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图文教程
一、跟进记录是什么？
跟进记录是员工在跟进客户的过程中记录的信息，每跟进一次客户都应该记录对应的跟进过程信息。尘锋跟进记录支持模板快速录入、评论与@功能、快捷提醒等亮点功能。
二、为什么要写跟进记录？
1. 方便进行工作复盘：
- 管理员可以通过客户上记录的完整跟进记录复盘整个跟进过程，及时发现员工跟进客户过程中的问题，指导员工更好的跟进客户
- 针对长周期跟进的客户，员工可以通过回顾之前的跟进记录，了解客户当前的进展
2. 指导、点评工作：
- 管理员可以通过评论跟进记录的方式，指导、点评员工的跟进工作，评论及回复都将通过企微通知直接下发给对应员工
3. 内部多人协同沟通：
- 针对多人协作打单的场景，如家装行业中，门店销售、店长、设计师等多角色服务同一个客户时，可以通过跟进记录的评论区来共同协商讨论具体的跟进策略，方便完成内部沟通
三、操作流程
1. 跟进记录的设置
登录尘锋SCRM系统管理端，在左侧目录栏中选择CRM > 销售 > 销售设置>跟进记录设置
跟进记录设置主要是设置跟进记录类型及其模板
a. 跟进记录类型的设置
跟进记录类型用来区分员工本次跟进动作的类型，可以设置为电话沟通、现场会议、上门拜访等
b. 跟进记录类型模板的设置
每个类型可以针对需要记录的信息设置快捷模板，设置后，员工在选择对应类型后，会自动带出相应的模板，提示员工录入相关信息。可以根据每个类型的要求，独立设置对应的模板
c. 其他
● 最多可以设置20个跟进类型
● 可设置在写跟进记录时，是否必须选择跟进类型
● 可指定特定人员审核跟进记录，设置后，审核人员可以在跟进记录详情标记跟进记录是否合格，不合格的可以反馈不合格原因，要求员工改进。
2.跟进记录的日常使用
a.创建跟进记录
方法一：
1. 在后台页面顶部工具栏，选择新增跟进记录，在弹窗内完成录入
2. 弹窗先选择本次跟进的联系人，选择后会自动带出联系人所在的企业（如有）
3. 录入功能
- @能力，输入@，就可以选择@其他成员，被@的员工将收到企微通知
- 附件上传，可以上传图片、文件等
- 选择跟进类型，如果设置了模板，能够同步带出设置的模板进行快速编辑
- 提醒/完成时间，可以选择未来的时间，会自动给当前员工创建一条跟进提醒，用来快速创建下一次的跟进计划。选择过去的时间，就是标注本次跟进动作的具体完成时间。
3. 点击发布，完成跟进记录新增。
方法二：
1. 左侧导航选择CRM > 客户 > 联系人/企业，进入联系人/企业页面。
2. 在我的联系人或全部联系人列表选择需要新增跟进记录的联系人，点击联系人名称 > 旅程，可以进入联系人的旅程界面
3. 在旅程界面点击新增跟进，在弹出的页面根据界面显示录入跟进记录。
4. 点击提交，完成跟进记录新增。
【企微端】：
方法一：
1. 在企微端首页，点击底部的 + 号，选择新增跟进记录
2. 选择联系人后，进行跟进记录录入，录入内容与PC端一致
方法二：
1. 在联系人界面选择需要新增跟进记录的联系人，进入客户资料详情页面。
2. 点击新增跟进记录（如果没有入口，可以在➕加号中找到），录入内容与PC端一致
b. 跟进记录详情页的评论与通知
跟进记录详情页，可以进行评论沟通
收到评论和@的员工，能够收到企微通知，打开就可以直接查看跟进记录详情
c.查看和检索跟进记录
【管理端】
入口：左侧导航选择CRM > 销售 > 工作记录 > 跟进记录
可以筛选查看全部的跟进记录
点击查看详情，被设置为质检人员的员工，可以针对跟进记录进行质检
【企微端】
登录尘锋SCRM系统企微端，进入工作台，选择尘锋SCRM，进入首页后，选择 更多功能 > 跟进记录，即可查看跟进记录列表
四、使用建议：企业如何用好跟进记录?
1. 做好使用宣导及使用培训
a. 启用前宣导清楚使用跟进记录对员工的价值，参考「二、为什么要写跟进记录？」
b. 启用前至少1次、启用后根据实际需要可开展多次
c. 推荐员工了解这份使用手册
2. 多收集使用反馈
a. 可通过企微在线表、尘锋SCRM表单等收集员工对跟进记录的建议，不断优化
b. 也可召开调研会议，收集意见建议，不断优化
3. 多通过跟进记录为员工赋能
b. 基于员工提交的跟进记录，给予员工资源支持、订单支持、跟进指导
4. 搭配管理措施
a. 基于跟进记录的考核制度设定
如：某客户针对销售团队：考核每天、每周、每月的跟进记录数量和质量
b. 基于跟进记录的工作盘点与管理开展
如：某服务团队的周会，主管会带领服务人员进行客户盘点，盘点时主要基于客户的跟进记录来开展。
常见问题解答FAQ
Q1：已经提交的跟进记录，能否进行编辑？
答：可以给员工开通【编辑跟进记录】权限，只有具有权限的员工才能编辑本人提交的跟进记录，其他人都不能编辑。
Q2：怎么设置员工无法查看联系人中其他员工创建的跟进记录？
答：在配置-角色权限-权限设置中给员工开启【禁止查看客户详情其他员工跟进信息】
