登录入口
【管理端】路径入口：
登录尘锋SCRM系统管理端，在左侧目录栏中选择CRM > 销售设置 > 销售机会设置，进入销售机会设置界面。
用户指南
开启销售机会模块，则SCRM会开启有关销售机会的功能模块和统计；关闭销售机会模块则自动隐藏销售机会的功能模块和相关统计模块。
销售机会类型
添加机会类型
说明：最多支持添加5种销售机会类型。
1. 点击页面上方添加机会类型，弹出添加销售机会类型窗口。
2. 输入机会类型名称，可选择输入机会类型描述。
3. 点击确定。
编辑机会类型
- 点击页面右侧编辑类型，弹出编辑销售机会类型窗口。
- 修改机会类型名称或机会类型描述。
- 点击确定。
编辑机会类型
1. 点击页面右侧编辑类型，弹出编辑销售机会类型窗口。
2. 修改机会类型名称或机会类型描述。
3. 点击确定。
删除机会类型
1. 点击页面右侧删除类型，弹出提示。
2. 点击确定。
注意：当销售机会类型已被某个销售机会使⽤时，无法删除该销售机会类型；默认机会类型不支持删除。
销售机会阶段
支持配置销售机会阶段的状态，帮助制定营销计划。
添加销售机会阶段
选择需要添加销售机会阶段的销售机会类型，在页面右侧点击添加销售机会阶段，弹出新增销售机会阶段窗口。输入销售机会阶段名称，点击保存。
注意：最多支持添加10条销售机会阶段。
编辑销售机会阶段
在需要编辑的销售机会阶段名称所在行右侧操作栏点击编辑，在弹出的窗口中编辑销售机会阶段名称，点击保存。
删除销售机会阶段
在需要删除的销售机会阶段名称所在行右侧操作栏点击删除，弹出提示窗口，点击确认，完成删除。
说明：
- 正在被使用的销售机会阶段无法删除。
- 销售机会阶段为初始阶段和结束阶段的不支持删除。
其他功能
- 销售机会阶段为进行阶段的支持调整顺序。
点击销售机会阶段列进行阶段左侧
并拖动到想要调整的位置。
- 支持设置由联系人自动触发销售阶段的变化。
开启禁止修改销售阶段按钮，则只有销售阶段切换到销售阶段二，员工才能修改销售阶段。
- 支持启用/停用销售机会阶段。
在销售机会阶段名称所在行右侧是否启用列点击
或
，启用/停用该销售机会阶段。
说明：
◦ 在使用中的销售机会阶段无法停用。
◦ 销售机会阶段为结束阶段的不支持停用。
销售机会字段
支持配置新增销售机会时需要填写的字段。
- 基本信息中的字段支持设置是否启用和是否必填。点击字段所在行
或
分别设置该字段是否启用和是否必填。
注意：特殊字段不支持修改启用和必填。
- 在基本信息字段所在行操作栏点击编辑，可编辑字段显示名称，非特殊字段可设置字段是否启用和是否必填。
- 支持添加自定义字段。
在自定义信息部分，点击界面右侧新增自定义字段。输入显示名称，设置必填和启用，选择字段类型，点击保存，完成新增。
- 支持编辑自定义字段。
在字段所在行右侧操作栏点击编辑，弹出编辑自定义字段窗口。根据窗口显示修改内容，点击保存，完成修改。
注意：字段类型不支持修改。
- 自定义字段支持设置是否启用和是否必填。
在字段所在行右侧点击
或
分别设置该字段是否启用和是否必填。
丢单原因管理
支持配置丢单原因。
- 支持新增丢单原因。
在页面右侧点击新增丢单原因，弹出新增丢单原因窗口。输入丢单原因名称，点击保存，完成新增。
注意：丢单原因最多可新增20个。
- 支持编辑丢单原因。
在已启用的丢单原因名称所在行右侧操作栏点击编辑，弹出编辑丢单原因窗口。编辑丢单原因名称，点击保存。
- 支持启用/停用丢单原因。
在丢单原因名称所在行右侧启用列点击
或
启用/停用该丢单原因。
常见问题解答FAQ
Q1：销售机会阶段最多支持设置多少个阶段？
答：销售机会阶段最大数量支持30个。
