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联系人设置
概述
配置联系人标签、基础字段、跟进状态、删除、放弃、跟进上限等。
登录入口
【管理端】路径入口：
登录尘锋SCRM系统管理端，在左侧目录栏中选择CRM > 客户 > 客户设置 > 联系人设置，进入客户设置界面。
用户指南
一、基础设置
1、允许不同联系人的联系方式重复
应用场景：开启后，新增/修改联系人时将不会再进行联系方式判重校验，也不再进行联系人合并推荐。
若应用场景是需要保持客户的唯一性，进行联系人判重及合并推荐的，建议保持关闭状态。
关联阅读：联系人的判重/合并
2、企微有效沟通联系人
支持自定义配置聊天交互达到设定次数，视为有效沟通的客户。
应用场景：可在做客户复盘、销售分析等场景时，筛选定位到属于有效沟通联系人的客户。如图所示：
3、联系人手机号码11位校验
可配置在新增/编辑联系人时，手机号码是否要求11位。
4、同步好友信息
点击后，将“企业微信后台的好友关系”同步至尘锋系统。
5、添加好友自动创建联系人
开启后，员工在添加客户为好友后，若系统中没有匹配到可关联的联系人，将自动在创建一个联系人，新创建的联系人会与该好友自动关联上。
联系人与好友的概念区别及关联关系可点击查阅：联系人与好友的关联/信息同步
二、资料设置
1、基础信息设置
应用场景：配置新增/编辑联系人时需要填写的字段：支持配置是否启用和必填，也可点击编辑按钮设置该字段的显示名称和类型。
注意：特殊字段【联系人姓名】默认是启用和必填状态，不支持修改。
2、自定义信息设置
应用场景：不同类别的客户能为企业带来的价值不同，往往需要分配不同的管理成本，形成有差异化的管理策略，使用不同的转化策略，达到收益最大化和查找效率最大化。故系统支持设置不同类别的客户，并针对每个客户类别做自定义信息的配置。
客户分类方式举例：
■ 分类：分大类，例如意向产品、服务主体、是否具有购买力
■ 分层：中层分类，例如客户体验、决策因素、顾虑
■ 分级：细分，例如重点客户、未联系时长
应用：
A. 新增联系人类型
点击界面右侧新增联系人类型，弹出新增联系人窗口，输入类型名称，点击保存，完成新增。
B. 编辑、删除联系人类型
在需要编辑的客户类型名称所在行右侧操作栏点击编辑/删除，即可完成调整联系人类型名称或删除的操作。
注意：默认类型不支持删除，其他类型删除后该类型下的联系人将移为默认类型。
C. 自定义字段设置
支持分别设置每个联系人类型下展示的自定义字段。
操作路径：在需要设置自定义字段的客户类型右侧，点击自定义字段设置，会跳转到该客户类型的字段编辑页面，按照下方截图的方式完成设置即可。
D. 企微标签设置
支持分别设置每个联系人类型下可展示的企微标签。（关于标签设置，可见本文末尾讲到的“好友标签设置”及“联系人标签设置”两个章节内容。）
操作路径：在需要设置企微标签的客户类型右侧，点击企业标签设置，进入设置页面。在标签组名称所在行是否在类型下展示列去勾选，设置该企微标签组是否在当前类型下展示，点击保存，完成设置。
三、跟进状态设置
概念：跟进状态主要指客户当前的跟进情况，也可以理解为客户转化的阶段/节点。
应用场景：跟进状态能关联联系人，帮助跟踪联系人的销售状态，了解联系人情况。设置好跟进状态后，可以在联系人的详情面板中对跟进状态进行查看和修改。
设置路径：
1. 添加跟进状态
在页面右侧点击添加跟进状态，弹出新增跟进状态窗口。输入跟进状态，点击保存即可。
若后续需要调整状态描述，也可点击右侧编辑按钮，完成修改后保存。
注意：跟进状态最多添加30个。
2. 启用跟进状态
在跟进状态所在行选择是否启用当前跟进状态。
注意：特殊状态默认启用，无法关闭。
3. 跟进状态自动变更设置
系统支持让员工跟进客户后，手动变更跟进状态，也支持设置跟进状态的自动变更。
开启后，在字段所在行可进行相关配置，当用户达到触发条件时，跟进状态将自动变更。如：设置客户产生订单后，状态自动变更为成单。
注意：一旦设置了自动变更，员工无法再手动操作变更到该状态。
四、放弃原因、删除原因设置
应用场景：员工在跟进客户后，发现该客户并无意向或无法转化，可选择放弃客户，不再跟进。若确定该客户属于无意向客户，也可选择删除联系人。
关于员工放弃和删除客户的操作，可点击查阅文档：联系人的创建/回收/删除
操作路径：如图展示。
五、离职分配
1. 企微后台离职继承
分配离职员工的客户资源，可直接在【企业微信管理后台】-【客户联系】-【管理】-【离职继承】处进行分配，可继承好友、客户群等。
操作离职继承后，好友上关联的联系人，也会同步转移给接收的员工。
2. 尘锋后台离职继承
如果离职员工名下有未添加好友的联系人客户，可以按照如下路径做批量转移。
六、消息设置
1、雷达设置
支持设置评分阈值，超过该评分阈值的客户/线索会在企微端营销 > 雷达部分实时提醒。
评分阈值：在系统中，有多处节点可对客户进行行为评分，如：营销素材是浏览、意向度规则等等。
