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联系人的搜索/筛选/导出/统计
说明:全部联系人列表中,默认展示的是开启了SCRM系统的在职员工的数据。
PC端
一、联系人的搜索
1. 定向搜索
可以通过联系人的名称、备注、联系方式等信息搜索对应的客户,建议最好在【全部】菜单中搜。
2. 全局搜索
在系统后台左上角有个全局搜索框,可搜索出登陆员工【数据权限内】该关键字能定位的所有信息,输入内容后回车即可。
二、联系人的筛选
1. 常用筛选
系统设置了一些常用的客户分类筛选项,可点击直接查看该类别的客户明细。
如:今日新增、昨日新增、本月新增、7天未跟进、30天未跟进等。
2. 灵活筛选/自定义常用筛选
除了常用筛选外,也可灵活筛选其他条件下的联系人明细,如:是否关联好友、跟进状态、跟进人为某个员工/团队等。
页面展示了一些较常用到的筛选项,也可以点击漏斗筛选按钮进入筛选项配置页面,点击+添加筛选项,设置更多的筛选条件。
备注:如果会经常查看符合某些条件的客户明细,在设置好条件之后,可点击保存为常用筛选项,即生成自定义常用筛选,可快速点击查看。
三、联系人的导出
拥有联系人导出权限的员工或管理员,在联系人界面,单选/多选/全选需要导出的联系人信息,点击导出,即可导出所有的联系人数据。
路径:CRM - 客户 - 联系人 - 勾选下方批量选择按钮
备注:导出的数据与界面上展示的数据内容是一致的,如发现有内容缺失可能是没有打开对应表头,可在右上角【表头设置】中打开。
四、联系人的统计/分析
联系人相关的数据统计查看路径:CRM - 客户 - 客户分析 - 联系人分析
企微端/移动端
常见问题解答FAQ
Q1:如何筛选最全的联系人数据,包含离职、未开启SCRM系统等情况的员工数据?
答:在【跟进团队】筛选项下,勾选显示所有员工。
Q2:为什么加了好友在联系人列表搜索无数据?
答:添加的好友展示在好友列表,好友需要关联联系人之后才会在联系人列表搜索到。
Q3:在企业微信端删除了外部联系人,为什么在尘锋系统中还是会展示?
答:尘锋后台会一直保留着企业微信客户端 被删除/删除的客户数据。被好友删除的,在好友详情中会有“好友删除员工”的显示。员工删除好友的,会移动展示在“主动删除好友”列表里。
Q4: 如何查询从公海分配出去的客户?
答:CRM-客户-联系人-筛选-系统来源,可以筛选对应公海的客户数据。
Q5:联系人单次最多导出多少条数据?
答:目前联系人列表单次最高导出50万条数据。
Q6:联系人旅程信息是否可以导出?
答:不可以。
Q7:全局搜索可以搜到已添加的好友吗?
答:好友关联了联系人之后可以在全局搜索搜到关联的联系人;若未关联联系人,全局搜索暂不支持搜索好友。
Q8:为什么手机上添加了联系人的筛选项没有了?
答:手机端客户界面添加更多筛选项后,刷新或者重新进入后,已添加的筛选项就被重置。
Q9:联系人筛选怎么显示已经隐藏的来源?
答:筛选时勾选【显示已停用来源】即可。