CRM 客户 联系人

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联系人的字段释义


一、联系人列表字段

1. 全部联系人

指当前账号权限范围内所能查看的所有客户数据。

一般是管理员或团队leader可见,普通员工默认只能查看自己的数据,则不会有该模块内容。

2. 我的联系人

指当前账号下所能跟进的客户数据,所有员工默认能查看自己跟进的客户。

3. 待跟进

指联系人的跟进人在获取/被分配该客户后,还未产生过有效跟进行为,员工作为共享人未跟进是不会出现在待跟进列表的。

有效跟进行为包括:跟进记录、签到记录、企微会话(判定为有效行为的前提是开通会话存档)、通话(判定为有效行为的前提是使用电销手机)、短信(判定为有效行为的前提是使用电销手机)

应用场景:公司下发至销售或销售自行领取的客户线索,销售无需通过复杂的查询条件来查找,通过“待跟进”分类,即可快速查看自己还未跟进的联系人。

4. 跟进中

指联系人的跟进人产生了有效跟进行为后,会从“待跟进”菜单转移到“跟进中”菜单下。如果只是共享人产生了有效行为,则不会转移。

5. 即将回收

可快速查找跟进「今天、明天、后天、自定义天数」要被回收的联系人,避免未做跟进导致联系人被回收。

应用场景:为了确保销售及时跟进和转化客户,公司在下发线索后,一般会设置在不同时间节点,销售必须执行相关的客户跟进动作,否则视为销售未跟进,公司可以自动回收该线索,并及时分配给其他员工跟进。

通过“即将回收”分类,销售可以快速定位到即将被回收的客户,及时跟进以避免自己客户被回收,造成损失。

6. 重点关注

对于需要特比关注的客户,点击“重点关注”后,可在重点关注菜单下快速查看,同时对重点关注的客户,可再根据“三天未跟进、7天未跟进、30天未跟进”等条件快速查找和跟进。

操作“重点关注”的路径:进入客户资料,点击右上角五星按钮,即可关注成功。

备注:以上所有菜单分类中的客户,均可在“全部”菜单中查看。

二、联系人相关的时间字段

1. 联系人的创建时间:联系人进入尘锋系统的时间

2. 获取联系人时间:跟进人获取到客户的时间

3. 最近跟进时间:最近一次跟进客户的时间(跟进:电话、短信、聊天、签到、填写跟进记录)

三、关联角色字段

1. 创建人:在系统中首次创建该联系人资料的员工。

2. 跟进人:联系人当前的主要跟进人,即该客户的归属人。跟进人只能是一个,有效避免装单,可通过转让的形式给其他员工跟进。

3. 共享人:联系人的共享跟进人,可查看联系人的基础资料,也可以协同跟进客户,适用于多人协同打单的场景,一个联系人最多可设置50个共享人。

四、来源字段

1. 系统来源:指客户的公海来源,该客户线索是从哪个公海流出来的。

2. 来源:指客户线索的来源渠道。比如:抖音、百度、智能获客等。

五、联系人公海/企业公海

公海:一般指企业的客户资源公共存放池,企业会将所有获取到的客户线索都先放入公海中,再设置分配条件,下发给销售人员跟进。

从公海分配客户资源给员工跟进,主要有两种方式,一种是设置为员工自动领取,一种是设置为分配给员工(包含自动分配和手动分配两种形式)。

待领取池:拥有权限的员工,可进入公海,领取自己想跟进的客户。一般管理员会设置领取的数量或者条件限制,员工只能在规则内进行领取。

1. 联系人公海:ToC业务模式下,是以联系人为转化对象,所以一般只使用联系人公海作为客户存放池;联系人公海简介

2. 企业公海:ToB业务模式下,可能以企业或联系人为转化对象,可同时使用联系人公海和企业公海来存放客户资源。企业公海简介


常见问题解答FAQ

Q1:即将回收列表展示的是什么数据?

答: 权限范围内所有待回收的数据。