CRM 销售 销售设置

概述

显示当前所有的目标模板。创建目标需要先关联模板,目标模板统一规定了目标的分类、考核周期和考核指标。

适用场景

当设置业绩目标时需要采用新模板,可在本页面增加模板。

功能特色

  • 支持新增不同分类的目标模板。
  • 支持选择订单、商品或销售机会三种不同的考核指标。
  • 支持根据考核指标不同配置多种不同的限制条件。
  • 支持选择不同考核周期。

登录入口

【管理端】路径入口:

登录尘锋SCRM系统管理端,在左侧目录栏中选择CRM > 销售设置 ,进入目标模板界面。

用户指南

新增目标模板

1. 在目标模板界面右上角点击新增目标模板,进入新增目标模板页面。

2. 选择目标分类考核指标,输入模板名称,选择限制条件考核周期、已选择指标的统计时间,选择是否启用模板,新增联系人目标模板还需要选择考核对象

3. 点击保存,完成目标模板新增。


修改目标模板

1. 在目标模板界面,点击需要修改的模板行操作栏的编辑,进入编辑目标模板页面。

2. 修改目标模板的参数。

    ◦ 对于登录账号创建的模板,可修改模板中所有参数。

    ◦ 对于其他账号创建的模板,仅能修改模板名称模板状态

3. 点击保存,完成模板修改。

删除目标模板

1. 在目标模板界面,点击需要删除的模板行操作栏的删除弹出提示。

    

2. 点击确定,删除模板

其他功能

支持批量启用或停用模板。

1. 勾选需要批量启用或停用的模板。

2. 点击批量启用批量停用

    
3. 弹出提示窗口,点击确定