CRM 客户 联系人

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联系人与好友的关联/信息同步(标签等)


一、联系人与好友的关联/解除

1. 联系人与好友的关联

说明:在尘锋系统中,联系人与好友是两个不同的概念。

联系人是指在SCRM系统中创建的客户信息,好友是指企业微信中添加的好友。

可以将好友关联到联系人上,关联后「加微产生的好友关系、聊天记录」等信息,都可以同步到联系人上,便于销售统一复盘,促进客户转化。

关联规则:

A. 同一个好友只能关联一个联系人,一个联系人下可以关联多条相同微信号的好友,产生多条关联关系;

这种场景指的是:多个员工添加了同一个好友,添加了几次就会在系统中展示几条好友数据。所以系统中会有好友数据重复的情况,只是添加人不同。每条好友数据都可以关联到同一个联系人身上,产生多条关联关系。

如图展示:

B. 联系人下暂不支持关联“不同微信号的好友”,即:一个联系人只能关联同一个微信号的好友;

C. 加好友时,若系统中识别到有可关联的联系人,可在侧边栏直接操作关联。若没有可关联的联系人,会提示新建联系人,新建的联系人会自动关联。

备注:若新建联系人,提示号码重复,无法创建,则代表系统中已经存在该号码创建的联系人,且该联系人下已经关联了其他不同微信号的好友。若之前的关联关系有误,可以解除之前的关联关系后,再重新关联到正确的好友上。

D. 若开启了【添加好友自动创建联系人】,在添加好友后,若没有匹配到系统联系人,会自动创建联系人,且自动创建不受联系人电话是否必填影响,新建的联系人与该好友会自动关联。

2. 联系人与好友的关联解除

操作路径如下图:


3. 手机端操作关联与解除


二、联系人与好友的信息同步

1. 标签的同步与隔离

由于联系人与好友在系统中是两个不同的概念,对于两者的标签也是分开两套维护的,且系统默认两套标签的应用是隔离的。

标签隔离使用场景:联系人可打联系人标签,好友可打好友标签,好友上的好友标签员工之间不可见,且不会同步到联系人上。

员工在自己的好友上只能看到自己的标签,实现好友标签隔离。(系统默认是隔离模式)

标签不隔离使用场景联系人可打联系人标签和好友标签,好友可打好友标签,好友与联系人上的标签会互相同步,员工可见协同人员打的标签。

(若需要使用不隔离的使用场景,可联系尘锋服务人员协助设置。)


备注:如果员工不在某联系人标签组的关联部门内,也无法看到其他员工打的该组别的标签。

关于好友及联系人标签的设置可点击查阅文档:联系人设置(第八、九点)

2. 信息同步规则

* 好友关联到联系人上以后,该好友的企微聊天、行为轨迹等信息会同步到联系人上;

* 好友关联联系人的时候,会把好友身上的手机号同步给联系人,这个时候同步过来的联系人身上的手机号不受允许重复号码开关影响,也就是联系人上可能存在多个电话号码。但联系人上编辑新增修改的手机号码不会反向同步给好友。


常见问题解答FAQ

Q1:为什么我的个人标签在尘锋SCRM找不到呢?

答:个人标签不会同步到尘锋中,可以使用企微标签进行管理。

Q2:企业微信里面的个人标签超管可以看到吗?

答: 企业微信的个人标签仅自己可见。

Q3:SCRM后台怎么给好友打上好友标签?

答:在好友列表可以单个或批量给好友打好友标签。

Q4:为什么别的同事打的标签我看不到?

答:可以检查客户设置-联系人标签设置,检查关联部门使用范围的设置。

Q5:离职分配后,客户的标签会保留吗?

答:企业微信标签、行为标签都会保留。

Q6:联系人标签可以导出吗?

答:不支持导出