CRM 销售 工作记录

概述

显示员工对下发的客户跟进计划执行情况。

适用场景

管理员想了解员工对客户跟进计划的执行情况,可从本页面查看。

功能特色

* 支持查看单个跟进计划的完成情况。
* 支持查看不同员工名下跟进计划的总体完成情况。

登录入口

【管理端】路径入口:

登录尘锋SCRM系统管理端,在左侧目录栏中选择CRM > 销售  > 工作记录 > 跟进提醒,进入跟进提醒界面。


【企微端】路径入口:

登录尘锋SCRM系统企微端,进入工作台,首页 选择更多功能 > 跟进提醒

用户指南

查看跟进提醒完成情况

支持根据权限查看不同员工的跟进提醒完成情况。

• 查看不同员工单个跟进计划完成情况。

    【管理端】:  

    【企微端】:



• 查看不同员工单个跟进计划完成情况。

    【管理端】:    


常见问题解答FAQ

Q1:为什么跟进提醒中有的展示了企业,有的没有展示?

答:需要联系人先关联了企业,才能展示。

Q2:跟进提醒可以删除吗?

答:未完成/已逾期状态下可以删除,已完成状态的不支持删除。