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一、什么是组织架构?
组织架构是企业微信原始的员工部门结构,是授权给crm系统的组织架构范围。
二、企业为什么需要组织架构?
将组织架构授权给crm系统后,对应的人员才能被赋予系统使用权限,企业也可以在系统内查看人员的系统使用情况。
三、组织架构页面适合哪些企业、在什么场景下使用?
只要使用crm系统的企业都需要进行组织架构范围的授权,组织架构设置是企业使用系统的前置条件,管理员可以查看对应员工的信息,并给指定的员工开启系统使用权限,以及角色、权限设置。
四、操作流程
【管理端】路径入口:
登录尘锋SCRM系统管理端,在左侧目录栏中选择配置—员工管理—组织架构,进入员工列表界面。
查看员工详情
在员工姓名所在行右侧操作栏点击详情,弹出员工详情页面,该页面可查看员工基本信息。
启用系统
在需要开通系统使用权限的员工所在行右侧操作栏点击启用系统,为当前员工开通权限。开通后,该员工将会占用1个license。
关于license的概念,可点击链接查看 尘锋系统license说明 。
登录系统权限
员工占用license后,仍然可以单独控制该员工是否可以登录系统。在需要设置禁止登录的员工所在行右侧操作栏点击禁用登录,禁用后可以再次设置启用。
注意:超管在场景上是需要拥有全部权限的,因此超管角色无法直接操作禁用登录的,若需操作,可将员工的超管角色变更后进行操作。
修改角色
方法一:
在需要修改角色的员工所在行右侧操作栏点击修改角色,在弹出的窗口选择员工角色,一个员工可支持设置多个角色,权限取多角色权限集合。
方法二:
在员工详情页面,点击修改角色,在弹出的窗口选择员工角色,支持选择多个角色,权限取多角色权限集合。
其他功能
- 支持通过员工姓名/手机号、是否开启会话存档、是否可登录系统、是否占用license、是否登录SCRM助手和角色组搜索员工。
- 在列表顶部可查看license总数和剩余可用license数量,点击详情,可查看license购买详情。
常见问题解答FAQ
Q1:如何添加员工到SCRM系统中?
答:1、邀请员工,常用方法有两种
(1)PC后台:SCRM系统中的员工是从企业微信自动同步过来的,如需添加请在:企微后台——通讯录——点击公司——微信邀请,员工用微信扫描二维码加入企微微信。
(2)手机端:企微-工作台-管理企业-成员加入-成员加入二维码,也可获得二维码让员工用微信扫码加入。
员工加入企业微信之后,就会自动同步到SCRM系统中,如果未自动同步,也可在SCRM系统中手动点击同步。
2、添加员工进尘锋SCRM应用的可见范围,应用管理-应用-尘锋SCRM-编辑-添加员工并保存
Q2: 员工同步到SCRM系统后,在哪里查看?
答:在SCRM后台-配置-员工管理-组织架构 处查看。
Q3: 企业微信后台已经看到员工,为什么SCRM后台看不到?
答:当员工信息后有“邀请”字样,则代表此员工还未正式加入企业微信,不会同步到SCRM系统中。
解决方法:员工在手机下载企业微信,正常登陆后即可正式进入您的企业,则会同步到SCRM系统中。
Q4: 为什么新增员工没有同步到尘锋后台组织架构里?
答:1)新增的员工是否有登录过企业微信,需要登录以后才同步。2)在企业微信管理后台-应用管理-尘锋SCRM,设置的可见范围是否有新员工。如果都有,联系售后排查。
Q5: 员工已正常加入企业,企业微信后台员工信息没有邀请字样,员工未同步怎么办?
答:造成此问题原因有二:其一是因为企业微信官方回调延迟,可以按下图示点击【同步信息】进行手动同步;其二是因为通讯录同步的secret配置不正确,可联系尘锋工作人员。
原因二情况非常少见,或为重新获取过secret,若方法一无法同步,联系尘锋工作人员处理即可。
Q6: license是什么?
答:是您购买的账号数量,为一个员工启用系统即占用一个license。
Q7: 如何为员工调整角色?
答:配置-员工管理-组织架构里找到员工,点击员工信息后的“修改角色”。
Q8: 员工未自动同步到SCRM后台,且手动同步失败,可能是什么原因?
答:如果客户通讯录中有成员的座机号设置为符号,在后台手动同步数据时会出现同步失败提示,需修改企业微信里座机信息。
Q9: 怎么查看员工是否开通会话存档?
答:在配置-组织架构中可以按照是否开启回话存档进行筛选查看。
Q10: 为什么员工账号后面的会话存档显示是否呢?
答:需要在企业微信的后台work.weixin.qq.com-管理工具-会话存档-看是否开启了功能和使用范围是否有这个员工。
Q11: 员工离职的话,可以自动退出SCRM么?
答:可以的,尘锋是同步企微的组织架构,员工离职从通讯录删除后,会同步到尘锋,就会自动退出scrm了。
Q12: 为什么员工离职后,可用的license数量没有增加?
答:受企微限制,需等到员工离职后第二日凌晨4点释放可用license;释放后可给其他员工启用系统。
Q13: 员工如果离职,其授权转移的规则是什么?
答:员工a离职,不显示在员工列表中,第二天凌晨4点,员工a占用的license释放,员工a的license可转移至员工b(员工b启用了系统),此时,员工b的license在30天内不可转移给其他员工;如果员工b离职了,第二天凌晨4点,员工b的license的可以转移到员工c,依旧还是30天内不可转移给其他员工。30天是从转移成功开始计算。
Q14: 删除启用系统的员工以后,为什么购买的license数量和启用系统员工数量不符?
答:删除启用系统员工后,在第二天凌晨4点才会释放license。平时可以先操作转移授权后,再删除员工。
Q15: 员工姓名修改后会实时同步到尘锋后台吗?
答:会实时同步。
Q16: 请问员工编号字段是否为企业微信员工信息中的同步字段?
答:员工编号是SCRM系统内部的一个字段,和企业微信中字段无关联。
Q17: 请问在尘锋后台可以直接修改员工组织架构吗?
答:员工组织架构不支持直接在尘锋后台修改,在企业微信后台修改后自动同步尘锋侧。
Q18: 请问禁用登录是否会立即释放license?
答:已购买正式的接口凭证后,禁用登录不会释放license。