概述
配置企业标签、基础字段、跟进状态、来源、删除、放弃、跟进上限等。
登录入口
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登录尘锋SCRM系统管理端，在左侧目录栏中选择CRM > 客户 > 客户设置 > 企业设置，进入客户设置界面。
用户指南
基础设置
支持关联工商信息，开启后，新增/编辑企业时必须关联工商信息才能提交，未开启，新增/编辑企业时无论是否关联工商信息都能提交
字段设置
支持配置新增/编辑企业时需要填写的字段。
1、基本信息中的字段支持设置是否启用和是否必填。点击字段所在行分别设置该字段是否启用和是否必填。
注意：特殊字段不支持修改启用和必填。
2、在基本信息字段所在行操作栏点击编辑，可编辑字段显示名称，非特殊字段可设置字段是否启用和是否必填。
3、支持添加自定义字段。
在自定义信息部分，点击界面右侧新增自定义字段。输入显示名称，选择所属联系人类型，设置启用和必填，选择字段类型，点击保存，完成新增。
4、支持编辑自定义字段。
在字段所在行右侧操作栏点击编辑，弹出编辑自定义字段窗口。修改显示名称，选择所属联系人类型，设置启用和必填，点击保存，完成修改。
注意：字段类型不支持修改。所属联系人类型配置请参考客户类型设置。
5、自定义字段支持设置是否启用和是否必填。
在字段所在行右侧点击分别设置该字段是否启用和是否必填。
跟进状态设置
支持配置企业的跟进状态。
1、支持添加跟进状态。
在页面右侧点击添加跟进状态，弹出新增跟进状态窗口。输入跟进状态，点击保存。
2、支持编辑跟进状态。
在跟进状态所在行右侧操作栏点击编辑，弹出编辑跟进状态窗口。修改跟进状态，点击保存。
3、在跟进状态所在行是否启用当前跟进状态。
注意：特殊状态默认启用，无法关闭。
4、支持跟进状态自动变更，开启后，在字段所在行可进行相关配置，当用户达到出发条件时，跟进状态将自动变更
来源设置
支持配置新增/编辑企业时的企业来源。
1、支持新增来源。
在页面右侧点击新增来源，弹出新增来源窗口。输入来源名称，点击保存。
2、在来源名称所在行右侧启用列，可停用/启用当前来源。
3、支持编辑来源名称。
在已启用的来源名称所在行右侧操作栏点击编辑，弹出编辑来源窗口。修改来源名称，点击保存。
放弃原因设置
支持配置放弃企业时的放弃原因。
1、支持新增放弃原因。
点击页面右侧新增放弃原因，弹出新增放弃原因窗口。输入联系人放弃原因，点击保存。
2、在放弃原因所在行右侧启用列，可停用/启用当前放弃原因。
3、支持编辑放弃原因。
在已启用的放弃原因所在行右侧操作栏点击编辑，弹出编辑放弃原因窗口。修改企业放弃原因，点击保存。
删除原因设置
支持配置删除企业时的删除原因。
1、支持新增删除原因。
在页面右侧点击新增删除原因，弹出新增删除原因窗口。输入联系人删除原因，点击保存，完成新增。
2、在删除原因所在行右侧启用列，可停用/启用当前删除原因。
3、支持编辑删除原因。
在已启用的删除原因所在行右侧操作栏点击编辑，弹出编辑删除原因窗口。修改联系人删除原因，点击保存。
员工跟进上限
支持限制员工跟进企业数量，当员工达到上限后，将不可手动创建、不可公海领取或分配
1、开关可配置
开启后，生效员工达到上限值时，将无法手动录入企业、从企业公海领取企业，企业公海也不再分配企业给该员工。已跟进超出设定值的企业仍继续跟进，保存后立即生效。
2、支持排除企业
所选择的跟进状态（跟进状态可配），对应的企业将不占用员工跟进上限库容
3、支持设定多套规则
配置生效范围内的员工可跟进企业的上限
标签设置
支持对企业建立标签体系，应用于为企业打标签场景
1、支持标签组设定
2、支持在标签组下创建标签
3、支持标签组停/启用和标签停/启用
客户类型设置
支持配置新增联系人时的联系人类型。
新增联系人类型
点击界面右侧新增联系人类型，弹出新增联系人窗口。输入类型名称，点击保存，完成新增。
编辑联系人类型
在需要编辑的客户类型名称所在行右侧操作栏点击编辑，弹出编辑联系人类型窗口。修改类型名称，点击保存。
删除联系人类型
在需要删除的客户类型名称所在行右侧操作栏点击删除，弹出提示窗口，点击确定，完成删除。
注意：默认类型不支持删除。
自定义字段设置
支持分别设置每个联系人类型下展示的自定义字段。
在客户类型名称所在行设置栏点击自定义字段设置，进入自定义字段设置页面。在字段所在行是否在类型下展示列勾选/去勾选，设置该字段是否在当前类型下展示，点击保存，完成设置。
企微标签设置
支持分别设置每个联系人类型下展示的企微标签组。
在客户类型名称所在行设置栏点击企微标签设置，进入企微标签设置页面。在标签组名称所在行是否在类型下展示列勾选/去勾选，设置该企微标签组是否在当前类型下展示，点击保存，完成设置。
离职员工分配
分配离职员工的客户资源请在企业微信管理后台分配。
登录企业微信管理后台：https://work.weixin.qq.com/wework_admin/frame#customer/pending，进入客户联系 > 配置 > 分配离职成员的资产。
雷达设置
支持设置评分阈值，超过该评分阈值的客户/线索会在企微端营销 > 雷达部分实时提醒。
规则设置
- 支持设置联系人重复规则。
开启
按钮，则允许不同联系人的号码重复。
- 支持设置企微有效沟通联系人规则。
修改交互次数后，点击界面右侧保存。
- 支持设置新增/编辑企业规则。
开启
按钮后，则新增/编辑企业必须关联工商信息才能提交。
- 支持设置员工持有非好友数量。
可自定义规则生效员工。同时支持开启/关闭当前规则。设置完成后点击保存。
