概述
开启定期跟进任务后，将根据设置条件定期自动触发销售跟进任务下发给员工执行。
适用场景
需要在固定周期给员工下发销售跟进任务时，可设置定期跟进任务执行。
功能特色
- 支持多种筛选条件筛选联系人，结合用户画像划分出不同客户圈层。
- 不同客户圈层可配置不同跟进形式/跟进周期，设置具有针对性的跟进计划。
登录入口
【管理端】路径入口：
登录尘锋SCRM系统管理端，在左侧目录栏中选择目标/任务 > 客户定期跟进任务，进入联系人定期跟进任务界面。
用户指南
设置联系人定期跟进任务规则
联系人定期跟进任务支持设置多个任务规则，每个任务规则的目标联系人可分别选择全部联系人或者指定联系人。
• 目标联系人选择全部联系人：
a. 选择跟进周期、执行角色，勾选完成条件。
b. 点击保存设置。
• 目标联系人选择部分联系人：
a. 选择联系人类型、联系人跟进状态、销售机会阶段，勾选是否关联好友，添加企微标签，点击实时计算可计算当前条件下可触达的联系人数量。
b. 选择跟进周期、执行角色，勾选完成条件。
c. 点击保存设置。
其他功能
定期跟进任务支持设置多个任务规则。
- 点击右侧添加任务规则，即可添加新的任务规则。
- 点击任务规则右上角的删除任务，即可删除当前任务规则。
常见问题解答FAQ
Q1：下发定期跟进任务，哪些员工会收到消息提醒？
答：符合任务执行角色的跟进人和共享人都会收到提醒。
Q2：定期跟进任务，同一个联系人A、B员工都收到了任务消息提醒，A员工完成后B员工会自动完成吗？
答：任务状态是针对员工个人独立计算的，A完成了条件，A的任务就完成了，不会影响B。
Q3：在哪查看定期跟进任务完成情况？
答：在CRM-销售-销售分析-跟进任务分析里面查看。
