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一、什么是来源？
来源就是获客途径。市场部、销售部会通过多种多样的途径来获取潜在客户，然后将潜在客户转化成单。
二、为什么需要来源管理？
任何一种获客途径都是需要投入资源的，包括金钱资源、人力资源、物料资源等。企业当前的获客途径越来越多，同时获客成本也越来越高，做好来源管理，我们就能：找到ROI最佳的获客途径，用最低的成本快速获取最高的收入。
三、怎样做好来源管理？
1、建立完整细致的营销获客体系
目前获客的主流途径包括数字广告投放、内容营销、会议营销、地推陌拜等，每种途径需要耗费的金钱、人力、物料都是有侧重点的。企业需要根据自己的实际资源和目标客户情况建立自己的营销获客体系，选择适合自己的获客途径。每一种获客途径都可以再次细分到具体平台、具体内容、具体形式等，通过由粗到细，由整体到局部建立多级来源体系，就能同时从宏观和微观了解客户从哪里来了。
2、追踪统计客户的转化效果
知道客户从哪里来后，还要知道客户最终的转化结果如何，才能对比出哪种途径获取的客户质量最佳、ROI最高，才能有利于指导营销资源应该往哪里大量投入，才能获得最好的回报。
四、操作流程
【管理端】
1、创建来源
功能入口：CRM>线索>线索设置>来源设置
右侧多层级来源列表，支持来源的创建、编辑、停用、启用、拖动排序等。
1、新增来源内容目前有两种方式：
- 用户手动新增，归为【自定义来源】。自定义来源是用户在系统中手动录入的来源内容，可以随时修改名称和新增子级内容。
- 系统自动新增，归为【预设来源】。预设来源是系统内部自动对接特定渠道新增的联系人/企业而自动生成的来源内容，不可手动修改名称和新增子级内容，只能系统自动新增子级内容。该特定渠道包括以下几种（1、对接腾讯广告、百度营销、巨量引擎、磁力引擎等广告平台获取线索自动抓取来源内容，格式为广告平台/XXX平台/XXX账户/XXX创意/XXX投放策略 2、通过智能获客功能模块领取线索，来源为智能获客 3、客户通过商城自主下单留下的联系人线索，来源为商城自主下单/具体订单来源 4、访客通过咨询客服留下的联系资料线索，来源格式为 微客服/接入渠道/机器人名称 5、后续将逐步增加更多场景...）
2、来源最多可以设置7级，来源个数（全部节点的总数量）上限为20000个。
3、来源名称不能包含/这个特殊字符，其它特殊字符允许包含。因为/这个字符是系统专门用来进行分级识别的。
4、可以在页面拖动进行排序。这里的排序会影响各个场景的来源展示顺序，比如：填写联系人、企业的来源，客户列表点击来源字段进行筛选等场景。
2、停用/启用来源
1、该功能是一个业务开关，应用于员工页面录入联系人、企业的来源信息场景。当前员工在页面上录入联系人、企业的来源信息时（新增、编辑都适用），如果可选来源太多，会加大员工录入来源的困难度，尤其是员工通常情况下根本不会填写的来源内容（比如各种预设来源）更是会让员工混淆。因此该功能的使用意义在于：降低员工页面录入联系人、企业来源信息的复杂度，可以直接停用那些员工根本不会选择的来源内容，只启用员工在页面上会录入的来源内容。员工在页面录入联系人（企业）的来源时，来源只能选择启用中的来源内容，已停用的来源不会展示。
2、该功能只影响在系统页面录入联系人、企业来源信息的场景。不影响表格导入、open API、广告平台对接等系统层面的批量录入场景，也不会影响筛选联系人、企业的场景。
3、二级~七级来源的规则是跟随其对应的一级来源的。因此，该业务开关只能在对应的一级来源处设置。
4、进入来源设置页面，找到对应的一级来源，可直接开启/停用。停用后，该一级来源（及对应的二级~七级来源）会自动归类到【已停用】菜单下。
3、修改为其他来源
1、该功能是一个业务开关，应用于员工修改联系人、企业的来源信息场景。当前员工能否修改联系人、企业的来源是有功能权限控制的。一般情况下，普通员工是不能修改来源的，因为来源影响到营销获客的统计分析。但是对与普通员工联系紧密的某些特定来源来说，该来源是允许员工进行更正的，比如【员工自拓来源】，或者并不明确的某些来源，比如【其它来源】，在业务上是允许员工进行更正完善的。
2、因此该功能的使用意义在于：如果允许【修改为其它来源】，当某个联系人（企业）的来源内容属于该一级来源，则即使员工没有修改来源的权限，也可以修改该联系人（企业）的来源。关闭后，则必须拥有修改来源的权限，才能修改该联系人（企业）的来源。
3、二级~七级来源的规则是跟随其对应的一级来源的。因此，该业务开关只能在对应的一级来源处设置。
4、进入来源设置页面，找到对应的一级来源，开启【修改为其他来源】。则当员工没有修改来源的功能权限时，也可以将来源属于该一级来源的联系人、企业的来源修改为别的来源。
4、自动填充企业来源
1、该功能是一个业务开关，应用于企业来源信息的自动录入场景。如果开启了企业管理模式，则一般是先获取联系人线索，接着跟进联系该联系人，获取了真实的企业信息后，将企业录入到系统并关联到联系人。由于企业是该联系人带来的，因此该联系人的来源通常也是该企业的来源。为了减少员工的录入工作量，同时避免企业来源作弊的情况，可以开启【自动填充企业来源】规则。
2、当【自动填充企业来源】开启后，联系人与企业关联成功时，若企业的来源内容为空，则系统自动将该联系人的来源内容填充为企业的来源内容。若【自动填充企业来源】关闭，则企业的来源需要员工自己录入。
3、选择CRM>客户>客户设置>企业设置>基础设置，进入企业基础设置页面，开启该功能。
5、获客时记录来源信息
1、表格导入、手动新增客户时，需要详细填写其来源信息。
2、对接广告平台，系统自动导入客户线索时，会自动记录其来源信息。
6、来源分析
1、系统支持对比不同来源的客户转化效果
常见问题解答FAQ
Q1：来源设置里的已添加的来源是否支持删除？
答：不支持删除。
Q2：来源最多可以设置几级？
答：7级。
