产品介绍

一、简介

营销SOP：为满足条件的客户设置标准化营销流程，帮助企业针对满足不同条件、不同阶段、不同类型的客户设置标准化运营流程。管理员提前设置好 SOP 规则，选择 SOP 适用范围，当适用范围内的客户满足设置好的触发条件时，规则将被激活。系统随即持续判断规则中各项任务节点的触发条件，一旦任务节点被触发，对应客户的跟进员工即可收到任务提醒，从而实现自动化营销。

操作指南

一、接入指引

路径入口

【尘锋SRCM系统管理端】路径入口：

登录尘锋SCRM 管理端系统，在左侧目录栏中选择应用，点击进入 营销SOP。

接入指引

在正式开始使用营销SOP之前，请确认如下设置：

进入SCRM系统管理端后台，点击 配置中心 > 员工管理>角色权限，确认员工角色的权限设置中服务商后台已开启营销SOP，否则将无法使用此功能。

二、营销SOP

场景模板

首页提供了潜在客户培育、高意向客户促单、沉默客户唤醒三种场景的模板，点击 使用模板，可直接使用场景模板创建营销SOP。

新建营销SOP

1. 在营销SOP页面，点击 + 新建营销SOP。

2. 编辑SOP规则基本设置。

规则名称（必填）：规则的名称，不要超过 30 个字符。
生效时间（必填）：规则生效时间。
触发条件（必填）：规则触发的条件，可选择 添加客户、立即触发、跟进记录、客户生日、跟进状态、企微标签、营销评分、自定义字段（日期类）的条件。
适用范围（必选）：可选择 全体员工及好友 或 部分员工及好友，SOP规则仅对适用范围内的客户和员工生效。当选择部分员工及好友时，需具体选择规则适用员工及规则适用好友。

3. 配置任务节点，点击 + 增加任务节点。

任务名称（必填）：任务的名称，不要超过 30 个字符。
触发条件（必填）：任务触发的条件，可选择 添加客户、立即触发、跟进记录、客户生日、指定日期、跟进状态、企微标签、营销评分 的条件。
任务时间（必选）：支持选择 触发当天 或 触发第二天后 进行任务提醒。
任务形式（必选）：可选择 企微消息、企微朋友圈/个微朋友圈、更新客户标签、其他。
任务内容（当选择任务形式为企微消息、企微朋友圈/个微朋友圈、其他时，此项必填）：任务的内容，支持插入图片/视频/网址/营销素材/小程序/企业文件/文件类型的内容。
使用群发助手（当选择企微消息的任务形式时，需判断此项是否需要开启）：开启后，将使用群发助手进行任务发送。
任务提醒（当选择企微朋友圈/个微朋友圈的任务形式时，此项必填）：若员工未分享朋友圈，则每隔 N 分钟提醒一次，分享后则不再重复提醒，提醒时间段为 9：00~22：00。
添加标签（当选择更新客户标签的任务形式时，选择填写）：选择添加客户的标签。
移除标签（当选择更新客户标签的任务形式时，选择填写）：选择移除客户的标签。