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联系人的创建/回收/删除
视频教程
图文教程
一、创建联系人
说明：公海的客户资料在分配给员工之后，会进入到联系人列表里。除此以外，还可以直接在联系人中创建客户资料。
创建方法如下：
方法一：单个创建
可点击全局搜索旁【新增联系人】或者【CRM-联系人-新增联系人】按钮，弹出新增联系人页面，根据页面显示输入新增联系人的基本信息和自定义信息后，点击保存即可创建成功。
备注：在新增联系人时，可快速指定跟进员工。
方法二：批量导入创建
在联系人界面右上角，点击导入联系人，弹出导入联系人页面，先下载导入模板表并查看导入格式说明。
将需要导入的数据按照对应格式保存到模板表里，再次回到导入联系人界面，按照步骤导入上传即可批量创建成功。
方法三：加好友自动创建
可以在系统给需要开启此功能的员工打开添加好友自动创建联系人功能。
设置路径：CRM-客户-客户设置-联系人设置-基础设置，点击开启，可打开添加好友自动创建联系人功能。
方法四、访问营销素材自动创建
营销素材以小程序的形式分享，用户点击并授权了手机号码，则可以在联系人处自动新建1条联系人数据，来源显示为素材授权。
设置路径：营销 - 内容 - 素材-授权手机号，选择【进入时弹窗获取授权】、【浏览页面】、【页面做生意位置点击授权】中任何一项即可。获客配置可对获取到的客户作预处理。
二、联系人的回收
说明：指将已经分配给员工跟进的联系人回收到公海，客户资料仍然存在于系统中。回收后一般会做二次分配或仅做资料存放。
1. 员工主动放弃
应用场景：员工在跟进客户后，发现该客户并无意向或无法转化，可选择放弃客户，不再跟进。（仅支持有放弃联系人权限的员工操作）
操作路径如下：
应用前置条件：管理员需要给员工开启放弃联系人的权限，并提前设置好放弃原因，同时规定好放弃客户选择放弃到哪个公海。如：放弃到“回收公海”不再分配，或者放弃到可以二次分配或领取的公海。
联系人的权限设置可点击查阅文档：联系人的权限设置
2. 被动回收
应用场景：员工在获取到客户以后，没有按照管理员设定的跟进规则产生有效跟进行为，客户会被自动回收。
三、联系人的删除
应用场景：如果员工在跟进后，确定该客户属于无意向客户，也可选择删除联系人。（仅支持有删除联系人权限的员工或管理员操作）
应用前置条件：管理员需要给员工开启删除联系人的权限，并提前设置好删除原因。
备注：为了避免误删等错误，被删除的联系人资料不会马上从系统中消失，而是会先进入到回收站中。
如果是误删，可到回收站中操作还原，如果要彻底删除，可在回收站中再次操作删除，或等待14天之后，系统自动清理。
关联阅读：回收站概述
补充：放弃联系人、删除联系人权限设置路径：
常见问题解答FAQ
Q1：什么是联系人的有效跟进行为？
答：有效跟进行为目前包括：企微会话（判定为有效行为的前提是开通会话存档）、通话（判定为有效行为的前提是使用电销手机）、跟进记录、短信（判定为有效行为的前提是使用电销手机）、签到记录。
Q2：SCRM系统里可容纳的联系人数量有上限吗？
答：没有数量限制。
Q3：为什么添加客户号码的时候，提示手机号码重复？
答：这个是因为关闭了允许号码重复，该号码已经被其他同事录入到系统中的其他的客户资料上。
Q4：在企业微信端删除了外部联系人，为什么在尘锋系统中还是会展示？
答：尘锋后台会一直保留着企业微信客户端 被删除/删除的客户数据。被好友删除的，在好友详情中会有“好友删除员工”的显示。员工删除好友的，会移动展示在“主动删除好友”列表里。
