新手村 系统开户流程 账户配置后注意事项

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一、基础功能

1. 禁止删除SCRM应用

影响如若删除则无法正常使用且可能无法找回之前的所有数据

核实路径企业微信管理后台——应用管理——应用——尘锋SCRM

2. 请保持SCRM应用可见范围的有人员可见

核实路径企业微信管理后台——应用管理——应用——尘锋SCRM——可见范围

二、营销功能

1. 请勿解除服务号管理后台关于尘锋的授权

影响:会导致无法正常使用营销功能,包括但不限于行为轨迹拉取

核实路径:微信公众号管理后台——账号详情——授权管理(授权给尘锋SCRM的)

2. 切勿解除SCRM管理后台与服务号的绑定

影响:会导致无法正常使用营销功能,包括但不限于行为轨迹拉取

核实路径:SCRM管理后台——配置——对接中心——公众号

3. 切勿解除服务号管理后台关于企业微信的授权

影响:会导致无法正常使用营销功能,包括但不限于行为轨迹拉取、营销裂变海报生成等。

核实路径:微信公众号管理后台——账号详情——授权管理(授权给企业微信的)

4. 切勿解除企业微信管理后台关于服务号的绑定

影响:会导致无法正常使用营销功能,包括但不限于行为轨迹拉取、营销裂变海报生成等。

核实路径:企业微信管理后台——客户与上下游——客户——API——微信开发者ID

5. 切勿将公众号与微信开放平台解绑

影响:会导致无法正常获取unionid,从而无法正常使用营销功能

核实路径:微信开放平台管理后台——公众号(已绑定的、授权了尘锋SCRM的公众号)

三、会话存档

1. 要确保开启范围处有设置员工,需要使用哪个版本就设置相应版本下给员工开启。

启用了会话存档的员工,与客户的聊天内容才可被存档。请注意不要超容(超容即超过可使用的人数),超容的员工的会话不会被存档

2. 切勿改变企业微信管理后台已配置好的IP和公钥以及超员启用会话存档

影响:会导致尘锋无法获取到会话内容存档数据

核实路径:企业微信管理后台——管理工具——会话内容存档——IP/消息加密公钥(IP地址一个也不要删除;公钥一个字符也不能修改;开启范围处启用人员超过购买的会话存档数,超员人员不能正常存档)

3. 切勿重新获取企业微信管理后台-会话存档的secret

影响:会导致尘锋终止拉取会话内容存档数据

核实路径:企业微信管理后台——管理工具——会话内容存档——secret(切勿点击重新获取)

四、智能名片

1. 切勿解除小程序管理后台名片小程序对尘锋的授权

影响:会导致无法正常使用智能名片功能和营销素材用小程序发出

核实路径:小程序管理后台——账号详情——授权管理(授权给尘锋SCRM的)

2. 切勿解除SCRM管理后台与小程序的绑定或更改信息配置(agentid和secet)

影响会导致无法正常使用智能名片功能和营销素材用小程序发出

核实路径:SCRM管理后台——配置——对接中心——小程序——小程序授权——名片小程序


3. 切勿删除企业微信管理后台的智能名片小程序应用

影响会导致无法正常使用智能名片功能和营销素材用小程序发出

核实路径:企业微信管理后台——应用管理——应用——智能名片应用


4. 切勿将智能名片小程序与微信开放平台解绑

影响:会导致无法正常获取unionid,从而无法正常使用智能名片功能

核实路径:微信开放平台管理后台——小程序(已绑定的、授权了尘锋SCRM的智能名片小程序)

5. 如果使用营销-获客-短链功能,请一定注意流量

影响:若腾讯官方检测到引流频繁,小程序会被封掉(如若出现此情况需要重新申请小程序,重新配置功能)

五、小程序商城

1. 切勿解除小程序管理后台商城小程序对尘锋的授权

影响:会导致无法正常使用商城功能

核实路径:小程序管理后台——账号详情——授权管理(授权给尘锋SCRM的)

2. 切勿解除SCRM管理后台与小程序的绑定或修改设置(agentid和secet)

影响会导致无法正常使用商城功能

核实路径:SCRM管理后台——配置——对接中心——小程序——商城小程序

3. 切勿删除企业微信管理后台的商城小程序应用

影响会导致无法正常使用商城功能

核实路径:企业微信管理后台——应用管理——应用——商城小程序应用

4. 切勿将商城小程序与微信开放平台解绑

影响:会导致无法正常获取unionid,从而无法正常使用商城功能

核实路径:微信开放平台管理后台——小程序(已绑定的、授权了尘锋SCRM的商城小程序)

