CRM 客户 好友

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好友

扩展阅读:如何添加好友以及录入客户资料


一、好友的定义

好友:一个客户会有多种联系方式,例如电话、微信、邮箱等。员工添加客户的微信或企微产生的就是好友,通过好友聊天的方式联系客户。聊天中通过自动欢迎语、话术库、素材雷达等能力做转化提效,同时可通过聊天质检来规范员工行为。

其他关联概念:

联系人:生活中的自然人,ToC业务模式下,员工需要跟进和转化的以自然人为转化对象的客户。等同于ToB业务模式下,以企业为转化对象的客户。

联系人与好友的关系:关联关系。联系人的「电话、通话记录」同「加微产生的好友关系、聊天记录」,都是关联在联系人上的,因为添加联系人微信后,产生的好友关系需关联在联系人上。

二、好友菜单分类

1. 全部好友

指当前账号员工权限范围内所能查看的所有好友列表

2. 我的好友

指当前账户员工添加的所有好友列表,添加人是自己。

3. 主动删除好友

员工主动删除的好友列表

三、好友详情

1. 添加人

指添加该好友的员工,多个员工添加同一个好友,添加了几次就会展示几条好友数据,所以会有好友数据重复的情况。


2. 添加方式

添加好友方式是企微提供,添加好友后,如果能定位到具体添加的方式,会自动标注。如果不属于企微已定义的几种来源,则企微会定义为未知来源。

四、数据筛选与导出

1. 数据筛选

可通过页面默认的筛选条件定位出符合对应条件的好友数据,也可以点击筛选按钮,设置更多的筛选条件。



2. 数据导出

可单选、多选、全选需要导出的好友数据,勾选全部导出,点击导出。

备注:目前好友列表单次最高导出10万条数据。


常见问题解答FAQ

Q1:为什么员工今天添加了很多好友,但是系统中搜不到呢?

答:请先检查下该员工是否开启了系统,需要开启系统,员工的好友才会同步到系统中。如果确定员工已经开启系统,还是没有自动同步,可通过以下路径,手动同步好友数据。

Q2:SCRM系统里可容纳的好友数量有上限吗?

答:没有数量限制。

Q3:为什么加了好友在联系人列表搜索无数据?

答:添加的好友展示在好友列表,好友需要关联联系人之后才会在联系人列表搜索到。

Q4: 全局搜索可以搜到已添加的好友吗?

答:好友关联了联系人之后可以在全局搜索搜到关联的联系人;若未关联联系人,全局搜索暂不支持搜索好友。

Q5:员工的好友已经在企业微信上作了在职继承操作,SCRM系统中的联系人没有变化是为什么?

答:企微中操作的在职继承是对好友关系作的变更,联系人的归属需要在SCRM系统-CRM-客户-联系人这里定位到客户,然后转让给接手人。

Q6:加了好友之后,在SCRM系统中可以自动同时创建一位联系人吗?

答:可以,CRM-客户-客户设置-联系人设置-基础设置这里有开关可以控制添加好友是否自动创建联系人。

Q7:为什么好友关联的联系人同步的号码没有被去重?

答:好友关联联系人的时候,会把好友身上的手机号同步给联系人,这个时候同步过来的联系人身上的手机号不受允许重复号码开关影响。