CRM 线索 广告对接

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一、飞鱼线索转发接收

1、视频教程


2、图文教程

2.1 进入青鸟线索通创建表单

(注意:该章节已完成或不需要可直接跳转到2.3章节)

1、登录巨量引擎工作台(business.oceanengine.com)或巨量引擎广告投放后台(ad.oceanengine.com)或青鸟线索通后台(clue.oceanengine.com)进入青鸟线索通后台

  • 巨量引擎工作台:首页->青鸟线索通->前往平台
  • 巨量引擎广告投放后台:工具->线索管理工具->青鸟线索通
2、在青鸟线索通后台,选择【转化组件】-【表单】,点击【创建表单】,根据推广需要创建落地页表单或附加创意表单
3、设置表单各项内容,保存即可完成表单创建。

2.2进入巨量引擎广告投放后台依次创建素材、创建推广

(注意:该章节为常规投放操作,暂不详述)

1、推广素材[落地页]可以引用2.1章节创建的表单

2、创建推广计划

3、访客点击广告后可进入落地页填写表单留资

2.3进入尘锋SCRM创建接收规则

1、登录尘锋SCRM管理后台(www.dustess.com),选择【CRM】-【线索】-【广告对接】-【转发接收】-【巨量引擎】,点击【线索接收字段映射】

2、根据业务情况,将飞鱼线索的标准字段与尘锋SCRM联系人的字段一一完成映射后保存

3、回到转发接收规则列表页,点击【新建接收规则】

4、设置接收规则各项内容,保存即可完成接收规则创建。


(注意:

*使用橙子建站获取的线索可使用当前方式转化回传数据。如应用第三方落地页获得的线索需要转化回传,需前往“自建站”投放站点规则处进行相关设置【自建站-转化回传功能当前正在开发中,近期上线】。

*开启转化回传的前提是该账户必须完成尘锋SCRM授权,授权页面是:尘锋SCRM后台->CRM->线索->线索设置->推广投放账户)

5、规则创建保存成功后,回到转发接收规则列表页,找到对应规则,点击【编辑】,进入规则详情页面,查看接收地址Feedback URL


2.4进入飞鱼CRM创建API推送规则

1、登录巨量引擎工作台(business.oceanengine.com)或巨量引擎广告投放后台(ad.oceanengine.com)或飞鱼CRM系统(feiyu.oceanengine.com

  • 巨量引擎工作台:首页->飞鱼CRM->前往平台

  • 巨量引擎广告投放后台:工具->线索管理工具->飞鱼CRM

2、在飞鱼CRM后台,选择【设置】-【API设置】-【线索推送规则】,点击【新建规则】

3、设置推送规则各项内容




4、规则保存成功后,后续广告推广新进入的线索就会自动推送到尘锋SCRM系统。


二、抖音企业号线索转发接收

1、 确认抖音企业号版本

● 首先需要判断抖音企业号后是否带有【线索版】标识;

● 如果是线索版,请参照下述第2点进行推送规则的配置;

● 如果是非线索版,请参照下述第3点进行推送规则的配置;

2、(线索版)配置推送规则

参考文档企业号(线索版)线索推送功能-操作说明

详细流程

(1) 在尘锋后台-CRM-线索-广告对接-巨量引擎-新建接收规则(填写规则名称、线索接入公海、联系人来源,标签等信息)

(2)在抖音企业号(线索版)管理后台,找到【用户管理--线索管理--线索推送--新建规则】;

(3) 在规则页面配置并确认需要推送到尘锋的数据字段,点击下一步;

(4) 设置数据传入尘锋的格式,在尘锋后台做好字段映射后,字段映射说明如下图,设置后进入下一步;

(5) 填入尘锋提供的接收地址url到【http_post url】,并设置好线索的筛选条件,不满足筛选条件的数据不会推送到尘锋,进入下一步;

(6)设置返回状态,不用改进入下一步;

(7)进行接口调试,点击【发送测试数据】,如果页面展示右侧展示success,直接保存即可;

                 ● 如果测试数据返回报错,根据报错原因调整左侧的测试数据后重试;

(8)打开开关,启用规则立即生效,线索数据进入尘锋。

● 在规则启用前的历史数据不会推送到尘锋,规则生效后才可以;

● 抖音企业号(线索版)的数据如果有重复线索(比如手机号重复),不会推送到尘锋。

3、(非线索版)配置推送规则

(1) 在抖音企业号管理后台,找到【用户管理--预约用户--线索管理工具】;


(2) 按照弹窗提示,绑定或创建飞鱼账户;

(3) 访问并登录飞鱼平台 https://feiyu.oceanengine.com/pc/login,找到【设置-API设置-线索推送规则-新建规则】;

(4) 在规则页面配置并确认需要推送到尘锋的数据字段,点击下一步;

(5) 填入尘锋提供的接收地址url到【http_post url】,并设置好线索的筛选条件,不满足筛选条件的数据不会推送到尘锋,进入下一步;


(6) 设置数据传入尘锋的格式,不用改,直接进入下一步;

(7) 设置返回状态,不用改进入下一步;

(8) 进行接口调试,点击【发送测试数据】,如果页面展示右侧展示success,直接保存即可;

● 如果测试数据返回报错,根据报错原因调整左侧的测试数据后重试;

(9) 打开开关,启用规则立即生效,线索数据进入尘锋。

● 在规则启用前的历史数据不会推送到尘锋,规则生效后才可以;

● 抖音企业号(线索版)的数据如果有重复线索(比如手机号重复),可以通过【补充推送设置】推送到尘锋。

三、广告消耗导出

1、登录巨量引擎工作台(巨量引擎工作台)或巨量引擎广告投放后台(巨量引擎广告投放平台)进入巨量引擎广告投放后台

  ● 巨量引擎工作台:推广->巨量广告->账户列表->账户名称

(注意:哪个账户的消耗需要导出,就点击对应账户名称)

2、在巨量广告后台,点击【报表】-【自定义报表】(这是新版路径),或点击【报表】-【广告效果】(这是原版路径)。

3、在新版路径下,点击某个报表名称,可以查看并导出对应范围的消耗。


4、在原版路径下,点击报表菜单,可以查看并导出对应范围的消耗。


四、常见问题解答FAQ

Q1:有多少个推广表单就要创建多少条规则吗?

答:原则上是的。但如果表单使用的字段名称都是完全一致的,创建一条规则即可。

Q2:为什么我们传送到SCRM后台的数据全部是失败,提示联系人姓名为空?

答:SCRM后台必填字段是联系人姓名,如果没有映射此字段或者映射值是空,则此条数据会传送失败。

Q3:为什么部分字段传送成功,有一部分未成功?

答:请仔细检查字段名称是否正确,飞鱼CRM里的字段名称填写时需要与投放广告的字段完全匹配;也需要检查一下尘锋SCRM后台的拉取接收平台的字段是不是与飞鱼上传的字段一致。

两个平台字段对接原理:

飞鱼CRM:飞鱼字段——接收平台字段

拉取到尘锋:接收平台字段——尘锋SCRM字段名称

Q4:我们飞鱼有多个投放账户,可以都对接到尘锋SCRM系统中吗?

答:可以,同样是创建多条规则即可。

Q5:巨量各字段英文对应的中文名称是什么?

答:请查看官方字段说明:https://open.oceanengine.com/labels/7/docs/1696710631271436