六、商户号

1. 切勿修改已配置好的微信支付基础信息

影响:会导致无法正常使用商城支付以及营销红包支付功能

核实路径:SCRM管理后台——配置——对接中心——微信支付——基础信息(编辑和解绑请勿操作)

2. 切勿重新获取支付证书并作废

影响:会导致已配置的支付证书失效从而无法正常使用支付功能,如有重新获取并作废之前的证书,请在SCRM管理后台上传最新的支付证书确保功能正常使用。

核实路径:商户号管理后台——账户中心——个人信息——API证书管理

3. 切勿重置商户号管理后台的Api密钥

影响:会导致支付失败

核实路径:商户号管理后台——产品中心——APPID授权管理——我关联的APPID账号

七、营销红包

1. 切勿修改已配置好的微信支付基础信息

影响:会导致无法正常使用商城支付以及营销红包支付功能

核实路径:SCRM管理后台——配置——对接中心——微信支付——基础信息(编辑和解绑请勿操作)

2. 切勿重新获取支付证书并作废

影响:会导致已配置的支付证书失效从而无法正常使用支付功能,如有重新获取并作废之前的证书,请在SCRM管理后台上传最新的支付证书确保功能正常使用。

核实路径:商户号管理后台——账户中心——个人信息——API证书管理

3. 切勿重置商户号管理后台的Api密钥

影响:会导致支付失败

核实路径:商户号管理后台——产品中心——APPID授权管理——我关联的APPID账号

4. 切勿删除JSapi添加的链接

影响:会导致到支付步骤时报错

核实路径:商户号管理后台——产品中心——开发配置页面——JSapi支付授权

5. 切勿修改商家付款到零钱转账的接口IP关闭免密设置且当日付款额度不能调整为0

影响:会导致客户领取营销红包失败

核实路径:商户号管理后台——产品中心——我的产品——商家付款到零钱——验密批量API——付款发起方式——接口IP和免官设置



6. 运营账户内的金额切勿为0

影响:会导致无法正常接收营销红包

核实路径:商户号管理后台——首页——运营账户(余额充足),如需充值如图

7. 切勿关闭网页二维码支付授权及修改微信支付V3Key、微信支付商户私钥、微信支付商户公钥

影响:会导致营销红包无法正常接收

核实路径:SCRM管理后台——配置——对接中心——微信支付——编辑——网页二维码支付授权(勿关闭)

8. 切勿修改商户号管理后台的微信支付V3Key

影响:会导致配置的内容与设置不一致营销红包无法正常接收

核实路径:商户号管理后台——账户中心——API安全——设置APIv3

八、广告平台

1. 切勿删除或关闭SCRM后台广告平台后台的规则

影响:会导致整个接收规则不存在,无法拉取数据

核实路径:(1)SCRM管理后台——CRM——广告对接——相应平台。(2)各平台界面有所不同,皆在线索转发API配置——已存在的规则。

2. 切勿改变SCRM管理后台字段的映射关系

影响:会导致尘锋系统无法正常接收广告平台的数据

核实路径:(1)SCRM管理后台——CRM——广告对接——相应平台——线索接收字段设置;

(2)SCRM管理后台——CRM——广告对接——相应平台——创建的规则——编辑——接收设置

3. 切勿改变第三方广告平台规则内配置的推送地址

影响:会导致尘锋系统无法接收到数据

核实路径:广告平台管理后台——线索转发API设置——规则——编辑——推送地址

4. 切勿改变广告平台已映射好的规则字段信息

影响:会导致某些或所有字段无法正常接收

核实路径:广告平台管理后台——线索转发API设置——规则——编辑——映射关系设置

5. 切勿修改广告平台投放中的已经配置了映射关系的表单字段信息,如将表单中的姓名改为名字。

影响:会导致映射的表单字段关系失效,尘锋系统无法正常接收数据

核实路径:广告平台管理后台——线索转发API设置——规则——编辑——默认字段和表单字段的映射

* 温馨提示:有新的投放渠道或站点或者有新的表单还没有配置接收规则怎么办?请联系我方工作人员为您新增映射规则。