CRM 客户 联系人

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联系人的权限设置

应用场景:根据员工在企业中的角色来设定该员工在联系人模块的使用权限。

扩展阅读角色权限功能介绍


一、数据权限

决定不同角色员工能看哪些范围内的数据

查看所有人的数据:即所有员工的数据。(建议给系统管理员开启)

只能查看自己的数据:只能查看自己本人的数据。(建议给一线人员开启)

查看所归属部门(含子部门)的数据:查看自己所在部门的数据。(建议给部门主管开启)

查看所管理部门(含子部门)的数据:查看自己所管理部门的数据。(建议给管理者开启,如副总,管理几个部门)

配置路径:尘锋PC端后台 - 配置 - 员工管理 - 角色权限 - 选择要设置的角色 - 权限设置 - 服务商后台。

右侧红框部分是与联系人相关的数据权限。


二、菜单权限

决定不同角色能看到哪些菜单页面


三、功能权限

定不同角色能进行哪些操作

1. 联系人功能权限

联系人的新增、放弃、删除、转让等,都需要勾选对应权限后才会出现此按钮。使用效果可参考查阅:联系人的创建/回收/删除

部分较复杂的权限可点击右侧感叹号,了解该权限主要是做什么场景的限制。

如:

禁止查看客户详情:勾选后,是禁止查看客户资料信息(管理员角色建议取消勾选)

添加好友后自动成为共享人:开启后,员工添加了正在被其他员工跟进的企微好友后,该员工会自动成为该联系人的共享人。


2. 全局权限

允许修改可见联系人:员工所有可见联系人与跟进人保持编辑等相同权限(联系人公海和回收站除外)

允许修改可见企业:员工所有可见企业数据与跟进人保持编辑等相同权限(企业公海和回收站除外)

隐藏(公海)联系人和企业联系方式:勾选后,查看公海联系人和企业的联系方式时,有四位数会被隐藏。

隐藏(非公海)联系人和企业联系方式:勾选后,查看不在公海的联系人和企业的联系方式时,有四位数会被隐藏。


查看效果如图:

3. 表格导入权限

勾选后,员工才可以操作批量导入添加或更新联系人。

4. 工作台权限

重点关注联系人、未联系联系人、联系人推荐:勾选后,在工作台里才可以选择展示对应的模块。

工作台的使用可点击查阅:工作台简介



常见问题解答FAQ

Q1:员工开启了“允许修改可见联系人”的权限,但提示无法转让联系人是什么原因?

答:联系人转让的逻辑是:联系人的跟进人及超管,默认有转让联系人的权限。

联系人的共享人或其他角色的员工,如果需要转让联系人,需要打开【转让联系人的权限】。

允许修改可见联系人的权限:指的是可以修改联系人的资料内容。

Q2:查看客户详情时,为什么跟进人和共享人显示空白

答:需要查看员工的角色权限是否是勾选了【禁止查看客户详情】,取消即可。

Q3:为什么查看自己客户的客户资料的时候看不到完整手机号,中间是带*号?

答:SCRM后台勾选了【隐藏(非公海)联系人和企业联系方式】,取消勾选即可。


Q4:为什么管理员角色在联系人详情页没有新增订单的按钮?

答:需要开启权限里的【允许修改可见联系人】权限。

Q5:编辑联系人为什么无法修改来源?

答:查看角色权限-角色-权限设置,是否有“修改联系人来源”的权限。