应用 通用工具 商学园

概述

企业内部的员工跟进客户的过程若非常经典(包括正面或者负面),可以分享到商学园。让其他员工进行借鉴学习。

登录入口

【管理端】路径入口:

登录尘锋SCRM系统管理端,在左侧目录栏中选择商学园 > 客户案例,进入客户案例界面。

用户指南

添加案例

1. 登录尘锋SCRM系统,在左侧目录栏中依次选择客户管理 > 联系人 > 联系人详情页 > 联系记录,进入联系记录页面。

    

2. 点击跟进案例分享,弹出分享记录窗口,点击添加,弹出添加好友案例页面。

    

3. 输入联系记录分享范围,选择案例类型可见成员,输入案例说明

    

4. 点击保存

编辑案例

1. 在客户案例列表好友姓名所在行右侧操作栏点击编辑,弹出编辑好友案例页面。

2. 修改案例类型可见成员案例说明

3. 点击保存

删除案例

客户案例列表好友姓名所在行右侧操作栏点击删除,弹出提示,点击确定,删除该案例。

查看旅程

客户案例列表好友姓名所在行右侧操作栏点击旅程,进入联系记录页面,可查看员工与当前好友在分享范围内的全部联系记录。


其他功能

支持通过好友名称和案例类型搜索案例。