CRM 线索 公海

概述

公海是一种压力型的销售管理工具,可促进员工跟进客户的积极性,保证客户资源的流动性,最终提高客户转化的效率。

在业务管理中,可根据客户类型、员工部门等创建公海,用来存放对应的公共客户资源。将公海中的客户分配或领取给成员销售,每个销售只能领取一定数量的公海客户,销售必须在期限内必须达成签约或跟进目标,否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。

toC业务模式下,一般只使用联系人公海。toB业务模式下,会同时使用联系人公海和企业公海。

登录入口

【管理端】路径入口:

登录尘锋SCRM系统管理端,在左侧目录栏中选择CRM>线索>公海>企业公海,进入企业公海界面。

【移动端】路径入口:

登录企业微信-尘锋SCRM系统移动端,在底部菜单栏中选择客户>企业公海,进入联系人公海界面。

用户指南

开启企业管理模式

1、企业管理模式(toB管理模式),即其产品/服务的购买者主要是组织机构,一般以对公账户支付,成交周期相对较长。在销售过程中,一般存在多个购买参与角色,如:购买发起人、影响购买的决策人、决定人、产品最终使用者等。因此,销售人员需要和2个或以上的联系人进行联系沟通。

2、【管理端】进入配置>系统设置>业务模式,开启企业管理模式。

3、企业管理模式开启后,才能对[企业]进行跟进、分配、回收等,企业公海工具才会启用。

导入企业到公海

可导入企业到自己作为管理员的公海中。若当前用户角色为【超级管理员】,则默认拥有系统中全部企业公海的管理权限。

方法一:

1. 在企业公海列表右上角,点击导入企业,弹出导入企业窗口。

2. 根据界面提示依次上传Excel文件、选择目标公海、校对表头字段,等待后台导入成功。导入状态可点击界面右上角查看导入任务查看。

方法二:

1、进入CRM>线索>线索设置>企业公海在企业公海界面右上角,点击导入企业,弹出导入企业窗口。导入操作如上。

查看导入任务

1、在企业公海列表右上角,点击[查看导入任务],显示导入任务列表,可查看每个导入任务的导入结果。


2、可查看导入失败或重复的数据明细,支持下载明细表格。


企业公海列表表头设置

1、当前登录用户仅能看到自己作为[公海管理员]或[公海成员(员工领取类公海)]的企业公海。若当前用户角色为【超级管理员】,则默认可见系统中的全部企业公海。

2、在列表界面右上角点击表头,可自定义表头名称是否显示及显示顺序。

筛选公海企业

1、支持快捷查询公海企业。

2、点击列表右上角[更多筛选],可组合更多不同条件筛选目标企业。


领取企业

1、若公海的分配方式为[员工领取],则公海成员可在列表批量领取企业到自己的私库中进行跟进。

分配企业

1、无论公海的分配方式是什么,公海管理员都可在列表手动批量分配企业给公海成员。

2、手动分配时,可自定义设置每个员工获得的企业数量。

删除企业

1、公海管理员可删除选中的公海中的企业。

2、企业被删除后,会进入回收站。在回收站中保留14天后会自动清空。期间可还原。

转移公海

1、公海管理员可将选中的公海中的企业批量转移到另一个企业公海中。

2、只能转移到自己作为管理员的企业公海。

导出企业

1、公海管理员可将选中的公海中的企业批量导出到本地。导出的字段信息包括列表表头启用的字段。

修改标签

1、公海管理员可以批量添加/移除选中的公海中的企业的标签。 



关联阅读:联系人公海的应用(附视频教程)


常见问题解答FAQ

Q1:为什么企业公海查看不了回收放弃次数?

答:需要检查拥有的角色是否开通了查看权限。对应角色的权限设置里:线索-功能权限-查看公海回收放弃次数。

Q2:企业公海手机端如何批量操作领取?

答:手机端企业微信-点击工作台-尘锋SCRM-客户-企业公海-点击批量操作。