CRM 客户 回收站

概述

客户回收站用于留存被员工端删除的联系人和企业。

功能特色

  • 支持批量还原非好友联系人和企业。
  • 非好友联系人支持还原到指定销售或指定公海。

登录入口

【管理端】路径入口:

登录尘锋SCRM系统管理端,在左侧目录栏中选择客户管理 > 客户回收站,进入客户回收站界面。

用户指南

非好友

  • 支持从客户回收站还原非好友联系人。

    在非好友页需要还原的联系人姓名所在行右侧操作栏点击还原,弹出还原联系人窗口,选择还原方式。

    ◦ 还原给销售:输入销售姓名,点击确定

    ◦ 还原到公海:右侧下拉框选择公海,点击确定

    


  • 支持批量还原非好友联系人。

    勾选需要还原的非好友联系人,点击页面下方还原联系人,在弹出的窗口选择还原方式,点击确定

    


好友

微信和企业微信联系人支持从客户回收站删除。

在需要删除的微信和企业微信联系人名所在行右侧操作栏点击删除


企业

  • 支持从客户回收站还原企业。

    在需要还原的企业名称所在行右侧操作栏点击还原,弹出还原企业窗口,内容显示已选中企业数可还原企业数无法还原企业数,点击还原

    


  • 支持批量还原企业。

    勾选需要还原的企业,点击页面下方还原,弹出的窗口显示当前已选中企业数、可还原企业数和无法还原企业数,点击还原

    


常见问题解答FAQ

Q1:回收站的数据可以删除吗?

答:非好友可以进行删除,批量勾选非好友联系人选择删除(注;14天系统会自动清除普通客户 且好友目前不支持删除。只能在企业微信端删除好友)。

Q2:回收站权限如何设置仅看自己的数据?

答:回收站数据没有权限控制,如果开启了菜单板块,就能看到所有的数据。