评分阈值的分数来自与该客户各项评分的总和，也是客户画像的其中一个维度。
2. 联系人新增共享人通知
开启后，当联系人新增了共享人时，系统会通过企微服务通知向联系人的跟进团队发送「联系人新增共享人」的通知。
3. 添加好友通知
应用场景：员工添加好友时，可通知该员工，其他那些员工也添加了该好友。同时，其他已加好友的员工也会收到自己的某个好友被另外的员工添加的消息通知。
七、员工跟进上限
应用场景：限制员工跟进联系人数量，当员工达到上限后，将不可手动创建、不可公海领取或分配。
1. 开启后，生效员工达到上限值时，将无法手动录入联系人、从联系人公海领取联系人，联系人公海也不再分配联系人给该员工。已跟进超出设定值的联系人仍继续跟进，保存后立即生效。
2. 支持排除联系人：所选择的跟进状态（跟进状态可配），对应的联系人将不占用员工跟进上限库容。
3. 支持设定多套规则：配置生效范围内的员工可跟进联系人的上限
八、好友标签/企微标签设置
应用场景：由企业统一配置，企业成员员工可以给自己的好友打上对应的标签，做好友画像或分类等。
配置方法：可在企业微信管理后台配置，也可以在尘锋系统配置，配置后会同步至企微后台（点击右上角同步企微标签）。
尘锋系统配置路径：
1. 添加标签组
在页面右侧点击添加标签组，输入标签组名称，选择标签颜色和所属好友类型，设置是否单选和是否启用，输入标签名称，保存。
2. 编辑/修改标签组，添加、编辑/修改标签
编辑/修改标签组：鼠标悬停在在需要编辑的标签组名称所在行，右侧出现
，选择 > 编辑，弹出编辑标签组窗口，修改后保存即可。
添加、编辑/修改标签：选中需要添加/修改标签的标签组，点击添加/编辑，新增/修改标签名称。
若需要添加多个标签，点击输入框下方新增标签，新增多个标签。
3. 删除标签组、标签
删除标签组：鼠标悬停在在需要删除的标签组名称所在行，右侧出现，选择 > 删除，弹出提示，点击确定，完成删除。
删除标签：在标签名称所在行右侧操作栏点击删除，弹出提示，点击确定，完成删除。
注意：删除后，已添加到好友信息的标签也将会一起删除，请谨慎操作。
九、联系人标签/业务标签设置
应用场景：由企业统一配置，企业成员员工可以给自己跟进的联系人打上对应的标签，做客户画像或分类等。
配置方法：在尘锋系统后台配置，支持按部门设置标签，配置后将不会同步至企微标签。
尘锋系统配置路径：
1. 添加标签组
在页面右侧点击添加标签组，输入标签组名称，选择标签颜色和关联部门，设置是否单选和是否启用，输入标签名称。点击保存即可。
2. 编辑/修改标签组，添加、编辑/修改标签
编辑/修改标签组：鼠标悬停在在需要编辑的标签组名称所在行，右侧出现，选择 > 编辑，弹出编辑标签组窗口，修改后保存即可。
添加、编辑/修改标签：选中需要添加/修改标签的标签组，点击添加/编辑，新增/修改标签名称。
若需要添加多个标签，点击输入框下方新增标签，新增多个标签。
3. 停用/启用标签组、标签
停用/启用标签组：鼠标悬停在在需要停用/启用的标签组名称所在行，右侧出现，选择 > 停用/启用。
注意：停用标签组后，相关页面将不会再显示此标签组下的所有标签，历史数据不受影响。
停用/启用标签：在标签名称所在行点击开关，可以停用/启用标签。
注意：停用标签后，相关页面将不会再显示此标签，历史数据不受影响。
补充：联系人与好友的标签同步及使用规则可点击查阅文档：联系人与好友的关联/信息同步(标签等)
常见问题解答FAQ
Q1：企业微信里面的个人标签超管可以看到吗？
答： 企业微信的个人标签仅自己可见。
Q2：为什么我的个人标签在尘锋SCRM找不到呢？
答：个人标签不会同步到尘锋中，可以使用企微标签进行管理。
Q3：为什么添加的客户没有自动同步到尘锋SCRM后台？
答： （1）可在CRM—客户设置—联系人基础设置里手动点击同步企微好友信息。
（2）操作“同步好友信息”后，还未同步的话，有可能是客户联系secret或接收事件服务器被修改导致，请联系尘锋工作人员处理。
Q4：联系人标签/业务标签可以删除么？
答： 不可以删除，可以停用或者修改成其他的标签名。
Q5：企微标签的上限数量是多少？
答： 企业可添加的标签总上限是3000个，若超过限制则会出现“标签数量超过上限”的提示。
Q6：好友标签里的渠道标签怎么修改？
答： 渠道标签是通过活码自动打上的，不支持在尘锋后台修改的 可以在企业微信后台修改（路径：客户与上下游-企业客户标签）。
Q6：开启了自动创建联系人，没有新增联系人权限的员工添加了好友会自动创建联系人吗？
答： 会的，因为新增联系人权限，控制的是哪些员工能手动创建、哪些不能手动创建；添加好友自动创建，是公司的管理策略，系统自动创建的，并不是员工行为。
Q7：可以直接把好友标签导到联系人标签么？
答： 需要重新创建，无法导入。
Q8：雷达设置里的评分包含意向分吗？
答： 雷达设置里的评分提醒仅包含营销评分，不包含意向分。
