多按钮
应用场景：更多按钮下，包含了：放弃、删除、解除关联等操作，拥有相关权限的员工可见。能看见按钮的员工，才可进行对应的操作。
放弃：指放弃跟进客户，将客户回收到公海；
删除：删除该联系人资料，删除后该联系人资料会进入回收站。
解除关联：解除联系人与好友的关联关系。如关联错误的情况，可解除后重新关联到正确的好友上。
扩展阅读：联系人的创建/回收/删除
9. 转让联系人
应用场景：拥有转让联系人权限的员工，可点击跟进人后的齿轮按钮，将该联系人转让给其他员工跟进。
也可选择控制转让后，当前跟进人是否成为共享人，若不需要则不勾选即可。
10. 新增/移除共享人
应用场景：拥有新增/移除共享人权限的员工，可点击共享人后的+号按钮新增该联系人的共享人。
可新增多人为共享人，同时也可点击共享人头像，选择需要移除的共享人，点击移除共享人即可。
11. 查看客户各类资料
操作栏下方，是联系人的全生命周期画像，包含客户的基础信息、旅程轨迹，企微会话、待办事项等，通过客户全面资料信息辅助员工做跟进决策。
下方红框部分是字面意思的对应联系人资料，可随时点击查看。
注意：此界面的表头查看顺序可进行自定义，点击右侧齿轮按钮-鼠标左键上下拖拽表头前的按钮-确定，即可调整表头显示顺序。
12. 待办/跟进提醒
应用场景：在待办tab下，可以创建客户的跟进提醒，提醒自己或他人，在某个时间去执行某个客户跟进的事项。（支持上传附件）
13. 旅程
应用场景：
A. 查看该联系人的所有行为轨迹；
可以在旅程下，看到与该联系人相关的所有沟通、跟进、修改、营销素材浏览等记录，查看该联系人的所有行为轨迹。
B. 创建跟进记录
员工可在每次跟进客户后，添加跟进记录，记录下具体的跟进动作及情况。（添加跟进记录也可设置为回收规则的客户有效跟进行为）
添加跟进记录的同时，也可添加下次跟进提醒，让系统到了某个时间提醒自己再次跟进客户。
14. 新增销售机会
应用场景：可在联系人上，直接新增该客户的销售机会。
扩展阅读：销售机会简介
15. 创建工单
应用场景：可在联系人下直接新增工单，新创建的工单会自动关联到该联系人上。也可在此界面，查看所有关联到该联系人名下的工单。
16. 批量跟进/操作
应用场景：除了在单个联系人资料页面，单独对该联系人进行跟进。也可以在联系人列表界面，单选、多选或全选联系人，进行批量跟进/操作。包括：批量转让、放弃、删除、导出、共享、修改标签、修改类型，等等。
联系人的跟进(企微端/移动端)
常见问题解答FAQ
Q1：为什么有的联系人打开展示的是待办，有的展示旅程？
答：联系人详情里的tab页支持自定义设置顺序，可自行调整展示位置。
Q2：联系人详情界面的表头字段是否支持调整顺序？
答：支持，在联系人详情界面点击设置按钮可以拖动标签页的顺序展示。
Q3：为什么管理员角色在联系人详情页没有新增订单的按钮？
答：需要开启权限里的【允许修改可见联系人】权限。
Q4：查看客户详情时，为什么跟进人和共享人显示空白？
答：需要查看员工的角色权限是否是勾选了【禁止查看客户详情】，取消即可。
Q5：侧边栏客户资料这里显示已拒绝是指什么？
答：有两种情况：第一：客户拒绝了会话存档。第二：该员工没有添加客户为好友。
Q6：为什么查看自己客户的客户资料的时候看不到完整手机号，中间是带*号？
答：SCRM后台勾选了隐藏非公海联系人号码隐藏，取消勾选即可。
Q7：为什么联系人详情页没有成交信息模块？
答：联系人的「成交记录」页面分别受商城的「订单」「售后」「发票」「回款」的菜单权限控制（只要有其中一个菜单权限就可以看到成交信息）；若「订单」「售后」「发票」「回款」菜单权限一个都没有，则不展示「成交记录」页面。
Q8：为什么在CRM-客户-联系人页面中无法查看到“最近跟进时间”这个表头字段？
答：查看下配置-权限管理中是否勾选了“禁止查看联系人详情”功能，如果勾选了则无法显示“最近联系记录”和“最近跟进记录”。
Q9：为什么联系人身上没有专属短链？
答：需要检查是否对接好了名片小程序，专属短链需要对接好名片小程序才能使用。
Q10：为什么好友关联的联系人同步的号码没有被去重？
答：好友关联联系人的时候，会把好友身上的手机号同步给联系人，这个时候同步过来的联系人身上的手机号不受允许重复号码开关影响。
Q11：将一名联系人重点关注后，为什么重点关注中没有刚才已添加重点关注的那位联系人？
答：查看下这名联系人是否是属于“我的联系人”，重点关注中只包含“我的联系人”中被重点关注了的。:
Q12：跟进记录在哪里关联销售机会？
答：在联系人详情-旅程中填写跟进记录时，会显示联系人和其关联企业的销售机会，可以选择关联。
Q13：联系人旅程信息是否可以导出？
答：不可以。
Q14：为什么拨打了电话，联系人身上没有记录？
答：通话记录是通过手机号码判断关联的，需要查看手机号码是否一致。
Q15：为什么在联系人旅程下面点通话提示地址不存在？
答：需要在质检-沟通记录-电话，确认录音是否上传完毕。
Q16：跟进提醒中上传附件大小有限制吗？
答：目前最多上传20个附件，单个附件大小不超过500M。
Q17：联系人最多可以填写多少个电话？
答：最多支持添加10个号码。
Q18：在联系人详情变更客户跟进状态有跟进状态置灰不能进行选择，被置灰的状态是什么情况？
答：客户-客户设置-跟进状态设置中开启了跟进状态自动变更需要满足条件后自动变更状态不能进行手动调整。
Q19：如何批量新增/移除共享人？
答：在CRM-客户-联系人中-勾选需要批量操作的联系人-选择共享即可。
Q20：手机端如何修改联系人的跟进状态？
答：点击聊天界面-客户资料-联系人资料-点击跟进状态修改。
