CRM 线索 公海

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概述

公海是一种压力型的销售管理工具,可促进员工跟进客户的积极性,保证客户资源的流动性,最终提高客户转化的效率。

在业务管理中,可根据客户类型、员工部门等创建公海,用来存放对应的公共客户资源。将公海中的客户分配或领取给成员销售,每个销售只能领取一定数量的公海客户,销售必须在期限内必须达成签约或跟进目标,否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。

toC业务模式下,一般只使用联系人公海。toB业务模式下,会同时使用联系人公海和企业公海。

登录入口

【管理端】路径入口:

登录尘锋SCRM系统管理端,在左侧目录栏中选择CRM>线索>公海>联系人公海,进入联系人公海界面。

【移动端】路径入口:

登录企业微信-尘锋SCRM系统移动端,在底部菜单栏中选择客户>联系人公海,进入联系人公海界面。

用户指南

导入联系人到公海

可导入联系人到自己作为管理员的公海中。若当前用户角色为【超级管理员】,则默认拥有系统中全部联系人公海的管理权限。

方法一:

1. 在联系人公海界面右上角,点击导入联系人,弹出导入联系人窗口。

2. 根据界面提示依次上传Excel文件、选择目标公海、校对表头字段,等待后台导入成功。导入状态可点击界面右上角查看导入任务查看。

方法二:

1、进入CRM>线索>线索设置>联系人公海在联系人公海界面右上角,点击导入联系人,弹出导入联系人窗口。导入操作如上。

查看导入任务

1、在联系人公海列表右上角,点击[查看导入任务],显示导入任务列表,可查看每个导入任务的导入结果。


2、可查看导入失败或重复的数据明细,支持下载明细表格。


联系人公海列表表头设置

1、当前登录用户仅能看到自己作为[公海管理员]或[公海成员(员工领取类公海)]的公海联系人列表。若当前用户角色为【超级管理员】,则默认可见系统中的全部联系人公海。

2、在列表界面右上角点击表头,可自定义表头名称是否显示及显示顺序。

筛选公海联系人

1、支持快捷查询公海联系人。

2、点击列表右上角[更多筛选],可自定义不同条件筛选目标联系人。

领取联系人

1、若公海的分配方式为[员工领取],则公海成员可在列表批量领取联系人到自己的私库中进行跟进。

分配联系人

1、无论公海的分配方式是什么,公海管理员都可在列表手动批量分配联系人给公海成员。

2、手动分配时,可自定义设置每个员工获得的联系人数量。

删除联系人

1、公海管理员可删除选中的公海中的联系人。

2、联系人被删除后,会进入回收站。在回收站中保留14天后会自动清空。期间可还原。

转移公海

1、公海管理员可将选中的公海中的联系人批量转移到另一个联系人公海中。

2、只能转移到自己作为管理员的联系人公海。

导出联系人

1、公海管理员可将选中的公海中的联系人批量导出到本地。导出的字段信息包括列表表头启用的字段。

修改标签

1、公海管理员可以批量添加/移除选中的公海中的联系人的标签。 



常见问题解答FAQ

Q1:怎么查找公海里数据之前的跟进人是谁?

答:可以在公海表头里把上次跟进人打开,根据上次跟进人查看,也可以直接通过公海的筛选直接筛选上次跟进人。

Q2:公海怎么批量导出客户资料?

答:勾选需要批量操作的联系人,在下面的批量操作按钮-导出联系人。


Q3:联系人公海个数上限是多少?

答:200个。

Q4:公海导入数据上限是多少?

答:单次上传表格大小100M以内, 6万行数据以内,单个公海没有上限,公海没有总量上限。

Q5:联系人公海删除后,原计划回收到该公海的客户资源会怎样?

答:会被回收到系统预设公海(领取)。

Q6:联系人多个标签如何导入系统?

答:多个标签导入,用英文逗号,隔开。示例:标签组A/标签1,标签组B/标签2。

Q7:怎么查看导入公海的记录?

答:在CRM-公海-导入任务中查看导入记录。也可以在右上角导入中心-全部导入里查看。


Q8:怎么快速查看公海的规则?

答:在对应公海页面的公海规则提示中可以查阅细则。

Q9:在哪下载导入联系人模板?

答:在crm-公海-联系人公海-导入联系人-下载模板。

Q10:公海导入能直接添加数据给跟进员工吗?

答:可以,在crm-公海-联系人公海-导入联系人-在【请选择要导入的数据和导入场景】时选择【联系人-添加新数据到员工跟进】方式导入。


Q11:一次导入联系人能导入到多个公海吗?

答:可以,在crm-公海-联系人公海-导入联系人-添加新数据到公海-添加多个公海。

Q12:怎么导入数据到指定公海?

答:在crm-公海-联系人公海-导入联系人-添加新数据到公海-添加到指定公海。

Q13:联系人导入多个电话号码怎么在表格中设置?

答:多个电话号码,用英文状态下的逗号,隔开。示例:18909872653,028-6253789。

Q14:导入联系人提示错误的来源信息怎么回事呢?

答:1.填写系统已有的来源内容 ,如果是新的来源请先在系统中完成设置。

2.多层级内容,用斜杠/隔开,示例:一级来源/二级来源/三级来源。
3.多层级来源内容,需要完整填写到最后一级内容。

Q15:导入联系人失败后提示错误的时间格式?

答:时间格式为:使用 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 格式 示例:2020-1-1 12:35:50 (-为短横线,冒号为英文冒号)。

Q16:导入公海的重复数据补充数据是什么意思呢?

答:1、当系统中的信息空白或允许多个值时,用表格中的信息补充系统中的信息。

2、不支持补充:【来源】。

Q17:为什么联系人公海查看不了回收放弃次数?

答:需要检查拥有的角色是否开通了查看权限。对应角色的权限设置里:线索-功能权限-查看公海回收放弃次数

Q18:导入公海时的字段可以自定义吗?

答:可以。在CRM-客户-客户设置-资料设置-自定义信息-完成自定义字段添加并发布,然后再下载新的公海模板。

Q19:如何查看联系人之前被放弃到公海时选择的放弃原因?

答:可以在联系人资料中的旅程中,勾选修改记录,即可查看到。

Q20:公海未阻塞,为什么自动分配公海数据不自动分配?

答:1、检查是否设置了指定时间,需要在指定时间才会自动分配,2、检查是否设置了筛选自定义联系人,数据未满足分配条件。